A logisztikához tartozó modulok működését befolyásoló paraméterek megadása összecsukható sávokkal csoportokba rendezve.
Mezőleírások
Általános
Feltüntethető gyári számok használata |
Bepipálása esetén a programban lehetőség lesz a Terméktörzsben a gyártási szám mezőben Feltüntethető mennyiséggel és Feltüntethető egységenként típus beállítása. Ezekkel a gyári szám típusokkal kapcsolatos további információkat lásd a Terméktörzs Általános fülén a gyártási szám mezőnél. |
Áruházi ár |
Bepipálása esetén a programban lehetőség lesz áruházi ár használatára. |
Legkisebb összevonható gyártási szám tartomány |
A „generált egymást követő” gyártási számokat a listákon nem soroljuk fel egyesével, ha az itt megadott mennyiségnél több gyártási szám van egymást követően,akkor tartományosan jelöljük, hogy kevesebb helyet foglaljon. (pl.: 148; 150..250; 260) |
(0,I) Alapértelmezésben "Hamis" a mező értéke. Igazra állításával (bepipálásával) meghatározható, hogy az idegen azonosítót lehessen-e telephelyenként is megadni és ne csak ügyfelenként. Telephelyenkénti beállítást csak akkor lehet Ügyfelenkéntire módosítani, ha még nem volt felvéve a telephelyekre idegen azonosító a következő funkciókban:Termék funkció, Ügyfél funkció, |
|
(Igen/Nem) Igen esetén a Termék funkcióban az Eladási ár fülön a gridben az ár adatokat időfüggően adhatjuk meg ártáblánként - ha az adott ártáblában az időfüggő mező igaz értékre van állítva - amelyet az Ár és engedmény meghatározás figyelembe vesz, a bizonylat/kért határidő/paraméterben megadott dátumot, ezeknek a hiányában a mai napon érvényes árat ajánl meg a program. |
|
Szállítólevél napi sorrend beállítás |
(Igen/Nem) Az itt beállított értéket használja a Szállítólevél funkció, kivéve, ha a Napi sorrend beállítás menüparaméter más értékkel van beállítva a funkcióra. Igaz értékre állítását nem javasoljuk, további részletek a menüparaméternél. |
A pipa bejelölésével tesszük lehetővé, hogy a termék funkció további adatok fülén az egyéb költség táblázat, és a szállítólevél funkció tétel fülének egyéb költség füle, valamint a szállítószámlában található Egyéb költség több szállítólevélre művelet aktív legyen. Amennyiben a pipát nem jelöljek be a táblázat, a fül, és a művelet nem látszik. |
|
Göngyöleg termékkategória |
Az itt megadott termékbesorolásba tartozó termékek körére értendő a göngyöleg kezelés. |
Vevőcsoport ár funkcióban használható tulajdonság, valamint az itt megadott tulajdonságot az Ár és engedmény meghatározás visszaadja árajánlás esetén és elmentésre került mint tulajdonság érték a bizonylatba (vevőszámla, szállítólevél, és rendelés esetén, ha a tulajdonság csoport funkcióban használható az adott sorozat/mozgás). CsakTulajdonság típus = Felsorolt választható. |
|
Ad-hoc ár esetén ajánlott használni. (Tulajdonság típus = Felsorolt választható.) A bizonylat tételében levő árat nem számolja újra ármeghatározáskor, ár újraajánláskor(ctlr+A), ha a tételben ilyen tulajdonság tétel ki van töltve. A tulajdonságcsoportban kell megadni hogy bizonylatonként melyik sorozaton/mozgásnemen legyen látható, megadható. A következő funkciók használják: Számla generálás több szállítólevélről Vevőrendelés (irányáras rendeléskor is) |
|
Becsült nyilvántartási ár ártábla |
... |
Raklap mennyiség egység |
Kiválasztható egy létező mennyiség egység. A továbbiakban ezt fogjuk raklap mennyiségnek tekinteni ott, ahol egy kitüntetett raklap dimenzióra van szükség. |
Hitelkeret kezelés
A Hitelkeret beállítása előtt mindenképp olvassa át részletesebb, példákat tartalmazó leírásunkat a Hitelkeret kezelés oldalon.
Választható értékek: Nincs korlátozás, A korlát elérésekor csak készpénzért vásárolhat, A korlát elérésekor nem vásárolhat. Beállítása esetén a programban lehetőség lesz a vevő hitelkeretének a figyelésére, azaz a forgalmi bevitelekben (vevőszámla, szállítólevél, vevő rendelés, ajánlat) a program mentéskor ellenőrzi, hogy van-e hitelkerete az ügyfélnek és ha van és azt túllépné, akkor a program nem engedi a bizonylat rögzítést. Ez a tiltás az említett funkciókban feloldható menüparaméterrel Hitelkeret túllépés (Engedélyezett, Tiltott, Jóváhagyással, Figyelmeztetéssel). A forgalmi bevitelekben (vevőszámla, szállítólevél, vevő rendelés, ajánlat) a művelettel bekapcsolható bizonylat összesítőn meg fog jelenni a Hitelkeret sáv (Vevőszámla Számlaösszesítő, Szállítólevél összesítő, Vevő rendelés Rendelés összesítő, Ajánlat Rendelés összesítő). Elindítható lesz a Hitelkeret-módosítás funkció, amellyel ellenőrzötten oldható fel a tiltás. Ehhez az ellenőrzött feloldáshoz kapcsolódóan a Felhasználó funkcióban megjelenik a Maximális hitelkeret módosítás összeg mező. Az Ügyfél funkcióban a Fizetési feltétel fülön megjelenik a Hitelkeret mező, amelybe beállítható, hogy az ügyfélnek mennyi hitelkeretet biztosítunk. (Vevő és Szállító vonatkozásban egyaránt a mező megjelenítésének a feltétele az ügyfél funkcióban.) A hitelkeret kezelésről részletesebb leírást, példákat a Hitelkeret kezelés oldalon olvashat. |
|
Hitelkeret deviza |
Kintlévőség, lejárt tartozás devizanem, csak üres adatbázis esetén változtatható. |
Beállítása esetén megjelenik a csoportos fizetési felvételben és az ügyfélben a hitelkeret lejárt tartozással bevitel. A hitelkeret kezelésről részletesebb leírást, példákat a Hitelkeret kezelés oldalon olvashat. |
|
Türelmi idő |
A türelmi idő kitöltésével lehet beállítani az alapértelmezett türelmi időt. A mező kitöltése esetén a csoportos fizetési feltétel és az ügyfél funkcióban megjelenik a türelmi idő mező, ami alapértelmezettként az általános paraméter funkcióban felvett türelmi idő lesz. Amennyiben ettől szeretnénk eltérni egyes ügyfeleknél, úgy a csoportos fizetési feltétel és az ügyfél funkcióban ügyfelenként felülírhatjuk a megadott értéket. Ha türelmi időre nulla napot szeretnénk megadni, akkor a felvett számnak nullának kell lennie. Ha a mezőt nem töltjük ki, akkor a csoportos fizetési feltétel, valamint az ügyfél funkcióban nem jelenik meg a türelmi idő mező. |
Bepipálása esetén a nem számlázott szállítólevelek és az élő (nem Stornózott vagy Feldolgozott állapotú) Komissió utasítások, illetve Komissió előkészítések csökkentik a hitelkeretet. Amennyiben a Diszponált rendelés pipa is igaz értéken áll, úgy az előbb említett komissió utasítások értéke levonásra kerül a diszponált rendelések értékéből azért, hogy ne számoljunk vele kétszer. (hiszen utasítás fázisban még a diszponálás is fennáll) Amennyiben nem pipáljuk be, és a diszponált rendelések pipa értéke igaz, akkor ha egy vevőrendelésből készítünk szállítólevelet, és még nem számláztuk ki, nem csökken a hitelkeret összege, sem a szállítólevél összegével, sem a vevőrendelés összegével. Amennyiben egy szállítólevélen nem a teljes diszponált rendelés található meg, akkor a pipa bepipálásával a szállítólevél teljes összege, és a diszponált rendelés maradék összege fogja csökkenteni a hitelkeretet. Javasoljuk, hogy amennyiben vevőrendelésből készítünk szállítólevelet, a pipa értéke legyen igaz. |
|
Nem számlázott szállítólevél vizsgált nap |
Az itt megadott napok szerinti (Alapértelmezésben 15 nap) időpontig kerülnek visszamenőlegesen figyelembe vételre a számlázatlan szállítólevelek, mert jogszabály szerint 15 napon belül kötelező a számlakiállítás a teljesítés után. |
|
Mozgásnem kategória választás, amely mozgásnem kategóriába tartozó szállítóleveleket figyelembe veszi a program a nem számlázott szállítólevelek meghatározásakor a bizonylat összesítőkön. |
|
Mozgásnem kategória tétel választás, amely mozgásnem kategória tételbe tartozó szállítóleveleket figyelembe veszi a program a nem számlázott szállítólevelek meghatározásakor a bizonylat összesítőkön. |
Bepipálása esetén a programban a diszponált rendelések, vagy a visszaigazolt rendelések csökkentik a hitelkeretet, illetve abban az esetben is csökken a hitelkeret, ha a rendelés sorozatban a paraméterben a visszaigazolás és diszponálás mező nincs értékre van állítva, és itt az általános paraméterben a diszponált rendelés pipa igen értéken van. Amennyiben a pipa igaz, és a Nem számlázott szállítólevél pipa nincs bepipálva, akkor a diszponált vagy visszaigazolt rendelés csak addig csökkenti a hitelkeretünket, amíg nem hozunk létre szállítólevelet, utána már nem, és mivel a nem számlázott szállítólevél pipa nincs bepipálva az sem fogja csökkenteni a hitelkeretet. |
|
Bepipálása esetén a programban a ki nem egyenlített előlegbekérők csökkentik a hitelkeretet. |
|
Választható értékek: Nincs korlátozás, A korlát elérésekor csak készpénzért vásárolhat, A korlát elérésekor nem vásárolhat. Beállítása esetén a programban választani lehet, hogy lejárt tartozás esetén ne legyen korlátozás, csak készpénzben lehessen fizetni, vagy a korlát elérésekor ne lehessen vásárolni. |
|
Választható értékek: Nincs korlátozás, A korlát elérésekor csak készpénzért vásárolhat, A korlát elérésekor nem vásárolhat. Beállítása esetén a programban választani lehet, hogy engedélyezett késedelem esetén ne legyen korlátozás, csak készpénzben lehessen fizetni, vagy a korlát elérésekor ne lehessen vásárolni. |
|
Bepipálása esetén, ha egy ügyfélnél az ügyféltörzsben megad egy csoportos fizetési feltételt, (a mező kiválasztásakor és elhagyásakor) az ügyfélnél korábban beállított, hitelkerethez tartozó mezők törlődnek. Ezzel segíti azt, hogy ha korábban egy ügyfélnél nem csoportos, hanem saját hitelkeret értéket használt, és most szeretne csoportosra áttérni, a pipa engedélyezésével nem kell kézzel, egyesével törölni az ügyfélhez korábban beírt mezők értékét. Az Ügyfél funkcióban a Fizetési feltétel fülön található mezők, melyekre kihat a pipa: Hitelkeret, Hitelkeret lejárt tartozással, Türelmi idő, Engedélyezett lejárt tartozás, Engedélyezett késedelem. |
A sáv csak a komissió modul feltelepítése esetén látható.
Bizonyos Termékeknél a készletkezelés folyamata során óhatatlanul elfordulhatnak - például mérési pontatlanságból, vagy akár a termék nedvességtartalmának változásából eredően - kisebb maradék mennyiségek, amik ténylegesen nem léteznek illetve többletek, amik pedig mégis ott vannak. Az ilyen termékeket
- Egalizált = 0 beállítással (úgynevezett "mérős") kell ellátni,
- kell legyen kiszerelésük,
- gyártási szám beállításuk Mennyiséggel értékű kell legyen,
(a program ezeket vizsgálja és csak az ilyen beállítású termékekre jut érvényre az alábbi mezőkben megadott beállítás),
az alábbi táblázatban pedig termékkategória és tétel megadással azt lehet meghatározni, hogy a termékhez megadott kiszerelés százalékos arányában mi az a mennyiség, ami nagy valószínűséggel már nincs meg, vagy többletként elfogadható.
A fejlesztés jelen állásában az itt beállítottakat csak a komissió modul, azon belül a
- Komissió generálás
(nem foglal töredék mennyiségre, hiszen az jó eséllyel már nem létezik)
és a
- Komissió feldolgozás
(ha töredék mennyiséggel többet adnak ki, azt az itt beállított be mozgásnemen bevételezi, hogy kiadható legyen, ha értékesítés után töredék mennyiség marad, azt pedig az itt beállított ki mozgásnemen kivezeti a készletről)
funkciók veszik figyelembe.
Példa:
Került raktárra 10 db füstölt csülök, amit egyben, beszerzéskor 20 kg-nak mértek. A termék alapértelmezett mértékegysége a kg, az ára is ez alapján van meghatározva, az átváltásban pedig a db a kiszerelése (1 db = 2 kg, ami természetesen hol 2,1 kg, hol 1,95 kg.), azaz csak egész darabokat értékesítünk. Az értékesítés során a csülköket már egyesével mérik így előfordulhat, hogy az utolsó db eladása után még marad készleten például 0,2 kg. Ez a kiszerelésünk 10%-a.
Létrehozunk egy termékkategóriát, legyen a neve mondjuk Töredék mennyiség, egyik tétele a példa termék miatt legyen 10. Ezt beállítjuk ebbe a táblázatba a Töredék % mezőben 10-es értékkel. Ha a csülök ebbe a kategóriába és tételbe van besorolva, akkor a fenti esetben az utolsó csülök eladása után megmaradt 0,2 kg-ot a program a megadott ki mozgásnemmel kivezeti a készletről.
Amennyiben olyan eset áll fenn, hogy az utolsó csülök értékesítésekor készlet szerint 2 kg csülök van, de ezt az utolsó csülköt 2,2 kg-nak mérik, akkor a szükséges 0,2 kg-ot a program az itt beállított be mozgással készletre veszi, hogy ne álljon meg az értékesítés negatív készlet miatt. (tehát töredék % kisebb vagy egyenlő esetén zajlik le a folyamat.)
A program a ki mozgásnem kitöltöttségét figyeli, ha az meg van adva, akkor érvényre jut a beállítás. Ebből következően, ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor kötelező kitölteni a be mozgásnemet is és kötelező legalább egy sort felvenni a táblázatba, mert nem életszerű az, hogy csak egyik irányban lenne szükség erre a beállításra és így elkerülhető a hibás paraméterezés, illetve ha a funkcionalitásra szükség van, akkor kell legyen legalább egy % érték is megadva.
FONTOS!
- A töredék mennyiség gyártási szám / raktárhely és NEM termék szinten értendő!
- A program nem figyeli azt, hogy a kiválasztott mozgásnemeken milyen korlátozások (engedélyezett raktárak, raktárhelyek stb.) szerepelnek, a szállítólevelek legenerálásakor az aktuálisan szükséges adatokkal fogja azt elkészíteni.
- Extrém eseteken ez a beállítás sem segít. Ha például jön 10 db nagyon nagy, mondjuk 2,3 kg-os csülök, akkor a 20 kg (10 db) foglalása után maradó 3 kg a töredék mennyiség felett lesz.
- A beállítást megelőzően ajánlott pl. egy leltározás, amely során a meglévő töredék mennyiségek a készletről kivezetésre kerülnek, mivel a program csak azokat a töredék mennyiségeket fogja kivezetni, amelyekkel dolgozik is. Példa: Ha van készleten 0,3 kg csülök egy lejáratból (gyári számból), akkor ez a gyári szám már nem fog mozogni, hiszen rá sem foglalunk.
Mezőleírások
Ki mozgásnem |
Kiadás típusú mozgásnemekből lehet választani. Nem használható is választható, ezzel elérhető hogy a program felületén a felhasználók ne tudjanak ilyen mozgással szállítólevelet készíteni. |
Be mozgásnem |
Bevétel típusú mozgásnemekből lehet választani. Nem használható is választható, ezzel elérhető hogy a program felületén a felhasználók ne tudjanak ilyen mozgással szállítólevelet készíteni. Ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor kötelező kitölteni. Ha a ki mozgásnem üres, akkor üres és nem módosítható. |
Termékkategória |
Használható és Egyedi = 1 beállítású termékkategória választható. Ennek a kategóriának a tételeiből lehet majd választani az alábbi táblázatban. Ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor kötelező kitölteni. Ha a ki mozgásnem üres, akkor üres és nem módosítható. |
Töredék mennyiség meghatározása
Ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor legalább egy sornak szerepelnie kell ebben a táblázatban. Ha a ki mozgásnem mező üres, akkor ez a táblázat is üres és nem módosítható. A táblázat oszlopai: |
|
Kód |
A fent megadott termékkategória egyik tétele választható ki kód szerint. |
Név |
A megadott kategória egyik tétele választható ki név szerint. |
Töredék % |
A sorbeli kategóriatételhez érvényes százalékos érték. Részleteket lásd a sáv leírásánál a példában. Kötelező, ha van megadva termékkategória tétel. Ajánlott érték 50. Csak 1 és 99 közti érték adható meg. |
Közbeszerzési díj generálás
Rendelés sorozat |
Az itt megadott rendelés sorozatra felvett redelések esetén vesszük figyelembe számlázáskor a közbeszerzési díjat. |
Közbeszerzési díj százalék |
Az itt megadott százalék lesz a közbeszerzési díj számításának alapja. Jogszabályban szereplő maximális 2% adható meg itt is legnagyobb értéknek. |
Közbeszerzési díj szolgáltatás |
Megadható egy Szolgáltatás típusú termék, mely a bizonylatra kerül, mint közbeszerzési díj és értéke a bizonylaton szereplő termékek nettó összértékének Százalékban megadott százaléka. pl.: Számla 2 tétele van. 1. Nettó érték 1990,- 2. Nettó érték 2990,- A paraméterben megadott Százalék : 1 %
A fenti példa esetén a közbeszerzési díj szolgáltatásunk értéke : (1990,- + 2990,- ) * 0,01 = 49,8,- |
Közétkeztetés szerinti kategórizálás
Ügyfélkategória |
Szűrés ügyfélkategóriára. Csak egyedi ügyfélkategória állítható be. Az itt beállított kategóriába és tételbe sorolt ügyfeleknek a Szállítólevél, Átadás és Vevőszámla bizonylatok esetén az alábbi megjegyzés kerül megjelenítésre az említett bizonylatokon: "Nyilakozunk, hogy a ... (prefixben,postfixben megadott karakter)-al jelölt tételek a 676/2020. (XII.28) Korm. Rendelet 2. § b, c vagy d fogalmának megfelelnek. Ezen tételek értéke: x,- ... (deviza megnevezése) százalékos aránya: x %." |
Ügyfélkategória tétel |
|
Termékkategória |
Szűrés termékkategóriára. Csak egyedi termékkategória állítható be. Az itt megadott termékkategóriába sorolt termékek esetén a Szállítólevél, Átadás és Vevőszámla bizonylatok esetén az alábbi megjegyzés kerül megjelenítésre az említett bizonylatokon: "Nyilakozunk, hogy a ... (prefixben,postfixben megadott karakter)-al jelölt tételek a 676/2020. (XII.28) Korm. Rendelet 2. § b, c vagy d fogalmának megfelelnek. Ezen tételek értéke: x,- ... (deviza megnevezése) százalékos aránya: x %." |
Jelölő prefix |
Azoknak a tételeknek a megjelölésére szolgál, amelyekre vonatkozik a számlán jelzett jogszabályi hivatkozás. Olyan karaktert kell itt megadni, amely az érintett termékkatergóriájú tételen található termék megnevezése elé kerül, mint egyfajta jelölés. |
Jelölő postfix |
Azoknak a tételeknek a megjelölésére szolgál, amelyekre vonatkozik a számlán jelzett jogszabályi hivatkozás. Olyan karaktert kell itt megadni, amely az érintett termékkatergóriájú tételen található termék megnevezése mögé kerül, mint egyfajta jelölés. |
