A funkcióval a vevő megkeresése alapján ajánlatot lehet számára készíteni, és megrendelés esetén annak rögzítésekor az adatokat át lehet emelni a rendelésállományba.
Fülek
Leírás
A funkció módosító, vagy lekérdező üzemmódban való indításakor korlátozásra kerülhetnek a bal oldali keresőben megjelenő bizonylatok a felhasználó számára megengedett témaszámok és pozíciószámok szerint. Ezeket a korlátozásokat a Projektkezelés modulban (annak megléte esetén) a Projekt jogosultság funkcióban lehet beállítani!
Bevitelben az Áfakulcs az ajánlott szállítási határidőnek megfelelően kerül megjelenítésre. Ha nincs kitöltve, akkor a bizonylat dátumát vesszük figyelembe.
A DRS Visszaváltási díj Ajánlat oldali kezelésről itt olvasható bővebb információ.
Műveletek
Keresés
Érdemes tájékozódni a funkció bal oldalának használatát segítő lehetőségekről. Ezek leírása a következő fejezetben olvasható: Bal oldali keresés, Ezen belül jelen funkcióban különösen hasznos megismerni a bal oldali navigálást felgyorsító Késleltetett adatfrissítés beállítás lehetőségét.
Iktatószám |
|
Hivatkozási szám |
|
Vevő név
|
Abban az esetben, ha az ajánlat típusa: Folyószámla nélküli, akkor a bal oldali keresés Vevő név szerint van rendezve, akkor látható a Folyószámla nélküli ügyfél neve is. |
Szállítási határidő / Vevő név / Telephely név/ Iktatószám / Hivatkozási szám |
A Szállítási határidőnél - függetlenül a tétel állapotától - megkeressük a legkorábbi ajánlott határidőt. A keresőmezőben a tételenkénti eredményekből a legkisebb dátum kerül megjelenítésre. Amelyik bizonylatban a mező sincs kitöltve, az a sor elejére kerül. |
Szűrés
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Rendelés-nyilvántartás / Ajánlat
Paraméterek
|
|
Aktuális bevitel árajánlásának szabályozása: Engedélyezett / Tiltott. Engedélyezett esetén a műveletek között látható az Árajánlás beállítás művelet. |
|
Az ár és engedmény meghatározási algoritmus neve, az alapértelmezés: Normál. |
|
Szállítási határidő / Rendelés dátuma, [Szállítási határidő]. Ezzel a paraméterrel Rendelés ajánlat és Vevőrendelés esetén szabályozható, hogy a szállításkori (Vevőrendelés esetén a kért, Ajánlat esetén az ajánlott) vagy a bizonylat felvételkori árat ajánljuk. |
|
|
|
|
|
(Engedélyezett, Tiltott, Jóváhagyással, Figyelmeztetéssel, Engedélyezéssel) [Engedélyezett] |
|
A rendelés-nyilvántartás paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. |
|
|
|
|
|
Ügyfélkód / Telephelykód / Raktárkód / Célraktár kód / Termékkód: szűrés képlettel. Ha a képlet eredménye csak egy érték, a bevitelben említetett mező nem módosítható. |
|
|
|
|
|
|
|
(Csak az elfogadhatók / Engedélyezett / Tiltott)Csak elfogadhatók esetben csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyekben az összes igazoló személy elfogadta a számlát. |
|
|
|
|
|
(Csak a kötelező ig. által elfogadott elfogadhatók / Csak a kötelező igazolók által elfogadottak / Csak az elfogadhatók / Engedélyezett / Tiltott) Engedélyezett esetben csak az felhasználónak megfelelő igazoló személyhez tartozó igazolás mezők (igazolás, dátum, megjegyzés) módosíthatók, valamint a kötelező igazolók felvehetnek vagy törölhetnek választható igazolókat. Csak az elfogadhatók esetben a feltétel kiegészül azzal, hogy a felhasználó által elbírálandó (nem Elfogadott vagy Elutasított) bizonylatok látszanak. Ha a paraméter értékben szerepel a "csak a kötelező igazolók által elfogadott" is, akkor a menüponttal kezelhető számlák köre szűkül azokra, amelyeket a kötelező igazolók mind elfogadtak már. |
|
(Engedélyezett/Tiltott) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Saját / Mindenki, Saját) A paraméter azt szabályozza, hogy a felhasználó az igazoló személy táblázatban csak a saját sorában (amelyben ő az igazoló) vagy az összes sorban módosíthat-e. |
|
|
|
|
|
(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással) |
|
|
|
|
|
Egy sorozatra lehet szűkíteni a használhatókat. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiltott esetén felvétel vagy módosítás üzemmódban ha az adott tételen módosítjuk az árat, a mennyiség átírásakor nem fut le újra az árajánlási algoritmus a tétel elhagyásáig vagy mentésig. |
|
Engedélyezett / Tiltott |
