sERPa súgó

Sorozat

Az rendelés-nyilvántartás paraméterben felvett használható árajánlat-sorozatok közül választható.

Sorszám

Év + sorozaton belüli egyedi sorszám.

Iktatószám

Az ajánlat iktatószámának megjelenítése (csak lekérdezés üzemmódban látható).

Állapot

Ajánlat állapota: Megrendelt / Elutasított / Élő.

Felvételkor "Élő" az ajánlat.
Ha vevő rendelés, vagy keretrendelés kapcsolódik az ajánlathoz és az Elutasított állapot egyik feltétele sem áll fenn, akkor "Megrendelt" állapotba kerül az ajánlat.
Ha az Elutasítás keretben a dátum, vagy az iktatószám mező ki van töltve, akkor mindig "Elutasított".

Reláció

Ajánlat relációjának kiválasztása: Belföldi vagy export lehet a rendelés-nyilvántartás paraméter bizonylat sorozat fülén kiválasztottak szerint.

Ajánlat relációjának kiválasztása: Belföldi vagy export lehet a rendelés-nyilvántartás paraméter bizonylat sorozat fülén kiválasztottak szerint.

Verziószám

A mező akkor látható, ha a Paraméterben a sorozat Általános fülén a Verziószám bevitel mező értéke Igaz. Részletes leírás a paraméternél.

Típus

Normál/ Folyószámla nélküli (ü.t.-). Választhatunk, hogy az ajánlatban szereplő ügyfél az ügyféltörzsből válasszuk vagy nem. Nem esetén ebben a bevitelben adhatjuk meg az ügyfél alapadatait. Ha a sorozatban a típus értéke hamis, akkor ez a mező nem látható.

Forrás

Ajánlat forrása, ha a sorozatban engedélyezzük a forrásbevitelt. A forrás lehet pl. hogyan talált meg minket, ki hozta a vevőt.

Hivatkozási szám

Hivatkozási alap.

Vevő

Az ajánlat címzettje.

Telephely

Vevő telephelye.

Vevő ügyintéző

Vevő ügyintézője.

Számla ügyfél

Számla ügyfél megadásának a helye. Csak akkor jelenik meg, ha a sorozatban engedélyezve van.

Árazás számla ügyfélre

[N]/I. Csak akkor látható, ha az előző mező is látható. Csak akkor állítható igazra, ha az előző mező ki van töltve, egyébként hamis és nem módosítható. Igaz érték esetén az egyes tételek árazásánál a számla ügyfél kerül figyelembevételre.

Kiszolgáló raktár

Melyik raktárból lesz kiszolgálva az esetleges vevőrendelés.

Ügyfélalábontás

Kiszolgálóraktár ügyfélalábontásának megadása.

Személyalábontás

Kiszolgálóraktár személyalábontásának megadása.

Költséghely-alábontás

Kiszolgálóraktár költséghely-alábontásának megadása. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka.

Témaszám-alábontás

Kiszolgálóraktár  témaszám-alábontásának megadása.

Saját ügyintéző

Ki foglalkozik az aktuális ajánlattal. Kezdőértéke a paraméterben beállítható.

Ügynök

Az ügynök neve. Kezdőértéke a paraméterben beállítható.

Áruházi ár

Megadható, hogy az ajánlatra melyik áruházi ár vonatkozik.

Dátum

Az ajánlat dátuma.

Fizetőeszköz

Devizanem kiválasztása.

Fizetési mód / Szigorított fizetési mód

Fizetési mód kiválasztása. A Fizetési mód mező helyett felvétel üzemmódban megjelenhet a Szigorított fizetési mód mező, amely akkor kerül kiírásra, ha az ügyfélnek a Fizetési mód szigorítás bevitelben, vagy a Fizetési mód szigorítás állítás funkcióban a fizetési módjára be van állítva a szigorítás. Ha a mai napon az ügyfél rendelkezik szigorított fizetési móddal, akkor a fizetési mód csak akkor módosítható, ha az Általános paraméterben a fizetési mód sorrend szerepe = Választhatóság. Ennek a beállításnak a részleteit lásd a funkciónál a mező leírásánál. A szigorított fizetési mód mögé felvétel üzemmódban kiírásra kerül az eredeti fizetési mód.

Eredeti fizetési mód

Felvétel üzemmódban megjelenhet az eredeti fizetési mód mező, amely akkor kerül kiírásra, ha az ügyfélnek a Fizetési mód szigorítás bevitelben, vagy a Fizetési mód szigorítás állítás funkcióban a fizetési módjára be van állítva a szigorítás.

Fizetési mód típus

Ár típus

Irányár vagy rögzített ár szerepel az ajánlatban. Később ha egy rögzített áras ajánlatról töltünk ki egy vevőrendelést, az szintén rögzített áras lesz, így az árak nem módosíthatók.

Érvényesség

Az ajánlat érvényessége napban megadva. (kezdő értéke a rendelés-nyilvántartás paraméterben megadott). Irányár esetén inaktív ha a paraméterben az Érvényesség módosítás=Nem.

Az itt megadott érték beírásra kerül a következő mezőbe.

(érvényesség dátum)

Az ajánlat érvényessége dátum szerint megadva.(kezdő értéke a rendelés-nyilvántartás paraméterben megadott). Irányár esetén inaktív ha a paraméterben az Érvényesség módosítás=Nem.

Az itt megadott érték visszaírásra kerül az előbbibe mezőbe.

Szállítás

A teljesítés lehet:

- Egész: az esetleges rendelés teljes tartalma egyszerre kiszállítva,

- Teljes tétel: tételenként teljes tétel tartalma egyszerre kiszállítva,

- Tétel rész: tételrészenként is kiszállítható a megrendelt áru.

Szállítás vállalás határidő

.A dátum arra szolgál, hogy a diszponált árut addig tartjuk diszponálva, utána kell történjen vele valami.

Szállítás vállalás érték

Ajánlott szállítási határidő

Beállítástól függően az ajánlott szállítási határidő rögzítése, vagy a tételekben kért legkorábbi szállítási határidő megjelenítése.

Kötbér

Lehet kötbért rendelni az ajánlathoz: Nincs, napi Százalék vagy napi Összeg.

Mértéke

Kötbér mértékét lehet megadni százalékosan vagy összegben.

Kötbér mértéke

/ nap

Fuvar

A mezőben beállítható, hogy ki és hogyan vállalja a szállítást. A használható Fuvardíj paraméterekből lehet választani. Akkor módosítható, ha a sorozatban a Fuvar módosítás mező igaz. A mezőbe értéket ajánl a program: A sorozat kiválasztáskor az ott megadottat, majd ügyfél választáskor az ügyfélben megadottat, majd telephely választáskor az ott megadottat. Ha már történt ajánlás és a később kitöltésre kerülő mezőkből nem szerezhető adat (mert pl. a kiválasztott telephelyben nincs megadva fuvar) akkor a korábban beajánlott érték marad a mezőben.

Mértéke

Akkor látható, ha az előző (Fuvar) mező ki van töltve és a megadott Fuvar típusa nem Vevő vagy Szállító díjmentesen. A megjelenő mezőben százalékot lehet megadni, ha fuvar típusa Szállító az eladási ár százalékáért, egyébként összeg vihető be. Amennyiben a fuvar mezőbe a sorozatból vagy ügyfélből olyan fuvar ajánlódik be, amelyhez ezeken a helyeken meg van adva konkrét fuvar összeg vagy százalék is, akkor az ebbe a mezőbe beajánlásra kerül.
Akkor módosítható, ha a Fuvar mező is az és a mezőben megadott Fuvarban az Automatikus számítás mező értéke hamis. (ha igaz, akkor mentéskor a program fogja kiszámolni a friss értéket)
Amennyiben volt megadva ebben a mezőben érték és
- a Fuvar mező kiürítésre kerül, akkor ennek a mezőnek az értékét is üresre írja a program, tehát nem mentünk fuvar mértéket akkor, ha nincs megadva fuvar.
- a Fuvar mező módosításra kerül, akkor ennek a mezőnek az értéke törlésre kerül, ha olyan fuvar kerül kiválasztásra, aminél a mező nem láthatóra vált.

Csomagpont

Kötelezően töltendő mező, abban az esetben ha a bizonylaton szereplő Fuvar csomagpontos, azaz a Fuvardíj paraméterben a Csomagpont = Igen értékre van állítva és ki van töltve benne a Futárszolgálat mező, mert csak az ehhez tartozó csomagpontok közül lehet itt választani.

A csomagpontok esetén szűrés segítségével kereshetünk: Csomagpont

Anyagmozgatás

Szállítási mód

Szállítási feltétel

Költséghely

A rendelésnyilvántartás paraméter funkcióban a bizonylat sorozat fülön a kontírszámok alfülön szabályozhatóan megjelenő mező, amellyel jelezhetjük, hogy az ajánlat kiadása mely költséghelyre történik, de természetesen az ajánlat még a főkönyvre nem kerül be, az még nem könyvelődik. A megadott költséghelyre szűrhetünk itt a funkcióban, valamint az esemény és bizonylat lekérdezés funkcióban is szűrhetünk rá. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka.

Témaszám

A rendelésnyilvántartás paraméter funkcióban a bizonylat sorozat fülön a kontírszámok alfülön szabályozhatóan megjelenő mező, amellyel jelezhetjük, hogy az ajánlat kiadása mely témaszámra történik, de természetesen az ajánlat még a főkönyvre nem kerül be, az még nem könyvelődik. A megadott témaszámra szűrhetünk itt a funkcióban, valamint az esemény és bizonylat lekérdezés funkcióban is szűrhetünk rá.

Pozíciószám

A rendelésnyilvántartás paraméter funkcióban a bizonylat sorozat fülön a kontírszámok alfülön szabályozhatóan megjelenő mező, amellyel jelezhetjük, hogy az ajánlat kiadása mely pozíciószámra történik, de természetesen az ajánlat még a főkönyvre nem kerül be, az még nem könyvelődik. A megadott pozíciószámra szűrhetünk itt a funkcióban, valamint az esemény és bizonylat lekérdezés funkcióban is szűrhetünk rá.

Aláíró 1

Kettő aláíró adható meg az ajánlathoz.

Aláíró 2

Kettő aláíró adható meg az ajánlathoz.

Iratiktatószám

Elutasító irat iktatószáma Írásos megkeresés esetén.

Igazolás

Folyamatban / Jóváhagyva / Elutasítva. Kezdő értéke: Folymatban. Ha az Igazoló személy táblázat minden sorában elfogadva szerepel, akkor választható elfogadás és elutasítás is, ha a táblázatban vegyesen szerepel elfogadva és elutasítva, akkor az elbírálás alatt és az elutasítva között választhatunk.

Jóváhagyva esetén lehetővé válik a paraméterben beállított művelet végrehajtása. (Nyomtatás korlátozás, Válasz felvétel kolátozás, Válasz felvétel + Nyomtatás korlátozás)