Az aktával kapcsolatos események rögzítésének, kezelésének a területe. Törölni mindig csak az utolsó eseményt lehet, az elsőt pedig soha.
Keresés
(sorszám) / Dátum / Esemény típus kód |
Keresési lehetőség aktába tartozó esemény dátumára. |
(sorszám) / Dátum / Esemény típus neve / Új tulajdonos Neve |
Keresési lehetőség aktába tartozó esemény dátumára, esemény típus nevére és tulajdonosára. |
Mezőleírások
Aktaszám |
Módosítás és lekérdezés üzemmódban az akta bizonylatszáma itt is látható.
|
Ügyfél |
Akire vonatkozik az akta.(nem módosítható)
|
Ügyfél ügyintéző |
Ügyfél ügyintézőjének kiválasztása - az ügyfél funkcióban a dolgozó fülön, az ügyfélhez felvett dolgozók közül - akivel bonyolításra kerül az esemény. Alapértelmezetten az általános fülön megadott ügyfél ügyintézőt ajánljuk be. Egy használható dolgozó esetén beajánljuk azt, egyébként nem ajánlunk be ügyintézőt. Ha fejadatban van megadva ügyintéző, akkor azt ajánljuk be. |
Dolgozó |
Személy, akire vonatkozik az esemény. |
Ügyfél ügyintéző
Ha az Akta típusban az Esemény ügyfél ügyintéző mező típus nem Normál, akkor jelenik meg a táblázat, és az alábbi oszlopok jelennek meg a táblázatban (Több és egy kötelező esetben egyet kötelező megadni.): |
|
Név |
Személy(ek), akire vonatkozik az esemény.
|
Mezőleírások
Dátum |
Esemény felvételének dátuma. |
Esemény típus |
Választás az akta típus funkcióban a jelen típusú aktához felvett események közül. Csak azok az események választhatóak ki, amelyek esetén az előző állapot megegyezik az aktában utoljára rögzített esemény következő állapotával, illetve új akta esetén az akta típus általános fülén rögzített kiinduló állapot mezőben feltüntetett értékkel. Kezdőértéke az első esemény. Esemény típus változatás esetén a szöveg mező kezdőértéke újraajánlásra kerül, ameddig üres a szöveg mező, addig megtörténik a sablonajánlás, ha már írtunk bele, vagy csak bekattintottuk a mezőbe akkor már nem történik meg esemény típusváltás után a sablonajánlás, így megmarad a már beírt információ, ha hibás esemény típust választottunk. |
Az esemény szöveges leírása. A mező felett megjelenik a szerkesztést támogató ikonsor. (Jobbegérgomb / Szerkesztéssel is megjeleníthető a szerkesztőablak.) Ennek a részletes leírását lásd: HTML szerkesztő. Kezdőértéke a paraméterben adható meg. A mező jobboldalhoz van igazítva, így a méretezést csak le-föl irányba értelmezhető, így szélességbe mindig a maximálisan elérhető terület áll rendelkezésünkre. A mezőn nyomott jobb egérgomb hatására a lenyíló menüben kiválasztható a Hozzáfűzés sablonból, segítségével előre megírt sablonok (Használható hozzáfűzésnél bepipált sablonokból, amit a Sablon Paraméterben lehet beállítani) közül válogatva írhatunk be szöveg a mezőbe. Ameddig üres a szöveg mező, addig megtörténik a sablonajánlás, ha már írtunk bele, vagy csak bekattintottuk a mezőbe akkor már nem történik meg esemény típusváltás után a sablonajánlás, így megmarad a már beírt információ, ha hibás esemény típust választottunk. |
|
"Bizonylatszám" |
Az aktuális esemény esetén kitöltendő bizonylat száma. Megjelenítésre kerül a fent választott esemény típusnak megfelelő bizonylat dobozban megadott beállítástól függően a mezőnév, amelyhez megadható a gazdasági eseményhez tartozó bizonylat száma. A mezőről, amely típusa rendelés, kapcsolódó funkció használatok felvétel üzemmódba kerülve átadásra kerül az aktában levő ügyfél, az eseményben levő tulajdonos mint saját ügyintéző, valamint a hivatkozási számba átadásra kerül az aktaszám. A későbbi verziókban ezt az értéket a megfelelő analitika funkció elindításával (kapcsolódó funkcióval) is megadhatjuk. Ha az itt megadott bizonylat típusa irat akkor a paraméterben megadott iratgyűjtőbe kerül elmentésre az akta eseményre áthúzott fájl (drag&drop módszerrel, emellett intézőből Ctrl+c-vel kimásolt fájlokkal is működik a mezőn állva Ctrl+v-t nyomva), valamint kapcsolódó funkcióval az irat felvétel a paraméterben megadott gyűjtővel indul el. E-mail esetén az Oulook Web Access-ből (OWA) nem használható a módszer, mert az asztalra sem lehet kitenni belőle és lementeni sem lehetséges az e-mailt. Amennyiben kiváalsztottunk egy iratot, annak a Tárgy mező értéke megjelenik a mező mellett. Az iratgyűjtőbe egy irat típus van engedélyezve akkor kitöltésre kerül, valamint ha az igazolás igaz az iratgyűjtőbe akkor az is bepipálásra kerül, valamint az igazolás ajánlás is kitöltésre kerül.
Ha az itt megadott bizonylat típusa Akta, és még nincs megadva bizonylatszám (üres a mező), akkor a paraméterben megadott Akta típusra kerül felvételre egy új akta, átemelve az ügyfelet és a költséghely, témaszám, pozíciószám mezők értékét.A mezőn jobb klikkre az Akta keresés nyílik meg. kiválasztás után megjelenik a mező mellett az akta neve.
Ha az itt megadott bizonylat típusa Vevő rendelés, Szállító rendelés, vagy Ajánlat, akkor az általános fülön megadott Ügyfél bizonylatai kerülnek a lenyitott mező eredményébe. Csak a megadott Ügyelet figyeli, telephely szintű szűrés nincs. |
Leírás |
Akta és Irat esetén látszik és az akta esetében az Akta neve, Irat esetében az irat tárgyát mutatjuk. |
[Tulajdonságnév] |
Dinamikusan megjeleníthetőek a Tulajdonság funkcióban felvett mezők, amelyek a Tulajdonság csoport funkcióban a használható aktatípus alapján jelennek meg. Ezek a mezők speciális, a felhasználó számára fontos adatok mezőszintű rögzítésére szolgálnak. A mezők címkéje / értékének típusa az akta típus Tulajdonság csoport beállítástól és az eseménytől (Akta típus / Esemény fül / További tulajdonságok részben szabályozható) függ. Kapcsolódó üzleti folyamat: Esemény tulajdonság kezelés.
|
Nyomógombok
Megnyitás |
Megnyomása esetén a csatolt irat megnyílik és további beavatkozás nélkül megnyílik az irathoz fűzött állomány is az alapértelmezett programmal. |
További iratok
A táblázat oszlopai: |
|
Irat |
Az eseményhez kapcsolt irat bizonylatok. |
Megjegyzés |
Az esemény iratához fűzött megjegyzés. (200 chr). |
Besorolás
Amennyiben az akta típusnál az eseményhez nincs megadva kategória, akkor nem jelenik meg a táblázat. Kezdő értéke a bejelentkezett felhasználóval szabályozható a besorolás törzsben tételenként, valamint: Ha a besorolás kötelező, és a besorolás be van állítva az akta típus fejlécében, akkor a következő ajánlás történik: A besorolás tételhez található ajánlás történik meg, majd ha még nincs értéke a besorolás tételnek, akkor a fejlécben levő besorolás tétel kerül megajánlásra. (ennek segítségével bármelyik eseménybe megállapítható, hogy milyen besorolásba található). Ha megvan adva felhasználó csoport korlátozás a törzsben akkor csak a korlátozásnak megfelelő tétel választható. A táblázat oszlopai: |
|
Kategória |
Megjelenítésre kerülnek az akta típus esemény fülén az aktuális esemény esetén a kategória táblázatba felvett értékek. |
Kód |
Az esemény kategória funkcióban felvett, használhatóra állított tétel értékek közül lehet választani kód alapján. |
Név |
Az esemény kategória funkcióban felvett, használhatóra állított tétel értékek közül lehet választani kód alapján. |
Mezőleírások
Új tulajdonos |
Saját ügyintéző, aki az eseményt kezeli. A kód mezőn dupla kattintás esetén a bejelentkezett felhasználó töltődik ki. Esemény típus módosításakor lefut az új tulajdonos ajánlás. Amennyiben olyan személyt kellene ajánlani a paraméterezés szerint, aki nem választható ki a tulajdonos kategória szűrés miatt, akkor az első megfelelő személyt ajánlja be a program. |
[Helyettes - időszak] |
Új tulajdonos név után, ha a tulajdonosnak a rögzítés pillanatában, ha van érvényes helyettese (Személy funkció, további adatok fül: Közvetlen helyettes grid), akkor a prioritás a legnagyobb szerint kiírásra kerül, helyettes neve és az időszak. (pl: Helyettes: Berta Gabriella 16.07.19-16.07.26.) Segítségével a rögzítés előtt eldönthető, hogy az aktával megvárható a tulajdonos, vagy az időszak alatt inkább a helyettesére biza a kezelő az aktát. |
Intézkedés szükséges |
Az a dátum, amellyel szeretnénk, hogy az akta tulajdonosa megkezdje az intézkedését a jelen aktaeseménnyel kapcsolatban. |
Intézkedési határidő |
Az a dátum, amely a jelen aktaeseménnyel kapcsolatban az a határidő, ameddig meg kell oldódjon az ügy. |
Munkavégző személy |
Saját ügyintéző, aki az eseményben rögzített munkát elvégezte. |
Munka kezdete |
Jelen eseményre az időráfordítás megadása a munkakezdet megadásával (dátum, óra perc tartománnyal). Negatív időt bevinni nem lehet, figyelmeztet rá a program. A jelen eseménnyel való foglalkozás, a munka kezdete. |
Munka vége |
A jelen eseménnyel való foglalkozás munka vége. |
Munkaidő |
A jelen eseménnyel való foglalkozás munkaideje, ami a munka vége és a munka kezdete mezőkből automatikusan számolódik és nem módosítható. Kivéve, ha az akta típusban az eseményre a "Megadás módja" és "Megadás módja típus" mezőben az van megadva, hogy időtartam megadás, mert akkor természetesen módosítható. |
Összegszerűen megadható, hogy az aktában felvett üzleti lehetőség mértéke mekkora. Kezdő értéke az előző eseményben felvett. Akkor jelenik meg a mező, ha az Akta típus funkció Esemény fülén az Üzleti lehetőség mező értéke Normál. Ajánlott értéke az utolsó olyan esemény azonos mező értéke, melyben a mező létezik (akta esemény paraméterben a mező értéke nem nincs bevitel). |
|
Valószínűség |
Százalékosan megadható, hogy az aktában felvett üzleti lehetőség megvalósításának a valószínűsége mekkora. Kezdő értéke az előző eseményben felvett. Akkor jelenik meg a mező, ha az Akta típus funkció Esemény fülén az Üzleti lehetőség mező értéke Normál. |
Időpont |
Dátummal megadható, hogy az aktában felvett üzleti lehetőség megvalósításának mi a várható dátuma. Kezdő értéke az előző eseményben felvett. Akkor jelenik meg a mező, ha az Akta típus funkció Esemény fülén az Üzleti lehetőség mező értéke Normál. |
Megtett távolság |
Az esemény kapcsán történt utazás során megtett távolság adható meg a mezőben kilométerben. |
GPS szélesség |
A jelenlegi tartózkodási hely. GPS szélességi koordinátájának megadása. |
Hosszúság |
A jelenlegi tartózkodási hely. GPS hosszúsági koordinátájának megadása. |
GoogleMaps ikon |
Földgömböt ábrázoló gomb, amelyre kattintáskor megnyitja a program Google térképet a címmel. |
Jóváhagyott munkaidő |
Az esemény kapcsán történt munkavégzésből a felettes által jóváhagyott munkaidő adható meg a mezőben az időráfordítás megadási módja szerint (óra/perc). |
Jóváhagyott megtett távolság |
Az esemény kapcsán történt utazás során megtett távolságból a felettes által jóváhagyott kilométer adható meg a mezőben. |
Megadható egy összeg. A mező a paraméterben az Eseménynél megadott beállításoktól függően látszik, illetve módosítható, vagy kötelezően kitöltendő. Ajánlott értéke az utolsó olyan esemény azonos mező értéke, melyben a mező létezik (akta esemény paraméterben a mező értéke nem nincs bevitel). |
|
óraszáma |
Megadható egy óraszám. A mező a paraméterben az Eseménynél megadott beállításoktól függően látszik, illetve módosítható, vagy kötelezően kitöltendő. Ajánlott értéke az utolsó olyan esemény azonos mező értéke, melyben a mező létezik (akta esemény paraméterben a mező értéke nem nincs bevitel). |
Megadható egy összeg. A mező a paraméterben az Eseménynél megadott beállításoktól függően látszik, illetve módosítható, vagy kötelezően kitöltendő. Ajánlott értéke az utolsó olyan esemény azonos mező értéke, melyben a mező létezik (akta esemény paraméterben a mező értéke nem nincs bevitel). |
|
Óraszáma |
Megadható egy óraszám. A mező a paraméterben az Eseménynél megadott beállításoktól függően látszik, illetve módosítható, vagy kötelezően kitöltendő. Ajánlott értéke az utolsó olyan esemény azonos mező értéke, melyben a mező létezik (akta esemény paraméterben a mező értéke nem nincs bevitel). |
