sERPa súgó

Akta típus

Akta típus kódja-3karakter hosszú- és megnevezése, amely megjelenik a megnyitott akták aktaszámában.

Használható

Használhatóság. Kiválasztható-e az akta típus a rendszer más funkcióiban, pl: Akta bevitel.

Kezdeményező

Az akta típus lehetséges kezdeményezője: Ügyfél / Dolgozó. Dolgozó esetén az aktában személytörzsből lehet a kezdeményező személyt kiválasztani, Ügyfél típus esetén pedig az ügyféltörzsben felvett partnerek közül választhatunk.

Egyedi kezdeményező

Igaz esetén egy kezdeményezőnek csak egy ilyen típusú aktája lehet.

Név mező típus

[Esemény első száz karakter] / Normál / Kötelező.

Esemény első száz karakter esetén, amennyiben üres a név mező, akkor felvétel üzemmódban mentéskor az első esemény szövegéből bekerül az első száz karakter a név mezőbe.

Normál esetén a mező nem kötelező és nincs ajánlás a kitöltésére.

Kötelező esetén a mező kitöltés kötelező és nincs ajánlás a kitöltésére.

Akta ügyfél ügyintéző mező típus

[Normál]/Kötelező kitölteni. Itt szabályozhatjuk, hogy az Akta bevitelben az Általános fülön az ügyintéző megadása kötelező-e.

Esemény ügyfél ügyintéző mező típus

Normál / Kötelező kitölteni / Több / Több és egy kötelező. Itt szabályozhatjuk, hogy az akta esemény bevitelben a ügyintéző megadása egy mezőben vagy táblázatban történjen. Normál (egy) esetben egy ügyintéző választható. Több esetben az eseményben több ügyintézőt is megadhatunk egy aktához, Több és egy kötelező esetben több ügyintéző megadható és egyet mindenképpen meg kell adni.

Akta ügyfél ügyintéző frissítése

I/[N]. Igen esetén az akta esemény felvételkor az utolsó Eseményben lévő Ügyfél ügyintéző kerül az akta általános fülén lévő Ügyfél ügyintéző mezőbe, ha az ki van töltve, több esetén az első, valamint

Akta felvételkor az új eseményekbe beajánlásra kerül a fejléc Ügyfél ügyintéző

Módosításkor (amikor az aktatípus megengedi) az esemény ügyintézőjével  felülírásra kerül az akta fejléén levő ügyintézője.

Üres esemény ügyintézővel nem írjuk felül az akta fejléc ügyfél ügyintézőt.

Munkavégzés mező típus

Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel.

Tervezett munkaidő mező típus

Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel, Táblázatos

Véghatáridő mező típus

Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel.

Tervezett munka idő mező típus

Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható, Nincs bevitel.

Felelős személy mező típus

A felelős személy megadásának engedélyezése az akta fejlécében.

Nincs, Normál, Kötelező, Nem módosítható, Kötelező nem módosítható

Felelős személy ajánlás

A mezőben megadható, hogy milyen felelős személy ajánlódjon be az Akta funkció fejlécében található Felelős személy nevű mezőbe.

Ügyfél saját ügyintézője: Az Ügyfél funkció Általános fül / További adatok táblázatában megadott személy kerül beajánlásra.

Bejelentkezett felhasználó: A bejelentkezett felhasználóhoz megadott személy kerül beajánlásra.

Nincs: Nem kerül beajánlásra felelős személy.

Ha az Akta típusban a Felelős személy mezőtípus = "Kötelező nem módosítható" és a Felelős személy ajánlás = Nincs, akkor a rögzítésnél hibaüzenetet adunk:  " Kötelező nem módosítható felelős személy típus mellett nem választható ilyen ajánlás: Nincs".

Költséghely

Költséghely megadás engedélyezése az akta fejlécében. Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel.

Témaszám

Témaszám megadás engedélyezése az akta fejlécében. Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel.

Pozíciószám

Pozíciószám megadás engedélyezése az akta fejlécében. Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel.

Üzleti lehetőség deviza mezőtípus

Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel. A beállítástól függően az Akta bevitelben az Általános fül Általános sávján megjelenik egy mező: Üzleti lehetőség deviza, ahol az egész aktára vonatkoztatva megadható, hogy az eseményekben megadott üzleti lehetőség értéket milyen devizában kell értelmezni. Nincs értelme bevitelt beállítani, ha nincs olyan esemény felvéve, ahol üzleti lehetőséget lehet megadni.

Prioritás

(I/N) Igaz esetén az akta fejlécében, megjelenik a prioritás megadási lehetőség.

Prioritás kezdőértéke

[szám] Akta felvételkor a prioritás kezdőértékét adhatjuk meg, amennyiben a Prioritás=Igen-re van beállítva, a mező csak ekkor jelenik meg.

GIUD

(I/[N]) Igaz esetén az akta mentésekor egy egyedi GIUD is generálásra kerül. Működéséhez PartnerKözpont modul szükséges!

GUID esemény kategória választás

Partner Központból érkező esemény esetén az itt megadott kategória került felülírásra. Tételkódja számok kell, hogy legyenek.

Word export sablon

Ide lehet kiválasztani a *.dotx sablon fájlt, amelyet az aktából a művelettel indított word export használni fog.

Olyan helyre érdemes tenni a fájlt, amelyet minden felhasználó el fog érni (pl.: közös hálózati meghajtó).

Üresen hagyva a párbeszédablakon továbbra is megadható.

Word export mentés helye

Ide lehet kiválasztani a word export művelet által generált fájl mentési helyét. Amennyiben üres, akkor az exportáláskor a generált dokumentum előtérben megnyitásra kerül és külön kell elmenteni. Üresen hagyva a bejelentkezett felhasználó temp mappájába teszi el, onnan mentenünk kell, ahova szeretnénk.

pl.: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\sERPa3\exportaltakta.doc

Kiinduló állapot

Az akta felvételkori induló állapota. Az akta típus Lehetséges állapotok táblázatában meghatározott értékek közül lehet választani.

Érintett személyek bevitel

A logikai mező beállításával az akta rögzítésekor (Akta funkcióban) engedélyezni lehet az érintett személyek táblázat megjelenítését, a személyek felvételét, amelyre ugyanott szűrni is lehet. Továbbá az Intézkedést igénylő akta lekérdezés funkcióban a párbeszédablakban a Személy típus mezőben is lehet szűrni erre a típusra.

Érintett személy kategória választás -ra szolgáló mező. Beállítása esetén csak az ebbe a kategóriába besorolt személyek közül választhatunk az Akta funkcióban az Érintett személyek gridben.

További adatok

Tulajdonság csoport

Kiválasztható, hogy adott akta típusban milyen tulajdonság csoportot szeretnénk használni.