sERPa súgó

Megjelenítendő eseménykategória

Az aktához rendelt besorolás-tételének a nevét jelenítjük meg az adott aktához egy Oszlopban, az Esemény típus név után. Összesen négy ilyen kategória adható meg egymás alatt, Amennyiben van olyan sor, ahol ez a besorolás nincs megadva, vagy üres, akkor a mező üres, ha nincs olyan akta, amiben egy adott besorolás fel lenne véve, vagy ki lenne töltve, akkor az oszlopot nem mutatjuk meg.

(pl.: hasznos lehet ha a kategóriában tároljuk el, hogy milyen típusú az akta)

Megjelenítendő bizonylatszám

Az akta típusokhoz rendelet bizonylatszámok közül választhat a felhasználó, az események során felvett utolsó ilyen típusú bizonylatot jeleníti meg a program az adott aktához egy Oszlopban, a besorolás oszlop után.

Megjelenítendő személytípus

Kiválasztható egy személy típus, mely névvel új oszlop jelenik meg az eredményképernyőn, ahol a sorbeli aktához kapcsolt, kiválasztott típusú személy neve látható. Ha több van (pl. érintett személy) akkor pontosvesszővel elválasztva. Ha nincs kitöltve a mező, az oszlop nem jelenik meg.

Költséghely

[N]/I. Igaz érték esetén új oszlopokban megjelenítésre kerül a sorbeli aktában megadott költséghely kód és név.

Témaszám

[N]/I. Igaz érték esetén új oszlopokban megjelenítésre kerül a sorbeli aktában megadott témaszám kód és név.

Pozíciószám

[N]/I. Igaz érték esetén új oszlopokban megjelenítésre kerül a sorbeli aktában megadott pozíciószám kód és név.

Személy

Akta aktuális tulajdonos személyre szűrés. Személy kezdő érték menüparaméterrel meghatározható, hogy mely személy legyen a funkcióban kezdőértékként. Személy módosítás menüparaméterrel beállítható, hogy módosítható legyen-e személy mező tartalma. (csak használható)

Személy típus

Tulajdonos / Munkavégző / Saját ügyintéző / Ügynök / Érintett személy / Tulajdonos, vagy érintett személy / Felelős / Tulajdonos vagy felelős személy

Tulajdonos: Szűrés az akta tulajdonosára.

Munkavégző: Szűrés munkavégző személyre, aki bármely eseményen szerepelt, mint munkavégző.

Saját ügyintéző: Szűrés az ügyféltörzsben megadott ügyintéző szerint.

Ügynök: Szűrés az ügyféltörzsben megadott ügynök szerint. (az ügynök személy típusú és az ügynök törzsben megadott személy kell megadni)

Érintett személy: Szűrés az aktafejlécben megjelenő Érintett személy táblázatba felvett személyre. Ez a választási lehetőség csak akkor jelenik meg, ha van olyan aktatípus felvéve az Aktatípus funkcióban, ahol be van pipálva (igazra van állítva) az Érintett személy bevitel mező.)

Tulajdonos, vagy érintett személy: Ez a választási lehetőség is csak akkor jelenik meg, ha van olyan aktatípus felvéve az Aktatípus funkcióban, ahol be van pipálva (igazra van állítva) az Érintett személy bevitel mező.) Ennek a típusnak a kiválasztásakor az eredményképernyőn megjelenik egy Személy típus oszlop is, ahol feltüntetésre kerül, hogy az adott aktában a párbeszédablakon megadott személy milyen minőségben szerepel (Tulajdonos, vagy Érintett személy)

Felelős: Szűrés az akta felelősére.

Tulajdonos vagy felelős személy: A tulajdonos és a felelős személy egyben is lekérdezhető.

Dátum

Szűrés az akta megnyitás dátumára, dátumtartománnyal.

Intézkedés szükséges

Szűrés az akta intézkedés szükséges dátumára, dátumtartománnyal.

Intézkedés határidő

Szűrés az akta intézkedés határidő dátumára, dátumtartománnyal.

Utolsó esemény dátum

Szűrés az akta utolsó eseményének dátumára, dátumtartománnyal.

Ügyfél

Szűrés ügyfélre.

Akta típus képlet

Szűrés akta típusra kódképlettel. Ha az Aktatípuskód-képlet menüparaméter meg van adva, akkor ez lesz a mező kezdőértéke, és a mező nem módosítható.

Állapot képlet

Állapot képlettel kiválasztható, hogy mely állapotú akták jelenjenek meg a szűrésben, illetve kizárható, hogy milyen állapotú aktákat nem szeretnénk megjeleníteni.

Eseménykategória  - választás

Azok az akták kerülnek az eredményképernyőre, amelyekben már előfordult olyan esemény, ahol a kiválasztott kategória + tétel típus szerepel.

Eseménykategória  - választás 2

Azok az akták kerülnek az eredményképernyőre, amelyekben már előfordult olyan esemény, ahol a kiválasztott kategória + tétel típus szerepel. (ÉS kapcsolat)

Címke

Progen modul megléte esetén látható.

Költséghely képlet

Szűrés aktára költséghely képlet megadással.

Témaszám képlet

Szűrés aktára témaszám képlet megadással.

Pozíciószám képlet

Szűrés aktára pozíciószám képlet megadással.

Utolsó módosítás: 2023. 08. 31.

© PROGEN Kft.