Az Akta bevitellel lehet felvétel üzemmódban új aktát felvenni (esetleg egyből eseményt is hozzá) és módosítás üzemmódban jogosultságtól függően az akta és az utolsó esemény adatait módosítani, vagy csak új eseményt felvenni. A funkció működését meghatározzák az Akta típus funkcióban tett beállítások. A felvett aktának aktaszámként kiosztásra kerül egy bizonylatszám, a szokásos sERPa bizonylatszám szerkezetben (Évszám-Aktatípus kód/Sorszám).
Mezőleírások
Akta típus |
Akta típusának meghatározása. Az Akta típus funkcióban felvett, használható tulajdonságú adatok közül tudunk választani. Csak Felvétel üzemmódban látszik. |
Aktaszám |
A felvett akta száma (megnyitás éve + aktatípus kódja + sorszám). |
Nyomógombok
Következmény akta felvétel |
Megnyomása esetén Felvétel üzemmódban elindul a funkció egy új példányban és az aktuális akta alapján (amelyről megnyomtuk a nyomógombot) kitöltésre kerül az új aktában az akta típus, az ügyfél, az ügyfél telephely, az ügyfél ügyintéző, a pozíciószám és az Előzmény akta mezőbe beíródik az az aktaszám, amelyről elindítottuk a következmény akta felvételét. |
Előzmény |
Ha az aktának van előzménye, akkor azt itt lehet megadni az aktaszám való hivatkozással. Ha olyan aktát választunk, ami már szerepel a Következmény gridben, akkor a program figyelmeztetést küld: A kiválasztott előzmény akta a következmények között is szerepel. Kívánja menteni? |
Nyomógombok
Kitöltés előzmény alapján |
Megnyomása esetén az előzmény akta alapján kitöltésre kerül az új aktában az ügyfél, az ügyfél ügyintéző,a költséghely, a témaszám, a pozíciószám (ha van) és az első eseményben a tulajdonos a kiválasztott előzmény akta utolsó tulajdonosa alapján akkor ha az akta típus paraméterében a tulajdonos ajánlás = Előző esemény alapján. |
Következmény akta
Azok az akták jelennek meg a táblázatban amelyekben jelen akta előzményként szerepel. A táblázat oszlopai: |
|
Aktaszám |
Következmény akta száma.
|
Ügyfél |
Következmény akta ügyfél név.
|
Név |
Az akta megnevezése.(100 karakter).
|
Megnyitás |
Az akta megnyitásának dátuma.
|
Véghatáridő |
Az akta lezárásának tervezett dátuma.
|
Tulajdonos |
Az akta jelenlegi tulajdonosa.
|
Állapot |
Az akta jelenlegi állapota.
|
Mezőleírások
Név |
A felvett akta tartalmára utaló aktanév.
|
Ügyfél |
Választott akta típustól függően, az ügyfélre vonatkozó akta esetén megjelenő mező, annak az ügyfélnek a meghatározására - az ügyfél funkcióban felvettek közüli választással - akire vonatkozik az akta.
|
Ügyfél telephely |
Ügyfél telephelyének megadása - az ügyfél funkcióban a telephely fülön az ügyfélhez felvett telephelyek közül - amely telephelyre vonatkoznak az aktában rögzített események.
|
Cím |
Az Ügyfél további adatok művelet esetén látható mezők. Irányítószám, Város, Utca és házszám, Ország. Ha van telephely kiválasztva, akkor az arra vonatkozó adatok jelennek meg.
|
Telefon |
Az Ügyfél további adatok művelet esetén látható mező. Ha van telephely kiválasztva, akkor az arra vonatkozó adat jelenik meg.
|
Fax |
Az Ügyfél további adatok művelet esetén látható mező. Ha van telephely kiválasztva, akkor az arra vonatkozó adat jelenik meg.
|
Mobil |
Az Ügyfél további adatok művelet esetén látható mező. Ha van telephely kiválasztva, akkor az arra vonatkozó adat jelenik meg.
|
Az Ügyfél további adatok művelet esetén látható mező. Ha van telephely kiválasztva, akkor az arra vonatkozó adat jelenik meg.
|
|
Ügyfél ügyintéző |
Ügyfél ügyintézőjének a kiválasztása - az ügyfél funkcióban a dolgozó fülön az ügyfélhez felvett dolgozók közül - eseményenként változtatható. Egy használható dolgozó esetén beajánljuk azt. Amennyiben az Akta típusban az Akta ügyfél ügyintéző frissítése mező értéke igaz, akkor rögzítéskor az eseményben beajánlott, vagy megadott személy lesz a mezőben.
|
Telefon |
A mező akkor látható, ha az Ügyfél további adatok művelet be van kapcsolva és van megadva Vevő ügyintéző. Itt a kiválasztott ügyféldolgozóhoz megadott adatok láthatók.
|
Fax |
A mező akkor látható, ha az Ügyfél további adatok művelet be van kapcsolva és van megadva Vevő ügyintéző. Itt a kiválasztott ügyféldolgozóhoz megadott adatok láthatók.
|
Mobil |
A mező akkor látható, ha az Ügyfél további adatok művelet be van kapcsolva és van megadva Vevő ügyintéző. Itt a kiválasztott ügyféldolgozóhoz megadott adatok láthatók.
|
A mező akkor látható, ha az Ügyfél további adatok művelet be van kapcsolva és van megadva Vevő ügyintéző. Itt a kiválasztott ügyféldolgozóhoz megadott adatok láthatók.
|
|
Dolgozó |
Választott akta típusától függően megjelenő, az akta létrehozását kezdeményező dolgozó kiválasztására szolgáló mező.
|
Megnyitás |
Akta megnyitásának a dátuma. |
Munkavégzés kezdete |
Az a dátum, amellyel szeretnénk, hogy az akta tulajdonosa megkezdje a munkát a jelen aktaeseménnyel kapcsolatban.
|
Készültség |
Az eseményt felvevő tölti ki. A címke melletti zárójelben az eseményhez tartozó állapothoz, a paraméterben meghatározott értéktartomány van feltüntetve. Amennyiben a paraméterben megadott min/max érték megegyezik, a mező nem módosítható és a paraméterben megadott érték kerül feltüntetésre. |
Véghatáridő |
Az akta véghatárideje.
|
Tervezett munkaidő |
Az akta tervezett munkaideje.
|
Tény munkaidő |
Az eseményekben szereplő összes munkaidő.
|
Prioritás |
Az akta prioritása, paraméterben szabályozható a megjelenítése.
|
Munkavégzés várható befejezése |
A mező tartalmát a Munkavégzés kezdete, az eddig eltelt idő és az elért készültség alapján kell meghatározni.
|
Cím |
Ügyfél további adatok művelettel kapcsolgatható a mező megjelenítése. |
Telefon |
Ügyfél további adatok művelettel kapcsolgatható a mező megjelenítése. |
Fax |
Ügyfél további adatok művelettel kapcsolgatható a mező megjelenítése. |
Mobil |
Ügyfél további adatok művelettel kapcsolgatható a mező megjelenítése. |
Ügyfél további adatok művelettel kapcsolgatható a mező megjelenítése. |
|
Költséghely |
Választott akta típusban és pénzügyi évben beállítottaktól függően megjelenő, költséghely kiválasztására szolgáló mező. |
Témaszám |
Választott akta típusban és pénzügyi évben beállítottaktól függően megjelenő, témaszám kiválasztására szolgáló mező. |
Pozíciószám |
Választott akta típusban és pénzügyi évben beállítottaktól függően megjelenő, pozíciószám kiválasztására szolgáló mező. |
Felelős személy |
A felelős személy kiválasztására szolgáló mező. Paraméterben szabályozható a megjelenítése és működése. |
Megjegyzés |
Az akta fejlécéhez fűzött megjegyzés. (800 chr). |
Aktuális tulajdonos |
Annak a személynek a neve (saját dolgozó), aki az utolsó eseményt felvette, illetve ha az utolsó esemény felvételekor a paraméterben engedélyezve volt az ügyintéző módosítás, akkor annak a neve, akit megadtak. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Aktuális állapot |
Akta jelenlegi állapota. Az aktához felvett utolsó esemény akta típus funkcióban meghatározott, következő állapotként definiált érték kerül megjelenítésre. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Utolsó esemény |
Akta kapcsán utoljára felvett esemény dátuma, és típus neve. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Intézkedés szükséges |
Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Intézkedési határidő |
Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Üzleti lehetőség mérték |
Az utolsó üzleti lehetőséget tartalmazó eseményben felvett üzleti lehetőség értéke jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az akta típusban van olyan esemény felvéve, ahol az üzleti lehetőség = Normál, vagy Kötelező kitölteni, vagy ha az akta típusban az üzleti lehetőség deviza mező típus = Normál, vagy Kötelező kitölteni. |
Üzleti lehetőség deviza |
A mező akkor látható, ha az Akta típus -ban az Üzleti lehetőség deviza mező típus értéke Normál, vagy kötelező kitölteni. Az itt beállított devizában kerül értelmezésre az eseményekben megadott üzleti lehetőség mérték. |
Valószínűség |
Az utolsó üzleti lehetőséget tartalmazó eseményben felvett üzleti lehetőség valószínűsége jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az akta típusban van olyan esemény felvéve, ahol az üzleti lehetőség = Normál, vagy Kötelező kitölteni, vagy ha az akta típusban az üzleti lehetőség deviza mező típus = Normál, vagy Kötelező kitölteni. |
Időpont |
Az utolsó üzleti lehetőséget tartalmazó eseményben felvett üzleti lehetőség időpontja jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az akta típusban van olyan esemény felvéve, ahol az üzleti lehetőség = Normál, vagy Kötelező kitölteni, vagy ha az akta típusban az üzleti lehetőség deviza mező típus = Normál, vagy Kötelező kitölteni. |
Fejlesztési összeg |
Az utolsó fejlesztési összeget tartalmazó eseményben felvett érték jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az Akta típus -ban az Fejlesztés mező típus értéke Normál, vagy kötelező kitölteni. |
Óraszáma |
Az utolsó fejlesztési összeget tartalmazó eseményben felvett óraszám érték jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az Akta típus -ban az Fejlesztés mező típus értéke Normál, vagy kötelező kitölteni. |
Bevezetési összeg |
Az utolsó bevezetési összeget tartalmazó eseményben felvett érték jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az Akta típus -ban a Bevezetés tervezés mező típus értéke Normál, vagy kötelező kitölteni. |
Óraszáma |
Az utolsó bevezetési összeget tartalmazó eseményben felvett óraszám érték jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan. A mező akkor látható, ha az Akta típus -ban a Bevezetés tervezés mező típus értéke Normál, vagy kötelező kitölteni. |
Az akta típus funkcióban történő engedélyezés esetén (Érintett személyek bevitele) személyenként megadhatóak az aktához tartozó érintettek. A megadott személyek sorrendje változtatható. A táblázat oszlopai: |
|
Személy |
Az érintett személy (kód,név), a személytörzsből választható.Ha meg van adva az aktatípus funkcióban az Érintett személy kategória választás mezőben egy kategória, akkor csak az ebbe a kategóriába sorolt személyek választhatók a táblázatban. |
Megjegyzés |
Rövid megjegyzés. |
Tervezett munkaidő
A megadott személyek sorrendje változtatható. A táblázat oszlopai: |
|
Munkakör |
|
Relatív hónap |
A munkavégzés kezdetéhez képest megadható relatív hónap, megadásakor számolódik a hónap mező. |
Dátumtól - Dátumig |
A dátumtartomány megadása, amelyben érvényesek az rögzített adatok. |
Abszolút hónap |
A munkavégzés tervezett év + hónapja (az akta munkavégzés kezdete növelve a relatív hónap minusz eggyel). Megadásakor számolódik a relatív hónap mező. |
Személy |
|
Tervezett munkaidő |
Tervezett munkaidő megadására van lehetőség. Nulla érték megadása esetén a program mező elhagyásakor hibát ír ki: Hiba Nulla érték nem adható meg. OK üres érték esetén pedig rögzítéskor szól a program, OK után pedig az első üresen hagyott mezőbe kerül a kurzor: Hiba A tervezett munkaidő megadása kötelező! OK |
Tény munkaidő |
Nem módosítható |
Megjegyzés |
Rövid megjegyzés. |
Címke |
Egy címke is megadható, az itt megadott címkére erősebb mint az általános fülön megadott.Progen modul megléte esetén látható
|
Bizonylatok
Az akta típus funkcióban az általános fülön a bizonylatszámok táblázatban megadott adatok kerülnek feltüntetésre ha a megjelenítés = Utolsó. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a táblázat nem módosíthatóan. (Az adott bizonylat nem mutathat az aktuális aktára). A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Megjelenítésre kerülnek az akta típus funkcióban - a jelen akta típusának megfelelően - a bizonylatszámok táblázatban felvett bizonylattípusok nevei. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Bizonylatszám |
Az a bizonylatszám jelenik meg, amelyet az utolsó, ezt a típusú bizonylatot használó esemény felvételekor került meghatározásra. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Összes bizonylatok
Az akta típus funkcióban az általános fülön a bizonylatszámok táblázatban megadott adatok kerülnek feltüntetésre ha a megjelenítés = Összes. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a táblázat nem módosíthatóan. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Megjelenítésre kerülnek az akta típus funkcióban - a jelen akta típusának megfelelően - a bizonylatszámok táblázatban felvett bizonylattípusok nevei. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Bizonylatszám |
Az a bizonylatszám jelenik meg, amelyet az összes, ezt a típusú bizonylatot használó esemény felvételekor került meghatározásra. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Esemény sorszáma |
|
Esemény dátum |
|
Leírás |
Soron lévő leírás bizonylat tárgya. Irat esetén az irat tárgya jelenik meg. |
Besorolás
Az akta típus funkcióban az általános fülön a kategóriák táblázatban megadott adatok kerülnek feltüntetésre. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a táblázat nem módosíthatóan. A táblázat oszlopai: |
|
Kategória |
Az akta típus általános fülén meghatározott esemény kategória típusok kerülnek megjelenítésre. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Kód |
Annak az esemény kategória tételnek a kódja jelenik meg, amely az utolsó, ezt a típusú kategóriát használó esemény felvételekor került meghatározásra. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Név |
Annak az esemény kategória tételnek a neve jelenik meg, amely az utolsó, ezt a típusú kategóriát használó esemény felvételekor került meghatározásra. Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a mező nem módosíthatóan. |
Tulajdonságok
Az eseményeken megadott tulajdonság és értékei kerülnek feltüntetésre, ezekből is az utoljára megadott(utolsó), Módosító és lekérdező üzemmódban jelenik meg a táblázat nem módosíthatóan. A táblázat oszlopai: |
|
Címek |
Tulajdonság címkéje. |
Érték |
A soron levő címke értéke. Dátum mező esetén 2023-12-24 formába kerül megmutatásra a dátum |
|
|
Akta címke
Progen modul megléte esetén látható a grid. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Gridbe több címke is megadható, az itt megadott címkére tudunk szűrni az akta bevitelben és a Intézkedést igénylő akta lekérdezésfunkcióban.
|
