sERPa súgó

A bevitellel lehet felvétel üzemmódban új aktát felvenni (esetleg egyből eseményt is hozzá) és módosítás üzemmódban jogosultságtól függően az akta és az utolsó esemény adatait módosítani, vagy csak új eseményt felvenni.

Fülek

Leírás

A funkció működését meghatározzák az akta típus funkcióban tett beállítások. A felvett aktának aktaszámként kiosztásra kerül egy hivatkozási szám, Évszám-Aktatípus kód/Sorszám szerkezetben.

A kiválasztott akta kinyomtatható a Bizonylat ikonnal.

Akta lista

További háttér információk.

Háttér:

Új akta megnyitásakor (felvétel üzemmód) nem lehet megadni kategória tételt és bizonylatszámot, valamint a saját ügyintéző a Felhasználó lesz. Ha ezen változtatni akarunk, egyből fel kell venni egy eseményt is. Szintén egyből eseményt kell felvenni kategória tétel vagy bizonylatszám megadásához is. Ez azért van, hogy az aktanyitáskor megadható, és a későbbiekben eseményekkel módosítható, de az első lapon kijelzett adatok elkülönüljenek.

Amennyiben felvételkor az általános fülön a név mezőbe nem írunk semmit, akkor ebbe a mezőbe ez esemény első 100 karaktere automatikusan beírásra kerül.

 

Törlés (CTRL+T) megnyomása  esetén Kérdés teszünk fel: Biztosan törölni kívánja törölni ez esemény adatait? Igen/Nem válasszal.

 

Drag&drop rögzítés e-mailből

Amennyiben Outlook levező programot használva, vagy a programból mentet .msg kiterjesztésű fájlt húzzuk át a levelet az funkcióra, amelyben olyan akta típus van kiválasztva amely kiinduló eseményében a bizonylat bevitel típusa Irat, akkor:

Kitöltésre kerül az akta fejlécében:

Név: levél tárgya

Dátum: mai nap

Akta Általános fülön Ügyfél, Ügyfél telephely, Ügyfél ügyintéző és az Esemény fülön az Ügyfél ügyintéző: ha a levélben található feladó e-mail cím megtalálható az ügyféltörzsben, ha a dolgozó telephelyhez tartozik, akkor az is megajánlásra kerül, egyébként csak az ügyfél és ügyfél ügyintéző.

Kitöltésre kerül az akta esemény fülén:

Dátum: mai nap

Megajánlásra kerülnek az eseményben szereplő mezők értéke, mint amikor kézzel kerül kitöltésre az esemény:

•Esemény,

•Besorolások,

•Új tulajdonos,

•Munkavégző személy,

•Munka kezdete

Valamint az áthúzott e-mail, iktatásra kerül az esemény bizonylathoz, mint amikor az e-mailt ráhúzzuk a Bizonylat mezőre.

Amennyiben az esemény szövege üres volt, a szöveg mezőbe beillesztésre kerül a már iktatásra került Outlook üzenet szöveges tartalma.

Prioritásbeállítás

Az ikonsoron, ha aktív(Prioritásbeállítás menüparaméter szerint) a Felfelé (F2) és Lefelé (F3) parancs, amivel egy aktán emelhetjük a prioritást vagy csökkenthetjük a következő aktához. A léptetés nem egyesével történik, hanem a következő/előző prioritáshoz lépteti a soron levő aktát. (pl. 3,6,14,20,23 esetén ha 14-n emelünk akkor 21. lesz belőle, ha csökkentünk akkor 5.).

Az ikonsoron, ha aktív(Prioritásbeállítás menüparaméter szerint) a Növelés (+) (CTLR+Num +) és Csökkentés(-), amivel egy aktán emelhetjük a prioritást vagy csökkenthetjük egy egész számmal.

 

Mindkét parancs végrehajtása után az eredményképernyő nem tölti be újra az adatokat, hanem a képernyőn cseréli ki a változást, és a kiválasztott aktán marad a kurzor. (így gyorsan történik meg a beállítás, de ha kerülnek be új aktát időközbe, akkor az csak újratöltés gomb esetén jelenik meg)

Az itt elvégzett léptetés nem kerül naplózásra, és ezért automatikus üzenet se kerül kiküldésre, ha erre szükség van akkor a prioritás léptetést az Akta funkcióban kell elvégezni a mentés gombbal.

Műveletek

Keresés

Szűrés

Ellenőrzések

A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

Javasolt almenü

Útvonal: sERPa Alap \ Adminisztráció \ Eseménykezelés (CRM) \ Akta

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Eseménykezelés / Akta

Paraméterek