Mezőleírások
Esemény |
Az esemény kódja és neve. |
Használható |
Az esemény használhatósága. |
Előző állapot |
Jelen eseményt megelőző állapot, az Általános fülön definiált lehetséges állapotok közül lehet választani. |
Következő állapot |
Jelen eseményt követő állapot, az Általános fülön definiált lehetséges állapotok közül lehet választani. |
Word export sablon |
Ide lehet kiválasztani a *.dotx sablon fájlt, amelyet az aktából a művelettel indított word export használni fog ennek az eseménynek a kiválasztásakor. Amennyiben üres az Akta típus / Általános fülön megadottat fogja használni. |
Word export mentés helye |
Ide lehet kiválasztani a word export művelet által generált fájl mentési helyét, ahova ennek az eseménynek a kiválasztásakor az itt megadott helyre készül el a generált Word fájl. Amennyiben üres, akkor az Akta típus / Általános fülön megadott elérési útra fogja készíteni a fájlt. |
Bizonylatszám bevitel
Mező típus |
Bizonylat mező kitöltése: Normál / Kötelező kitölteni. Normál esetén a mező üresen hagyható. |
Akta kitöltés |
Igaz esetén az eseményeknél felvett utolsó ilyen típusú (a lentebb, Név mezőben kiválasztott) bizonylatszám meg fog jelenni az akta általános fülön. |
Típus |
Akta kitöltés = Hamis esetén látszik. Az Általános fül / Bizonylatszámok táblázatban lévő felsorolt típusok közül lehet választani. "Vevő rendelés" választása esetén, ha egy ilyen akta eseményébe rendelést csatolunk, akkor ezt a bizonylat kapcsolatot a vevő rendelés Kapcsolódó akták fülén megmutatjuk. |
Név |
Akta kitöltés = Hamis esetén definiálhatunk egy nevet a bizonylattípusnak. |
Név |
Akta kitöltés = Igaz esetén az Általános fülön felvettek közül lehet választani egy bizonylatfajtát, az ott megadott bizonylatszám név alapján. |
Az itt megadott iratgyűjtőbe kerül elmentésre az akta eseményre áthúzott fájl (drag&drop módszerrel). Az irat tárgya a fájl neve lesz, az iratban az ügyfél az esemény ügyfele, dátuma, beérkezés/elküldés dátuma az esemény dátuma, a saját ügyintéző a munkavégző, valamint a kötelező mezők - az iratgyűjtő szerint beállított (kategória, témaszám, költséghely, pozíciószám) - ebben az esetben nem kerülnek kitöltésre. |
|
Akta típus |
Az itt megadott aktatípussal indul el a kapcsolódó funkció, ha a bizonylat típusa Akta, és még nincs megadva bizonylat (üres a mező). |
Mezőleírások
Egyéb irat bevitel |
Igaz esetén az eseményhez egy külön gridben kapcsolhatunk egy vagy több iratot. |
Kategóriák
Az eseménynél megadható Esemény kategóriák. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Esemény kategória. |
Kötelező |
Igaz/ Nem/ Korábban szerepelt Igen - kötelezően meg kell adni az Esemény kategóriát. |
Egyedi |
Igaz esetén az Esemény kategóriához ennél az eseménynél csak egy kategóriatétel vehető fel. |
Akta kitöltés |
Igaz esetén az utolsóként felvett ilyen típusú kategóriatétel szerepelni fog az akta Általános fülén. |
Ajánlás |
Választható értékek: Nincs / Előző eseménnyel egyező / Előző eseményben lévőt követő. (Alapértelmezett: Nincs) Előző eseményben lévőt követő esetén a sorbeli kategória értékéből (az ott beállított sorrend szerint) a következő kerül beajánlásra. Amennyiben a Esemény kategória nem kötelező, de megadtunk ajánlást, akkor az Esemény kategória megjelenik az eseménynél (sárga hátterű a kategória tétel), de kitörölhető, mentéskor nincs figyelmeztetés arra, hogy az Esemény kategóriát meg kell adni. Ha nem tud a program értéket ajánlani (pl. nincs a korábbi eseményben ilyen besorolás), akkor a kategória tételt a felhasználónak szükséges kitöltenie. |
Felhasználói hozzáférés
Szabályozható, hogy a felhasználói csoportban milyen hozzáférésük van az Akta bevitelben az akta eseményében esemény választáskor. Ha nincs megadva egy csoport, akkor mindenki mindegyik eseményt választani tudja. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Felhasználói csoport név választás. |
Felhasználók
Az itt megadott felhasználóknak, ha ez az esemény választható, akkor a combobox választáskor az első esemény lesz, ha több ilyen eseménynél is szerepel a felhasználó, akkor az esemény kód alapján történik az ajánlás, mintha nem lenne a táblázatban felhasználó beállítva. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Felhasználó név választás. |
Tulajdonos ajánlás |
Akta új munkavégzőjének ajánlása: Bejelentkezett felhasználó, Előző esemény alapján, Akta típus eseményben megadott, Kezdeményező alapján (vagy kezdeményező saját dolgozó vagy kezdeményező ügyfél saját ügyintézője), Előző esemény munkavégző, Első eseményen levő munkavégző. |
Tulajdonos mező típus |
Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható, Nincs bevitel. |
Ajánlott tulajdonos |
Ajánlott új tulajdonos a Személy törzsből. Csak Tulajdonos ajánlás = Akta típus eseményben megadott esetén aktív. |
Tulajdonos kategória |
Beállítása esetén csak az ebbe a kategóriába besorolt személyeket választhatunk ki az Akta funkcióban mint új tulajdonos. Figyelem! A kategória besorolás megadása felülírja a fenti ajánlást, vagyis ha az ajánlandó személy nincs benne ebben a besorolásban, nem kerül beajánlásra! |
Munkavégző ajánlás |
Akta új munkavégzőjének ajánlása: Bejelentkezett felhasználó, Előző esemény alapján, Akta típus eseményben megadott, Kezdeményező alapján (vagy kezdeményező saját dolgozó vagy kezdeményező ügyfél saját ügyintézője), Előző esemény munkavégző (az Előző esemény alapján és Előző esemény munkavégző működése megegyezik), Első eseményen levő munkavégző. |
Munkavégző mező típus |
Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható, Nincs bevitel. |
Ajánlott munkavégző |
Ajánlott új munkavégző a Személy törzsből. Csak munkavégző ajánlás = Akta típus eseményben megadott esetén aktív. |
Intézkedés szükséges mező típus |
Intézkedés szükséges mező bevitele az eseményben: Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható, Nincs bevitel. |
Intézkedés szükséges kezdő érték: esemény dátum + |
Intézkedés szükséges mező kezdő értéke. |
|
|
Intézkedés határidő mező típus |
Intézkedés határidő mező bevitele az eseményben: Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható, Nincs bevitel. |
Intézkedés határidő kezdő érték: esemény dátum + |
Intézkedés határidő mező kezdő értéke. |
|
|
Üzleti lehetőség mezőtípus meghatározása a jelen esemény aktában való felvételekor. A választható értékek: Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel. |
|
Időráfordítás |
Időráfordítás bevitele az eseményben: Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható, Nincs bevitel. |
Megadás módja |
Meghatározza, hogy az eseményben a munkaidő ráfordítást -tól -ig tartománnyal lehet bevinni, vagy megjelenik egy további mező is, ahol a konkrét munkaidőt lehet megadni a jelen beállítástól függően vagy óra, vagy perc megadással. |
Megtett távolság |
Megtett távolság bevitelére vonatkozó mezőtípus meghatározása a jelen esemény aktában való felvételekor. A választható értékek: Normál, Kötelező kitölteni, Nincs bevitel. |
Jóváhagyott időráfordítás |
Jóváhagyott időráfordítás bevitelére vonatkozó mezőtípus meghatározása a jelen esemény aktában való felvételekor. A választható értékek: Normál, Nincs bevitel. |
Jóváhagyott megtett távolság |
Jóváhagyott megtett távolság bevitelére vonatkozó mezőtípus meghatározása a jelen esemény aktában való felvételekor. A választható értékek: Normál, Nincs bevitel. |
GPS adat |
GPS bevitelére vonatkozó mezőtípus meghatározása a jelen esemény aktában való felvételekor. A választható értékek: Normál, Nem módosítható, Nincs bevitel. |
Esemény kezdő szövegének megadása előre definiált sablonból. Kizárólag azok közül a sablonok körül lehet választani, ahol a Használható ajánlott szöveg be van pipálva. |
|
Fejlesztés mező típus |
A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható. A választással szabályozható, hogy az akta bevitelben az esemény fülön megjelenjen-e, és ha igen, akkor hogyan viselkedjen a Fejlesztési összeg és a hozzá tartozó Óraszám mező. A Nem módosítható értéket akkor érdemes beállítani, amikor egy akta típusra nem kívánunk új aktát felvenni (Használható=0), de a korábban beírt értékeket nem módosíthatóan látni szeretnénk. A Kötelező kitölteni utólagos beállítása esetén a kitöltési kötelezettség csak az utolsó olyan eseményre vonatkozik, ahol látható a mező - azaz, ha volt már felvéve olyan esemény, ahol az utólagos beállítás miatt megjelenik a mező, nem kell visszamenőlegesen kitölteni őket. |
Bevezetés tervezés mező típus |
A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező kitölteni, Nem módosítható. A választással szabályozható, hogy az akta bevitelben az esemény fülön megjelenjen-e, és ha igen, akkor hogyan viselkedjen a Bevezetési összeg és a hozzá tartozó Óraszám mező. A Nem módosítható értéket akkor érdemes beállítani, amikor egy akta típusra nem kívánunk új aktát felvenni (Használható=0) de a korábban beírt értékeket nem módosíthatóan látni szeretnénk.A Kötelező kitölteni utólagos beállítása esetén a kitöltési kötelezettség csak az utolsó olyan eseményre vonatkozik, ahol látható a mező - azaz ha volt már felvéve olyan esemény, ahol az utólagos beállítás miatt megjelenik a mező, nem kell visszamenőlegesen kitölteni őket. |
Következmény akta generálás sáv
Ha olyan esemény kerül mentésre amihez a paraméterbe (itt) meg van adva generáló Atka típus és kiinduló esemény, akkor új funkció kerül elindításra, és az új aktába kitöltésre kerül, az új akta mentése után a új funkció bezárásra kerül és a kiinduló aktába egy frissítés történik az aktán.
Az akta funkció bal oldal nélkül indul el, hiszen csak egy felvétel történik itt.
Fejléc:
Akta típus - paraméter szerint
Ügyfél, telephely, dolgozó adatok
Dimenzió számok
Előzmény aktába bekerült a mostani akta
Megnyitás dátuma: mai dátum
Név: 'következmény' + kiinduló akta név + kiinduló akta szám
Esemény
Dátum - mai nap
esemény típus - paraméter szerint
Szöveg - kiinduló esemény szövege
munkavégző - kiinduló eseményen levő
Munkakezdete vége: generálás időpont
Új tulajdonos, Intézkedés szükséges, intézkedés határidő, üzleti lehetőség, fejlesztés, bevezetés tervezés: akta típus eseménye szerinti ajánlás.
Kiinduló akta eseménybe a Bizonylatszáma mezőjébe beírni a létrejött aktaszámot, ha annak a típusa akta, egyébként nem.
Akta típus |
A következmény akta generálására szolgáló akta típusa. Az akta típus funkcióban felvett, használható tulajdonságú adatok közül történhet a választás. |
Esemény |
Az akta típushoz felvett induló események közül történhet a választás. |
