Mezőleírások
Név |
Az iratgyűjtő megnevezése, ami alapján kereshetünk rá. |
Használható |
Ha a mező értéke hamis, akkor az iratgyűjtőbe nem lehet iratot menteni. |
Iratgyűjtő |
A mező melletti gombra kattintva az előugró fa szerkezetben kiválaszthatjuk azt az iratgyűjtőt, amelybe a most rögzítendő iratgyűjtő bele fog kerülni. |
Irattár |
Az irattár funkcióban rögzített adatok közül választhatunk. Az irattárhoz kapcsolandó adatbázis nevét csak felvétel üzemmódban lehet megadni, módosító üzemmódban a mező már inaktív. Amennyiben felvételkor nem adunk meg semmilyen adatok, úgy az adott iratgyűjtőbe rögzítésre kerülő adatok az alap adatbázisba (a sERPa 3.0 adatbázisába) mentődnek. A későbbiekben az egyes iratgyűjtők adatbázisainak módosítására az iratgyűjtő irattár módosítás funkció ad lehetőséget. A beállított irattár nem öröklődik, az iratgyűjtőn belüli (al)iratgyűjtőkhöz is külön-külön be kell állítani az irattárat. |
Sorozat |
A mezőbe maximum 4 karakteres azonosító írható, amely az aktuális iratgyűjtőbe kerülő iratok iktatószámában is megjelenik, a mező kitöltése kötelező. |
Sorszám módosítás |
(Igen/Nem)Igen esetén felvételkor lehetőség van a kiosztott azonosító módosítására. |
Irat típus mező típus |
(Normál, [Kötelező kitölteni], Nem módosítható, Nincs bevitel) Megadható, hogy adott iratnak megadhatunk típust vagy sem, illetve hogy egy típus lehetséges és kötelező, vagy szabadon választható. |
Engedélyezett irat típus
Az itt található táblázatban szabályozhatjuk, hogy milyen típusú iratokat választhatunk ki a Irat bevitelben. A táblázat oszlopai: |
|
Irat típus |
|
Használható |
|
Mezőleírások
Ajánlott irat típus |
Inaktív, ha Irat típus mező típus = Nincs bevitel. Választható, hogy adott irat milyen típusú bizonylat, lehetséges választások: Levél, Szerződés, Munkalap, Ajánlat, Vevő rendelés, Szállító rendelés, Belső rendelés, Készletre rendelés, Keretrendelés, Előlegbekérő, Szállítólevél, Vevőszámla, Belsőszámla, Szállítószámla, Egyéb, Teljesítés igazolás |
Ajánlott igazolás |
|
Normál / Kötelező kitölteni / Nincs bevitel értékek közül lehet választani. Az iratgyűjtőbe rögzítendő iratok ügyfél mezőjének kitölthetőségére vonatkozik. Ha a mező értéke = "Normál", akkor az iratban az ügyfél adat megadható, de annak megadása nem kötelező. Ha a mező értéke = "Kötelező kitölteni", akkor addig nem lehet az iratot elmenteni, amíg az ügyfelet ki nem töltik. Ha a mező értéke Normál, vagy Kötelező, akkor az adott iratgyűjtőbe rögzített iratok esetén megadhatóak az ügyfél, ügyfél dolgozó, illetve az ügyfél telephely adatok. |
|
Logikai mező, beállításakor az irat bevitelben lehetőség lesz ügyféltörzs nélküli is ügyféladatok megadására. |
|
Igazra állításával az adott iratgyűjtőben További partnerek vehetők fel az Irat funkcióban. Használta akkor javasolt, amikor egy irathoz több ügyfél felvételére, kezelésére is szükség van, pl. többoldalú szerződéses iratok. |
|
Ügyfél iktatószám mező típus |
Az iratgyűjtőbe rögzítendő iratok ügyfél iktatószám mezőjének kitölthetőségére vonatkozik. Ha a mező értéke = "Normál", akkor az iratban az ügyfél iktatószám adat megadható, de annak megadása nem kötelező. Ha a mező értéke = "Kötelező kitölteni", akkor addig nem lehet az iratot elmenteni, amíg az ügyfelet iktatószámot ki nem töltik. |
Normál / Kötelező kitölteni / Nincs bevitel értékek közül lehet választani. Az iratgyűjtőbe rögzítendő iratok személy mezőjének kitölthetőségére vonatkozik. Ha a mező értéke = "Normál", akkor az iratban a személy adat megadható, de annak megadása nem kötelező. Ha a mező értéke = "Kötelező kitölteni", akkor addig nem lehet az iratot elmenteni, amíg a személyt ki nem töltik. Ha a mező értéke Normál, vagy Kötelező, akkor az adott iratgyűjtőbe rögzített iratok esetén megadhatóak a személy adatok. |
|
Előzmény mező típus |
(Normál / Kötelező kitölteni) Kötelező kitölteni esetén az irat funkcióban kötelező megadni az Előzmény iratot felvétel vagy módosítás üzemmódban. |
Irat kategória
Itt kell megadni azokat az iratkategóriákat, amelyeket az aktuális iratgyűjtőbe történő iratok rögzítésekor használni szeretnénk. A név mezőben az iratkategória bevitelben rögzített adatok közül választhatunk. Ha a "Kötelező" mezőt igazra állítjuk, akkor az aktuális iratgyűjtőbe rögzítendő iratok esetén felvétel üzemmódban az adott irat kategória kötelezően felajánlásra kerül és tételt kell hozzá rendelni. Ellenkező esetben az irat a kategória megadása nélkül is menthető. Ha az "Egyedi" mezőt igazra állítjuk, akkor az aktuális iratgyűjtőbe rögzítendő iratok esetén felvétel üzemmódban az adott irat kategória csak egyszer adható meg. Ellenkező esetben az adott iratkategóriát többször is megadhatjuk. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
|
Kötelező |
|
Egyedi |
|
További adat
Itt lehet megadni azokat az további adatokat, amelyeket az aktuális iratgyűjtőbe történő iratok rögzítésekor használni szeretnénk.
Ha "Kötelező"-t adunk meg egy soron, akkor az aktuális iratgyűjtőbe rögzítendő iratok esetén felvétel üzemmódban az adott irathoz kötelezően felajánlásra kerül. A Kötelező választás - eltérően az Iratkategóriától - nem jelenti a További adat Szöveg megadás kötelezőségét.
Ha "Válaszható"-t adunk meg egy soron, akkor azt a program nem is ajánlja be a gridbe, csak az új soron való kiválaszthatóságát befolyásolja.
Ha üresen hagyjuk a gridet, akkor bármelyik További adat választható, de ha már egy további adatra adunk meg szabályt, akkor csak azok választhatóak.
Valamint az Általános paraméter funkcióban szereplő Kulcsazonosító További adat mindig kiválasztható. (KulsoAzonositoTovAdatTipus_ID)
. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
|
Megjelenítés |
Választható / Kötelező |
Mezőleírások
Saját ügyintéző ajánlás |
Nincs / Felhasználó / Paraméter / Ügyféltörzs. Itt beállítható, hogy az ebbe az Iratgyűjtőbe iktatott iratok Saját ügyintéző mezőjébe a program beajánljon-e bármilyen kezdő értéket. Nincs állásban nem történik ajánlás. Felhasználó állásban a bejelentkezett felhasználó ajánlódik be (ha ő hozzá van rendelve egy Személyhez a Felhasználó módosításban). Paraméter állásban a következő mezőben kiválasztott Saját ügyintéző ajánlódik be minden esetben. Ügyféltörzs állásban az adott ügyfélhez rendelt Saját ügyintéző ajánlódik be, ha megtörtént az adott funkcióban az ügyfél választás. |
Saját ügyintéző |
Amennyiben az előző mezőben beállított Saját ügyintéző ajánlás értéke "Paraméter", akkor a személy törzsben felvett adatok közül lehet választani. A Saját ügyintéző ajánlás mező bármely más értéke esetén ez a mező inaktív. |
Saját ügyintéző kategória |
Beállítása esetén csak ebbe a kategóriába besorolt személyeket választhatunk ki az Irat funkcióban. Figyelem! A kategória besorolás megadása felülírja a fenti ajánlást, vagyis ha az ajánlandó személy nincs benne ebben a besorolásban, nem kerül beajánlásra! |
|
|
Normál / Kötelező kitölteni / Nem módosítható / Több / Több és egy kötelező / Nincs bevitel. Itt szabályozhatjuk, hogy az irat bevitelben a költséghely megadása egy mezőben vagy táblázatban történjen. Normál esetben egy költséghely választható, Kötelező kitölteni esetben az irat bevitelben nem maradhat üresen a költséghely mező, Nem módosítható esetben az iratba az Ajánlott költséghely mezőben felvett költséghely ajánlódik, Több esetben az iratban több költséghelyet is megadhatunk egy irathoz, Több és egy kötelező esetben több költséghely megadható és egyet mindenképpen meg kell adni, Nincs bevitel esetben az irat bevitelben nem jelenik meg a költséghely mező. |
|
Ajánlott költséghely |
Az irat bevitelben felvétel üzemmódban a költséghely mező kezdő értéke. |
Témaszám mező típus |
Normál / Kötelező kitölteni / Nem módosítható / Több / Több és egy kötelező / Nincs bevitel, uganaz mint a költséghely mező típus. |
Ajánlott témaszám |
Az irat bevitelben felvétel üzemmódban a témaszám mező kezdő értéke. |
Pozíciószám mező típus |
Normál / Kötelező kitölteni / Nem módosítható / Több / Több és egy kötelező / Nincs bevitel, ugyanaz, mint a költséghely mező típus. |
Ajánlott pozíciószám |
Az irat bevitelben felvétel üzemmódban a témaszám mező kezdő értéke. |
Elintézés dátum mező típus |
Az iratgyűjtőbe rögzítendő iratok tervezett elintézés dátum mezőjének kitölthetőségére vonatkozik. Ha a mező értéke = "Normál", akkor az iratban a tervezett elintézés dátum megadható, de megadása nem kötelező. Ha a mező értéke = "Kötelező kitölteni", akkor addig nem lehet az iratot elmenteni, amíg a dátumot ki nem töltik. |
Elintézés dátum ajánlás |
Ha a jelölőnégyzet értéke igaz, akkor az iratgyűjtőbe iktatott iratok Elintézés dátumai ajánlásra kerülnek a következő két mezőben megadott szabály alapján. Ebben a két mezőben megadható, hogy az Elintézés dátuma hány nappal vagy munkanappal kövesse a Beérkezés/elküldés dátumát. Figyelem: a beállítás kizárólag az adott iratgyűjtőre érvényes, ezért minden iratgyűjtőre külön-külön szükséges beállítani.
|
|
|
|
|
Érintett személyek bevitel |
A logikai mező beállításával az irat iktatásakor engedélyezni lehet értesítendő személyek adatok bevitelét. |
Érintett személy kategória ajánlás |
Beállítása esetén az ebbe a kategóriába besorolt személyek beajánlásra kerülnek az Irat funkcióban az Érintett személyek gridben. |
Munkaidő bevitel |
A logikai mező beállításával az irat iktatásakor engedélyezni lehet munkaidő adatok bevitelét. |
Kapcsolódó irat bevitel |
A logikai mező beállításával az irat iktatásakor engedélyezni lehet kapcsolódó irat adatok bevitelét. |
Engedélyezett szállítószámla állapotok |
Ha a Ajánlott irat típus= Szállítószámla, akkor megadhatjuk, hogy a bevitelben milyen állapotokat adhatunk az iratnak. Lehetséges állapotok: Iktatott / Felülvizsgált / Ellenőrzött / Utalványozott / Elfogadott / Elutasított / Visszaküldött/ Utalható: (Igen/Nem) Ha értéke igaz akkor választható a bevitelben, különben nem. |
Elakáfa bevallás |
[N]/I. Igaz érték esetén az Irat -ban megjelenik egy nyomógomb, amivel a külföldi áfa visszatérítés funkció elindítható. Ez a funkció műveletből is meghívható, ezért ez a pipa csak kényelmi szolgáltatást nyújt a nyomógomb megjelenítéssel. |
Irat hozzáférés
Itt kell megadni azokat az irat hozzáférés csoportokat, amelyekhez különböző jogokat rendelhetünk az adott iratgyűjtőre vonatkozóan. Ha a felvételt letiltjuk, akkor az adott iratgyűjtőbe az adott csoporthoz tartozó felhasználók nem rögzíthetnek iratot. A felvétel gomb azonban nem lesz inaktív, mert az útvonalat változtathatja és máshova elmentheti a szükséges adatot (beállításoktól függően).
Ha a módosítás van tiltva, akkor az adott iratgyűjtőbe rögzített iratokat az adott csoporthoz tartozó felhasználók nem módosíthatják az adott iratgyűjtőben. A módosítás gomb azonban nem inaktív, mert másik iratgyűjtőben módosíthat iratot (beállításoktól függően).
Ha a törlés van tiltva, akkor az adott iratgyűjtőbe rögzített iratokat (teljes irat) az adott csoporthoz tartozó felhasználók nem törölhetik az adott iratgyűjtőben. A törlés gomb azonban nem inaktív, mert másik iratgyűjtőben törölhet iratot (beállításoktól függően).
Ha a lekérdezést letiltjuk, akkor minden további művelet inaktív és tiltott lesz. Ebben az esetben nem jelenik meg az iratgyűjtő az iratban (sem felvételkor útvonalválasztásban, sem módosításban iratgyűjtő szűrésnél). A lekérdezés letiltása az összes alatta levő iratgyűjtőre is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy: ha letiltom egy iratgyűjtőben a lekérdezést, akkor az alatta levő iratgyűjtőket sem lehet látni, függetlenül attól, hogy azokra esetleg van-e eltérő beállítás. Azokat az iratokat amelyeket a lekérdezés tiltása miatt nem lehet lekérdezni természetesen módosítani sem lehet. Azoknak a csoportoknak amelyekre nem adtunk meg semmilyen szabályt az irat hozzáférés táblázatban, mindenre joguk lesz az adott iratgyűjtőben. Tehát ha egy csoport nem szerepel, az egyenértékű azzal mint ha négy pipával szerepelne. Ha használunk irat hozzáférés csoportokat, akkor az a helyes eljárás, ha minden iratgyűjtőben minden csoportot felveszünk és megadjuk a jogosultságokat.
Saját iratnak az minősül, amiben az adott felhasználóhoz beállított személy a saját ügyintéző, vagy az utolsó módosító személy, vagy ha ez üres, akkor a felvevő felhasználó. Az itt beállítottakra hatással van a Csak saját irat módosítás menüparaméter. Ha a paraméter értéke = Igen, akkor csak saját iratot lehet módosítani és törölni, azaz a menüparaméter felülírja az itt beállított törlési és módosítási beállításokat. A táblázat oszlopai: |
|
Név |
Irat hozzáférés csoport kiválasztása. |
Felvétel |
Igaz érték esetén a felvétel engedélyezett. Ha Lekérdezés = Tiltott, akkor értéke 0 és nem módosítható. |
Módosítás |
Ha Lekérdezés = Tiltott, akkor értéke Tiltott és nem módosítható. |
Törlés |
Ha Lekérdezés = Tiltott, akkor értéke Tiltott és nem módosítható. |
Lekérdezés |
|
