Az ügyfél címadatainak módosításakor ha az ügyfélhez már tartozik vevő vagy szállítószámla, akkor ezen számlák vevő adatai vagy szállító adatai táblájába elmentjük a régi ügyfél adatokat, ezzel biztosítva, hogy a számlák később is kinyomtathatók legyenek az eredeti címadatokkal. A figyelt adatok: név, hosszú név, számlázási név, címadatok (irányítószám, helység, utca-házszám, ország,) az ügyfél adatainál és a számlacímnél is, jövedéki engedély szám, működési engedély szám. Az egyéb számlára kerülő címadatok (postacím, telephely címe) változásait nem követi a program, ezeknél mindig az aktuális adat kerül kinyomtatásra, ha számla másolatot nyomtatunk.
Mezőleírások
Ügyfél |
Ügyfél megadása kóddal (15 karakter) és névvel (50 karakter), amelyekre a bal oldali keresőablakokban illetve bárhol a rendszerben kereshetünk. Új ügyfél felvételekor a kód mezőt üresen találjuk, ha a Kódajánlás menüparaméter=Nem látszik esetén, és ha nem kerül beírásra a kód, akkor a következőképpen működik a kódajánlás mentéskor: Az adatbázisban megkeressük a legnagyobb kódot valamint ha a Bevitelszűrés paraméter ki van töltve, akkor az ebben megadott képletnek megfelelő kódok közül keressük(ha szűréshez több kód is tartozik akkor a legnagyobb kódot vesszük figyelembe), ekkor megnöveljük egyel nagyobb értékre. Ha beírtak valamit a kódba, és ez megfelel a bevitelszűrésnek vagy nincs bevitelszűrés, akkor a beírt kóddal kezdődő kódok közül keressük értékajánlás kérése(Ctrl+A) esetén. Ha a legnagyobb kód számra végződik, akkor a számot megnöveljük eggyel, és az így kapott kódot ajánljuk meg. Tehát a Bevitelszűrés menüparaméter és az adatbázisba felvett kódok is befolyásolják az ajánlást. Ha a program által megajánlott kódot furcsának találjuk, akkor az azért van, mert ez egy alfanumerikus mező és az algoritmus akkor működik helyesen, ha csak azonos hosszúságú kódokat használnak! |
Nyomógombok
Adatok lekérdezése (D&B adatok) |
Megnyomása esetén egy új ablakban megnyíló funkcióval ellenőrizhetők az ügyfél adatai a D&B weboldaláról, és visszaírhatók a név, cím, adószám mezőkbe. Az előző mező mellett megjelenő nyomógomb. A megjelenő ablak részletes leírása a következő helyen található: Adatok lekérdezése (D&B) Összefoglaló leírás: D&B adatok részletes lekérdezése összefoglaló Ha a kliensről nincs "kiengedve" a felhasználó a netre, akkor az Általános paraméter funkcióban Proxy beállítások részben (URL, név, jelszó), tudja az importálás megkezdése előtt ezt beállítani. |
Részletes adatok lekérdezése (D&B adatok) |
Megnyomása esetén, lekérdezhető az partner részletes adatai a D&B-tól. A nyomógomb működéséhez szükség van megfelelő megállapodásra a D&B-dal, illetve a megállapodáskor kapott webservice felhasználónév és jelszó felvételére a B2B partner funkcióban. A megjelenő ablak és szolgáltatás részletes leírása a következő helyen található: Részletes adatok lekérdezése D&B. Ha nincs megadva akkor a következő kerül kiírásra: A lekérdezés használatához a B2B partner funkcióban meg kell adni a D&B név/jelszó(webservice) párost. Ha a kliensről nincs "kiengedve" a felhasználó a netre, akkor az Általános paraméter funkcióban Proxy beállítások részben (URL, név, jelszó), tudja az importálás megkezdése előtt ezt beállítani. |
Hosszú név |
Amennyiben az ügyfél teljes neve hosszabb, mint 50 karakter, azt itt lehet rögzíteni (100 karakter hosszon). Ha a mező ki van töltve, akkor a kinyomtatott vevőszámlákon ez a név fog megjelenni. A többi listán az ügyfélnév mezőben rögzített adat fog megjelenni, illetve a név alapján történő keresések során továbbra is az ügyfélnév mezőben rögzített adatok szerint kereshetünk. |
Típus
Típus |
Választható: Cég vagy Magánszemély,Őstermelő,Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany. Cég esetében nem jelenik meg az Adóazonosító mező. Magánszemély esetében nem jelenik meg az Áfa Alanyi adómentesség, Európai Unio tag, NATO, Adószám, EU adószám, Jövedéki eng. szám, Működési eng. szám mező, sem az általános sem a telephely fülön. Őstermelő esetében nem jelenik meg az Adóazonosító mező, de megjelenik a személy mező. Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típusok esetén nem jelenik meg a Adószám, EU adószám, Külföldi adószám, ÁFA csoportazonosító száma, TAO csoportos adószám, Vámhatósági engedély szám, Jövedéki eng, FELIR szám. |
Telephely |
(Igen/Nem) Igen esetén a kiválasztott ügyfél telephely lesz és a következő mezőben megadhatjuk, hogy melyik ügyfél a központ. |
Belföldi vevő |
A lehetséges típusok közüli választás (Belföldi vevő, Külföldi vevő, Belföldi szállító, Külföldi szállító, Külker megbízó) meghatározza a tranzakciókban az ügyfél szerepeltetési lehetőségeit és viselkedésének a módját. Pl. vevő számlában csak a Belföldi vevő, vagy Külföldi vevő beállítású választható ki. Egyszerre több típus is bejelölhető, így a felrögzített ügyfél lehet vevő és szállító is. Az ügyféltípus választásnál azért kerül megengedésre belföldi és külföldi vevő bejelölése egyaránt, mert előfordulhat, hogy a külföldi partner Magyarországra látogat és itt nyújtunk neki valamilyen szolgáltatást, amelyet forintban fizet ki. Hasonló meggondolásból lehet egyszerre belföldi és külföldi szállító is a partner. |
Külföldi vevő |
A lehetséges típusok közüli választás (Belföldi vevő, Külföldi vevő, Belföldi szállító, Külföldi szállító, Külker megbízó) meghatározza a tranzakciókban az ügyfél szerepeltetési lehetőségeit és viselkedésének a módját. Pl. vevő számlában csak a Belföldi vevő, vagy Külföldi vevő beállítású választható ki. Egyszerre több típus is bejelölhető, így a felrögzített ügyfél lehet vevő és szállító is. Az ügyféltípus választásnál azért kerül megengedésre belföldi és külföldi vevő bejelölése egyaránt, mert előfordulhat, hogy a külföldi partner Magyarországra látogat és itt nyújtunk neki valamilyen szolgáltatást, amelyet forintban fizet ki. Hasonló meggondolásból lehet egyszerre belföldi és külföldi szállító is a partner. |
Külker megbízó |
A lehetséges típusok közüli választás (Belföldi vevő, Külföldi vevő, Belföldi szállító, Külföldi szállító, Külker megbízó) meghatározza a tranzakciókban az ügyfél szerepeltetési lehetőségeit és viselkedésének a módját. Pl. vevő számlában csak a Belföldi vevő, vagy Külföldi vevő beállítású választható ki. Egyszerre több típus is bejelölhető, így a felrögzített ügyfél lehet vevő és szállító is. Az ügyféltípus választásnál azért kerül megengedésre belföldi és külföldi vevő bejelölése egyaránt, mert előfordulhat, hogy a külföldi partner Magyarországra látogat és itt nyújtunk neki valamilyen szolgáltatást, amelyet forintban fizet ki. Hasonló meggondolásból lehet egyszerre belföldi és külföldi szállító is a partner. |
Belföldi szállító |
A lehetséges típusok közüli választás (Belföldi vevő, Külföldi vevő, Belföldi szállító, Külföldi szállító, Külker megbízó) meghatározza a tranzakciókban az ügyfél szerepeltetési lehetőségeit és viselkedésének a módját. Pl. vevő számlában csak a Belföldi vevő, vagy Külföldi vevő beállítású választható ki. Egyszerre több típus is bejelölhető, így a felrögzített ügyfél lehet vevő és szállító is. Az ügyféltípus választásnál azért kerül megengedésre belföldi és külföldi vevő bejelölése egyaránt, mert előfordulhat, hogy a külföldi partner Magyarországra látogat és itt nyújtunk neki valamilyen szolgáltatást, amelyet forintban fizet ki. Hasonló meggondolásból lehet egyszerre belföldi és külföldi szállító is a partner. |
Külföldi szállító |
A lehetséges típusok közüli választás (Belföldi vevő, Külföldi vevő, Belföldi szállító, Külföldi szállító, Külker megbízó) meghatározza a tranzakciókban az ügyfél szerepeltetési lehetőségeit és viselkedésének a módját. Pl. vevőszámlában csak a Belföldi vevő, vagy Külföldi vevő beállítású választható ki. Egyszerre több típus is bejelölhető, így a felrögzített ügyfél lehet vevő és szállító is. Az ügyféltípus választásnál azért kerül megengedésre belföldi és külföldi vevő bejelölése egyaránt, mert előfordulhat, hogy a külföldi partner magyarországra látogat és itt nyújtunk neki valamilyen szolgáltatást, amelyet forintban fizet ki. Hasonló meggondolásból lehet egyszerre belföldi és külföldi szállító is a partner. |
Központ ügyfél |
Itt adható meg, hogy a kiválasztott ügyfélnek ki a központi ügyfele. Csak akkor látszik, ha Telephely=Igen. Az itt kiválasztott ügyfél neve és címe jelenik meg a vevőszámlán. Számla kiegyenlítéskor is szűrhetünk központi ügyfél alapján is. Akkor használjuk, ha az ügyfél számláit a központi ügyfélnek kell kiállítsuk, azokat a központ fizeti ki. Segítségével ennek a telephely-ügyfélnek is meg lehet adni minden olyan adatot, amely igazi ügyfél esetén megadható. A program minden helyén külön ügyfélként működik, csak a számlában kerül a központi ügyfél a vevő helyére. Amennyiben központi ügyfél = ügyfél (azaz saját maga van beállítva központi ügyfélnek) akkor a központi ügyfélre lekért listák/lekérdezések nem csak azokat a bizonylatokat adják eredményül, ahol ez az ügyfél központi ügyfél, hanem azokat is, amikben ez az ügyfél a bizonylat konkrét ügyfele. A központi ügyfél mezőt nem lehet módosítani, ha ki van töltve, és van az ügyfélre felvéve vevőszámla. |
Személy |
Magánszemély és Őstermelő típus esetén, itt lehet a Személy törzsben rögzített személyt az ügyfélhez kapcsolni. |
Cím adatok
Cím |
Ügyfél Cégbíróságon bejegyzett címe, amely a számlázási címet jelenti. (Amennyiben külföldi cím, és több soros akkor az irányítószámot nem jelenítjük meg.) Az első mezőbe kerül az irányítószám. Ha a helységet felvettük a helység törzsbe, akkor az irányítószám beírásakor, illetve ha a helység nevét elkezdjük begépelni, megajánlja a helységet (de ez csak egy gépelési segítség, nem keletkezik kapcsolat a helység és az ügyfél tábla között). A következő (100 karakteres) mező szolgál az utca és házszám rögzítésére Az ország esetén törzsben rögzített, használható tulajdonsággal rendelkezőek közül választhatunk. |
|
Ügyfél címe: helység. |
|
Földgömböt ábrázoló gomb, amelyre kattintáskor megnyitja a program Google térképet a címmel. |
|
Ügyfél címe: utca és házszám megadására szolgál. |
Távolsági adatok rögzítése... |
|
|
Ügyfél címe: ország. |
Posta és számlázási cím: |
|
Ügyfélnév a postanévben |
Ha a mező értéke igaz (pipa), akkor a postacímhez tartozó név mező értéke (postacím első sora) azonos lesz az ügyfélhez rögzített "Hosszú név" mező értékével, illetve ha az nincs kitöltve, akkor az ügyfélnév mezőjében rögzített adattal. Ha az értéke hamis (a mező üres), akkor a postacím név mezőjébe szabadon rögzíthető bármilyen név (pl: másik cégnév és a címadatok a megfelelő cím mezőkben), amelyre az adott ügyfél a számláit és egyéb (rendszerből nyomtatott) leveleket küldetni szeretné. Ez ad megoldási lehetőséget arra az esetre is, ha egy ügyfelünk a számláit közvetlenül a könyvelőjéhez szeretné postáztatni. |
Ügyfélnév a számlanévben |
|
Postacím |
Ügyfélhez rögzített név és postacím. A postacím névre vonatkozó mezőjének minden esetben lesz értéke. |
|
Levelezési cím: irányítószám. |
|
Levelezési cím: helység. |
|
Levelezési cím: utca/házszám. |
|
Ország. |
Számlacím |
|
|
Irányítószám. |
|
Helység. |
|
Utca, házszám. |
Elérhetőség
A cég különböző telefonos, mail-es, otthoni, hivatali elérési lehetőségeit lehet a táblázatban megadni. A táblázat oszlopai: |
|
Típus |
Az elérhetőség típus funkcióban felvettek közül választva megadhatjuk, hogy a sorban a felvenni kívánt elérhetőség milyen típusú adat. |
Elérhetőség |
A konkrét elérhetőséget itt kell megadni pl.: telefonszám, mail cím, ... . Amennyiben a Microsoft Outlook levelezőprogram fut, akkor megfelelő típuson állva a mezőből kapcsolódó funkció segítségével új levél küldésére van lehetőség. Hivatali e-mail címnek 50 karakternél hosszabb cím is megadható. |
Megjegyzés |
A sorbeli elérhetőséghez megjegyzés fűzhető, pl.: Az otthoni telefonhoz ide lehet írni, hogy "De csak este 8-ig szabad ezen hívni!" |
Pénzügy
Szabályozás: |
|
Áruházi ár |
Pipa esetén az ügyfélhez tartozhat áruházi ár, ebben az esetben megjelenik az Áruházi ár fül is. |
Ha a mező értéke igaz (pipa), akkor a Számla generálás több szállítólevélről funkció telephelyenként készíti a számlát (nem ügyfelenként). |
|
A vevőszámla E-számla fülén az e-számla beállítás kezdő értéke. Állítsuk igazra, ha általában e-számlát szeretnénk küldeni a vevőnek. Belföldi és Külföldi szállító esetén is elérhető a jelölőnégyzet, amit ha bepipálunk, a Szállítószámla és Számlaérkeztetés funkcióban szintén megjelenik a Számlakép fül. |
|
|
|
A mezővel azt mondhatjuk a programnak, hogy adott ügyfél nevét adja át az áfa bevallás xx65M-es (tételes) lapjára. Az áfa bevallásban hibát okoz ha egy adószámhoz több név is tartozik. Ha a sERPában egy ügyfél többször is fel van véve, akkor egyet kivéve a többinél ki kell venni a pipát, hogy a név ne adódjon át az áfa bevallásba, így az összes számla a be jelölt ügyfél neve alatt jelenik meg. |
Európai Unió tag |
Az áfa bevalláshoz szükséges az adat. Kezdő értéke az Ország -> Származási hely -> EU tag mező alapján kerül megajánlásra. Ha az EU Adószám mező felvétel üzemmódban kitöltésre kerül (nem üres) akkor a mező elhagyása után igaz értékre áll. |
NATO |
Az áfa bevalláshoz szükséges az adat, ha be van jelölve, akkor az ügyfél részére történő export értékesítések a megfelelő részletező sorban is megjelennek. (2006-ban a 44. sor.) |
Felszámolás alatt |
Logikai mező. Alapértelmezett értéke: Hamis A mező segítségével a felszámolás alatt álló partnereket lehet megjelölni. Igaz érték esetén, a szállítószámla funkcióban a felszámolás alatt álló ügyfelek áfa analitikái minden tétel esetén a Fordított/Felszámolás alatt/Normál értéket kapják alapértelmezetten, míg áfa kulcsnak a 27% kerül ajánlásra. Ha az ügyfélre áfa alanyi adómentesség vonatkozik, akkor abban az esetben az említett analitika ajánlás nem fut le. Ilyenkor az alapértelmezett áfa analitika az Alanyi adómentes.
|
Áfa alanyi adómentesség |
Ha a mező értéke igaz, akkor az adott ügyfél áfa alanyi adómentességet élvez. A szállító számlában az áfaanalitika mezők láthatóságát/kezdő értékét határozza meg. |
Ha a mező értéke igaz, akkor az ügyfélnek a gabona vagy vas és acél értékesítésről fordított áfás számlát kell kiállítani, ha hamis, akkor normál áfás számlát. Ha a mező értéke üres, akkor a program az adószám 9. számjegye alapján ajánlja a gabona, vas és acél értékesítésekor az áfát (1 vagy az adószám hiánya esetén normál áfát, 2-es és 3-as adószám esetén fordított áfát ajánl) . |
|
Akkor kell bejelölni, ha az ügyfél pénzforgalmi áfa elszámolást választott. Ez ajánlódik a szállítószámla hasonló nevű mezőjébe. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Pénzforgalmi áfa. A mező nem módosítható ha az ügyfél csak külföldi szállító, és értéke hamis lesz. |
|
A mezőben megadott érték ajánlódik a szállítószámla hasonló nevű mezőjébe. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Kisadózó. A mező nem módosítható ha az ügyfél csak külföldi szállító, és értéke hamis lesz. |
|
Azonosítók: |
|
Adószám |
Az ügyfél számlára rákerülő adóigazgatási azonosító száma. (Csak cég esetén jelenik meg.) Ha hibás adószám van az adatbázisban (pl. konvertálás során került bele) akkor azt nem mutatjuk meg, hanem helyette: „_______-_-__” látható. Amennyiben ilyen adat van azt töröljük ki és rögzítsük be a helyes adatot. (A mezőn állva Másolás majd egy jegyzettömbbe Beillesztéssel megnézhetjük a hibás adószámot.) Lásd még az Adószám ellenőrzés menüparaméternél leírtakat.Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén az adószám mező nem jelenik meg. |
Nyomógombok
Adószám ellenőrzés (NAV) |
A gomb megnyomásának hatására az alább üzenet jelenik meg: --------------------------- Kérdés --------------------------- A NAV megszüntette az adószám lekérdezés ablak korábbi működését. Kérem, használja az "Adószám ellenőrzése (D&B)" lekérdezésünket, vagy látogasson el a NAV weboldalára! Kívánja megnyitni a böngészőben a NAV weboldalát? --------------------------- Igen Nem ---------------------------
Az igen gomb hatására az alapértelmezett böngészőben megnyilik a https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker weboldal, ahol manuálisan lehetőség van az ügyfél adatainak lekérdezésére. A nem gomb hatására a fenti üzenet bezárul és nem történik meg az átirányítás az említett weboldalra. |
Megnyomása esetén egy új ablakban megnyíló funkcióval ellenőrizhető az ügyfél az adószáma alapján D&B segítségével. További adatokat is megnézhetünk a D&B weboldalán a kapott linkre kattintva. A kapott adatok visszaírhatók a név, cím, cégjegyzékszám mezőkbe. az ablak részletes leírása az alábbi linken található: Adószám ellenőrzése (D&B) Ha a kliensről nincs "kiengedve" a felhasználó a netre, akkor az Általános paraméter funkcióban Proxy beállítások részben (URL, név, jelszó), tudja az importálás megkezdése előtt ezt beállítani. |
EU adószám |
Az ügyfél EU adószáma. (Csak cég esetén jelenik meg.) Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén az EU adószám mező nem jelenik meg. Számla nyomtatáskor ellenőrzésre kerül közösségen belüli ügyfél esetén az EU-adószám kitöltöttsége. Amennyiben a számlában választott Áfa analitika 3 Köz. belüli forgalom, abban az esetben kötelező az EU adószám kitöltése a számlán és az ügyféltörzsben is. Azoknál a számláknál, ahol áfa keletkezik, nem kötelező az EU adószám kitöltése, viszont, ha kitöltésre kerül, akkor beküldéskor a program ellenőrizni fogja annak a helyességét. Országonként eltérő az EU adószámok karakterállománya, amelyre a számla kitöltésekor alapos figyelmet kell fordítani, mivel az adatszolgáltatáskor pontos, struktúrának megfelelő adószámokat kell megadni. Pédául: DK12345678 adószám esetén a program "Hibás adószám" üzenettel nem fogja nyomtatni a számlát, mivel az adatszolgáltatás DK12 34 56 78 struktúrában várja el a dán közösségi adószámot. Az adószámok struktúrájáról a következő linken található bővebb információ: VIES (europa.eu). |
Nyomógombok
EU adószám ellenőrzés |
Megnyomása esetén ellenőrizhető az ügyfél EU adószáma a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ webes oldaláról. Az eredményről egy üzenetben kaphatunk választ.
Amennyiben nincs uniós adószámunk: a lekérdezés megtörténik, csak hivatkozási szám nem lesz generálva a lekérdezéshez. Az uniós adószám a saját adatban szereplő érvényes EU adószám. (azaz: HU + Adószám első 8 karaktere, de csak ha van van az EU adószámnak érvényes dátuma a lekérdezés napjára)
Érvényes adószáma esetén: (Információ) Érvényes: Igen Név: Cím: (OK) Hibás esetén: Hiba Hibás adószám! (INVALID_INPUT) (OK) Dán és francia közösségi adószámok esetén szóközökkel szükséges megadni az EU adószámokat, ilyen esetben előfordulhat, hogy az adószám ellenőrzés érvénytelennek fogja találni az adószámokat. |
Napló megtekintése |
Megnyomásakor az adószám ellenőrzésekor történő naplózást lehet megtekinteni. Lekérdezés dátum szerint csökkenő sorrendben listázzuk, tehát a legfrissebb lekérdezés kerül az elejére. |
Külföldi adószám |
Harmadik országba tartozó cég adószámát van lehetőség itt megadni.Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén a Külföldi adószám mező nem jelenik meg. |
Csoportos áfa alanyiság esetén a csoportazonosító száma. (Csak cég és őstermelő esetén jelenik meg.) További leírás: Csoportos áfa. Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén a mező nem jelenik meg. |
|
GLN |
Global Location Number. EDI rendszerekben használt azonosító, ami elvileg bármely ügyfelet, vagy annak telephelyét egyedi módon azonosít bármely más cég rendszerében. Az ÖMV EDI rendszeréhez való illesztéshez került használatba vételre. (Az ÖMV oldali illesztést a SEEBURGER Informatikai Kft. végezte.) |
TAO csoportos adószám |
A csoportos társasági adóalanyiság száma. (Csak cég és őstermelő esetén jelenik meg.)Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén a mező nem jelenik meg. |
Cégjegyzékszám |
A cégjegyzékszám rögzítésére szolgáló mező. (Csak cég esetén jelenik meg.) |
KSH szám |
A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott egységes statisztikai számjel. A statiszikai számjel felépítése a statisztikai számjel leírásban található.(Oktatás modulhoz) |
Vámhatósági engedély szám |
Ügyfél vámhatósági engedélyének a száma. (Csak cég esetén jelenik meg.) Dohánykereskedő esetén használjuk.Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén a mező nem jelenik meg. |
FELIR szám |
Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító.Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén a mező nem jelenik meg. |
Jövedéki engedély szám |
Ügyfél jövedéki engedélyszáma. (Csak cég esetén jelenik meg.)Alapítvány,Nagykövetség,Társasház,Külföldi cég,Nem adóalany típus esetén a mező nem jelenik meg. |
Ügyfélkártya |
Megadható az ügyfélkártya száma. Olyan funkcióban ahol ez elkészült (pl. kiskereskedelem számlázás), ott az ügyfél mezőn állva vonalkód olvasóval kiválasztható az ügyfél. Ha sem Belföldi vevő, sem a Külföldi vevő mezők nincsenek igazra állítva, akkor a mező nem módosítható, de a korábban beírt értékek láthatóak. |
Működési engedély szám |
Ügyfél működési engedélyének a száma. (Csak cég esetén jelenik meg.) |
Nyomtatási példányszám
Átadás bizonylat példányszám |
Megadható, hogy az ügyfélnek hány példányban készüljön az átadás bizonylat. |
Szállítólevél példányszám |
Megadható, hogy az ügyfélnek hány példányban készüljön a szállítólevél. Az érték nem ajánlódik szállítólevél nyomtatáskor a párbeszédablakra, de a kinyomtatott bizonylatok száma az itt megadott lesz. |
Számla példányszám |
Megadható, hogy az ügyfélnek hány példányban készüljön a számla. Az érték nem ajánlódik szállítólevél nyomtatáskor a párbeszédablakra, de a kinyomtatott bizonylatok száma az itt megadott lesz. |
További adatok
Alapértelmezett deviza |
A deviza törzsben szereplők közül azt lehet kiválasztani, melynek vagy a 'Használható beszerzéskor', vagy a 'Használható eladáskor' (vagy mindkettő) tulajdonsága igaz. Az ügyfélhez megadott alapértelmezett deviza csak az ügyfélhez kötött termékár pénznemét határozza meg, de nem jelenti az export számla alapértelmezett devizanemét, sőt az is előfordulhat, hogy az értékesítéskor nem használhatóra állított devizában tartjuk nyilván az ügyfél számára ajánlott árainkat. Külföldi szállító esetén a termékek árának devizanemét határozza meg a "termék ajánlat" fülön. |
Levelezési nyelv |
Ügyfélnek írt leveleink nyomtatási nyelve. A nyelv törzsből, a használható tulajdonsággal rendelkezőek közül lehet választani. Alkalmazott funkciók: Vevőszámla lista Rendelésnyilvántartás bizonylat lista Egyenlegközlő levél lista (szűrés) |
Ügynök |
Ügynök akit az ügyfélhez rendelünk. Ha a helység törzsben az adott irányítószámú helységhez van felvéve ügynök, akkor az fog ajánlódni, ha ez üres akkor nem fog újraajánlódni a mezőben szereplő ügynök. |
Saját ügyintéző |
Az ügyfélhez rendelhető saját dolgozónk, aki a kapcsolattartónk az ügyfél felé. A személy törzsben felvettek közül lehet választani. Ha a helység törzsben az adott irányítószámú helységhez van felvéve saját ügyintéző, akkor az fog ajánlódni, ha ez üres akkor nem fog újraajánlódni a mezőben szereplő személy. |
Honlap |
Az ügyfél honlapjának címe. A mezőből kapcsolódó funkció segítségével elindul a böngésző. |
Név |
A honlap használatához szükséges felhasználó név. |
Jelszó |
A honlap használatához szükséges felhasználó jelszó. |
Ügyfélhez fűzött rövid megjegyzésünk. |
Az "Ügyfél kategória" oszlopban az ügyfél kategóriát adhatjuk meg. Új ügyfél felvételekor az ügyfél kategóriában 'Kötelező' tulajdonsággal rendelkező kategóriák felajánlásra kerülnek és kötelező választani az adott kategória tételei közül. Valamint módosítás üzemmódba mentéskor a kötelező kategóriák beajánlásra kerülnek, ha a kategóriának van kezdőérték tétel, akkor az is, ha nincs, akkor mentéskor hibaüzenetbe kiírásra kerül a beajánlott kötelező kategória. A 'Kötelező' tulajdonsággal nem rendelkező ügyfél kategóriák nem kerülnek felvétel módban automatikusan felajánlásra, de szükség esetén ki lehet azokat is választani. Amennyiben a kategória "Egyedi" mezőjének értéke igaz, akkor felvétel és módosító üzemmódban az adott ügyfélkategóriát csak egyszer lehet kiválasztani így, ha egy, már felvett kategóriát ismét kiválasztunk, úgy a sor elhagyását a program nem engedélyezi és hibaüzenetet ad.
Az szerkesztés alapból engedélyezett, tiltás állítható be a felhasználói csoport funkcióval, a szerkesztésre és láthatóságra. Ha egy kategória kötelező, és nem látható a felhasználó számára és nincs tétel kezdőérték megadva, akkor nem tudja menteni az adatokat, és hibaüzenetet ad: A kategória nem látható, és a kezdőértéke sincs megadva. A táblázat oszlopai: |
|
Kategória |
Ügyfélkategória válaszható. |
Kód |
Az adott kategóriához felvett tételek közül lehet választani. Ha a kategória tételben igaz a kezdőérték, és kategória kötelező, akkor beajánlásra kerül. |
Név |
Az adott kategóriához felvett tételek közül lehet választani. |
Dátumtól |
A megadott dátumtartományban érvényes sorbeli kategória és a kategória tétel érvényességi kezdő dátuma. Ha van olyan ügyfél kategória amely időfüggő. Az ügyfélkategória időfüggését csak néhány listában használjuk(a listák felsorolását a Struktúra\Ügyfél kategória funkcióban található), a bevitelek nem figyelik sehol az itt felvett dátumtartományt. |
Dátumig |
A megadott dátumtartományban érvényes sorbeli kategória és a kategória tétel érvényességi záró dátuma. Ha van olyan ügyfél kategória amely időfüggő. |
Amennyiben a rendszert egy másik rendszerrel (rendszerekkel) párhuzamosan használjuk, úgy a program lehetőséget kínál arra, hogy az adott ügyfél másik rendszer(ek) által használt kódját is eltároljuk az idegen azonosító típussal együtt, megkönnyítve ezzel az esetleges adatkonvertálásokat, illetve az adott ügyfél keresését a másik rendszerben. Az ide felvett kódot (azt a kódot amelyen ügyfelünk tart nyilván minket a saját rendszerében) a számlára is kinyomtatjuk, ha az idegenazonosító típusban a "Partnernél azonosítónk" pipa be van jelölve. A táblázat oszlopai: |
|
Típus |
A törzsben rögzített idegenazonosító típusok közül lehet választani. |
Kód |
Másik rendszerben levő kód. |
Kapcsolódó iratok
Ügyfélhez kapcsolódó iratok jelennek meg. Lehetőség van "Drag&Drop"-pal iratot felvenni, ilyenkor az általános paraméterben megadott iratgyűjtőbe vesszük fel az iratot. A táblázat oszlopai: |
|
Irat |
Az Ügyfélhez kapcsolódó irat iktatószáma. |
Tárgy |
Soron lévő irat tárgya. |
Irat dátuma |
Soron lévő irat dátuma. |
Ügyfél iktatószám |
Soron lévő irat Ügyfél iktatószáma |
Saját ügyintéző |
Soron lévő irat saját ügyintézője. |
