sERPa súgó

Ügyfélkategória

Az adott kategória neve. Átfogó csoportosításra vonatkozó nevek adhatóak meg. A mezők kitöltése kötelező.

Használható

Ha igaz, akkor az adott ügyfélkategória választható a kapcsolt funkciókban (amelyek e funkció adatait használják). A mező kitöltése kötelező.

Használható telephelyben

Ha igaz, akkor az adott ügyfélkategória választható a kapcsolt funkciókban telephelyében (A mezők értékét az Ügyféltörzs bevitelben figyeljük). A mező kitöltése kötelező.

Kötelező

Ha az értéke igaz, akkor az ügyféltörzsben felvétel, és módosítás során kötelező kitölteni, azaz tételt választani hozzá. Ha igaz értéken áll és a használható pipa hamis, akkor a program mentéskor hibát üzen: "Nem használható kategória nem lehet kötelező!".

Kötelező telephelyben

Ha az értéke igaz, akkor az ügyféltörzs telephelyben felvétel és módosítás során kötelező kitölteni, azaz tételt választani hozzá(A mezők értékét az Ügyféltörzs bevitelben figyeljük.). A mező kitöltése kötelező.

Egyedi

Ha a mező értéke igaz, akkor egy ügyfélkategória egy adott ügyfélhez csak egyszer vehető fel, ellenkező esetben a program hibaüzenetet ad. Amennyiben az értéke hamis, akkor egy ügyfélkategória többször is hozzárendelhető, de minden esetben más tételt kell hozzá kapcsolni. Igaz értéket csak akkor lehet beállítani, ha egyetlen ügyfélhez vagy telephelyéhez sincs többször felvéve a kategória. Kivételt képez ez alól az időfüggő besorolás, mert ott egy adott időszakban kell egyedinek lennie a kategóriának és a tételnek.

Akkor sem állítható hamisra a mező, ha a kategória szerepel az alábbi funkciókban:

- Besorolás volumen engedmény

- Előzmény termék

- Értékesítési előrejelzés paraméter

- Komissió paraméter egyéb mennyiségi egység nyomtatás

- Mozgásnem egyéb mennyiségi egység nyomtatás

- Rendelés-nyilvántartás paraméter egyéb mennyiségi egység nyomtatás

- Vevőszámla paraméter egyéb mennyiségi egység nyomtatás

- NAGEL/Struktúra/Paraméter/Bizonylat típus ügyfél kategória

- Marketing költségkeret

- Marketingakció paraméter

Időfüggő

Ha a mező értéke igaz, akkor az ügyfél bevitelben az ügyfélkategória tételnek időfüggően lehet megadni az érvényességi dátumtartományát. Ezt a dátumtartományt a forgalmi listák közül a Számlaösszesítő termékenként, Számlaösszesítő termékkategóriánként, Számlaösszesítő, Vevőforgalom kategóriánként, Számlaösszesítő ügyfélkategóriánként lista, Készlet statisztika lekérdezés és Készlet statisztika lista veszi figyelembe.(Időfüggő ügyfélbesorolás=Engedélyezett  menüparaméter esetén.)