Időszak
2020.08. - 2020.09.06
Módosítási tájékoztatók a ciklusban érintett modulokról
Vevő, Készlet, Rendelésnyilvántartás, Bérszámfejtés, Struktúra, Webáruház kapcsolat, Adó, Szerződéskezelés, TB kifizetőhely, Bank, Eseménykezelés, Keretrendszer, Kiskereskedelem, Irat
Megvalósult jelentősebb, érdekesebb fejlesztések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap rendszermenüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.
Bérszámfejtés
TB kifizetőhely Igazolás funkció
A keresőképtelenségek számításához használt Igazolás funkcióban módosítottunk az egyszerűbb használhatóság érdekében.
Létrehoztunk egy új Bizonylatszám mezőt, melynek segítségével könnyebb azonosítani az igazolásokat a Keresőképtelenség funkcióban történő kiválasztásukkor. A már nem szükséges mezőket felvétel üzemmódban nem lehet látni, 2021-es bizonylatok esetében pedig már módosításkor sem lesznek láthatóak. Bővebb leírás a súgóban olvasható.
Havi bevallás analitika
Bővítettük a listát egy új oszloppal, melybe a 2020.07.01-től érvényes új Társadalombiztosítási járulékok összegei kerünek legyűjtésre. Már 106-os programverziótól elérhető.
Rendelés-nyilvántartás
Diszponálás
Rendeléseiket tömegesen, a Diszponálás funkció segítségével kezelő partnereink munkájának megkönnyítésére megvalósítottuk, hogy a funkció eredményképernyőjén a Diszponálandó, és a Teljes rendelés oszlopok kezeljék a kezdőérték menüparamétert. Így ha az a cél, hogy amit lehet, azt gyorsan diszponáljunk, akkor igenre állítjuk a pipát (1), míg ha egyesével szeretnénk döntést hozni a tételek diszponálásáról, akkor kezdőérték gyanánt Nem-et (0) állíthatunk be. A paraméter kiválasztását követően az értéknek az alábbi módon adhatjuk meg az egyet, vagy nullát: DiszponalasForm.chDiszponalando=1;DiszponalasForm.chDiszponalas=1. További adalékok találhatók a Diszponálás funkció súgójában.
Készlet
Árképzés
Azok számára, akik beszerzési vagy nyilvántartási árból képzik áraikat, egy roppant izgalmas fejlesztés készült el. Lehetővé vált konkrét raktárra korlátozni az árképzés alapját, illetve megadhatjuk azt is, hogy az utolsó hány beszerzés számítson (ekkor átlagol a program - ezzel tompítva az esetleges ár ingadozásokat) és ez akár kombinálható egy fix dátumnál későbbi beszerzésekre korlátozással és/vagy, a futtatás napjától számított visszamenőleges napok számának megadásával. Részletesebb leírás az Árképzés szabály súgójában található.
Terméktörzs
A használati igényeknek megfelelően, mostantól, a használható beszerzéskor / értékesítéskor pipák állásától függetlenül az ezekhez tartozó füleket (Beszerzés, Szállítói árajánlat, Vevő- és áruházi ár) mindig mutatjuk. Új ellenőrzést tettünk a funkcióba, amikor Termékcsoportot változtatunk és így akarjuk rögzíteni a terméket, a program figyelmeztet, hogy ezzel Megváltozhat a nyilvántartási ár számítás és a főkönyvi feladás eddigi módja. Továbbá elszámoló áras termékeknél nem engedünk felvenni, módosítani, vagy törölni a lezárt időszakba eső elszámoló ár sorokat.
Kiskereskedelem
Számlázás
Rögzített árat használó és kiskereskedelemmel foglalkozó partnereink számára jelent könnyebbséget, hogy a Rögzített ár módosítás menüparaméter hatókörét kiterjesztettük a Kiskereskedelem számlázás funkcióra is. A menüparaméter azt szabályozza, hogy ha a tételhez kapcsolódó vevőrendelésen az Ár típus = Rögzített, akkor a tétel ára módosítható legyen-e. Két érték adható meg a paraméterhez. Alapértelmezetten Tiltott, azaz nem módosítható az ilyen tételek ára, Engedélyezett értéket beállítva azonban ez megtehető, így Számlázáskor, amennyiben Engedélyezett a paraméter értéke, lehetőségünk van a rendeléskor megadott ártól eltérő áron kiállítani a számlát és szállítólevelet. Ez esetben a Rögzített ár hatása annyi, hogy rendelésről kitöltve a számlát, nem fut le új ármeghatározás, hanem átemeljük a rendelésen megadott árakat, azonban ez a számlán kézzel módosítható.
sERPa Mobil
Egyszerűsített komissió
PDA segítségével komissiózó ügyfeleinknek jelenthet segítséget új fejlesztésünk, mellyel a komissiózás végén generált szállítólevelek rögtön ki is nyomtathatók PDF formátumban. Így ha a leadó helyen, ahol a kiszedett árut elhelyezi a komissiózó raktáros, található egy nyomtató, amire a PDA-ról nyomtatást tud kezdeményezni a felhasználó, akkor a szállítólevelet rögtön a kiszedett rakat azonosítására is fel lehet használni.Ehhez a most kifejlesztett Mobil - szállítólevél nyomtatás menüparamétert kell Igen értékkel beállítani a funkcióhoz. A működés részletes leírása a menüparaméter súgójában található.
Erőforrás
Foglalás
Új műveletet készítettünk a Foglalás funkcióhoz. Az 'Ugrás feladatra' művelet azok számára lesz hasznos, akik sok erőforrással vagy nyitott munkalappal dolgoznak.
Működés:
A keresőben kiválasztjuk azt a munkalapot vagy munkalap műveletet (feladat), amit meg szeretnék jeleníteni. Kiválasztást követően az aktív erőforrástípusnak (gép, munkaerő, szerszám) megfelelően az ütemezési területen megjelenik a feladat és rákerül a fókusz. Ütemezetlen feladat esetén a fókusz az 'Ütemezetlen feladatok' táblázat megfelelő sorára kerül.
Ha be van kapcsolva, akkor a 'Feladat részletek' területen frissítjük az adatokat.
Adó
Áfa bevallás
Egy új funkciót készítettünk, amelynek neve Áfa csoport tag. Ebben a funkcióban kell megadni az áfa csoport tagok cégadatait, amely alapján a program csoportos áfa bevallás készítésekor ellenőrzi a bevalláshoz rendelkezésre álló fájlok mennyiségét és adatainak helyességét.
Áfa bevallás
A programban mostantól lehetőség van csoportos áfa bevallást készíteni. A csoportos bevallás készítésének folyamata: A felhasználónak először az Áfa csoport tag funkcióban kell felvennie az csoportban szereplő cégek adatait, beleértve a csoportképviselő adatait is. Majd a Csoportos bevallás import segítségével a megadott beállításoknak megfelelően be kell importálnia a csoport tagok és a csoport képviselő ÁFA bevallásainak XML fájljait. Fontos, hogy a program a fájlok adatainak helyességét és mennyiségét összeveti az Áfa csoport tag funkcióban megadott tagok számával és adataival. Amennyiben eltérés tapasztalható a kettő között, abban az esetben az importálás nem megy végbe és a bevallást nem lehet megtekinteni. A sikeres importálás követően a 65-ös bevallás funkcióban a csoportos pipa segítségével lehet lekérdezni az elkészült bevallást, itt lehetősége van a felhasználónak ellenőrizni a bevallás sorait összesítetten, majd az ÁNYK XML Export művelettel átadni az ÁNYK részére. http://www.progen.hu/sERPa/help/index.html?csoportos-bevallas-import.htm
