4.0.150
Eseménykezelés - Akta esemény - Bizonylat típus bővítés
Elkészítettük, hogy az Akta funkció / Akta eseményben a bizonylat kapcsolatnál kiválasztható legyen a Szerződés tétel és a hozzá kapcsolódó Számlázási terv sor. Akta bevitelben a bizonylatszámhoz új combobox készült. Továbbá bővítettük az Akta esemény bizonylatszám azonosító nevű SQL adatforrás működését a Szerződés tétellel. A fejlesztés a 4.0.149.52510.-es, 4.0.150.52513-as sERPa verziókban készült el. Bővebb információ a súgóban olvasható: https://www.progen.hu/serpa/help/ek_aktatipus_altalanos.html
4.0.149
Eseménykezelés - Akta eseményben új bizonylattípus
Az Akta eseményben új bizonylattípust készítettünk "Termék kód alapján (Struktúra)" néven. Ha termék típusú bizonylat csatolható egy adott eseményhez, akkor az adott termék kiválasztásakor a termék kódja kerül bele a bizonylat mezőbe. Továbbá az új bizonylattípus felvételre került az Akta esemény bizonylatszám azonosító adatforrásba is. A fejlesztés a 4.0.149.52337-es sERPa verzióban készült el. Bővebb információ a súgóban olvasható: https://www.progen.hu/serpa/help/ek_aktatipus_altalanos.html
4.0.148
SQL adatforrás - Változatlan nyitott akta lekérdezés
Új SQL adatforrás készült el az Eseménykezelés modulban, amelynek a neve: Változatlan nyitott akta lekérdezés (AktaAllapotValtozasLek). Az adatforrást azon felhasználóink tudják egyéni eredményhalmaz készítéséhez felhasználni, akik szeretnék nyomon követni a munkafolyamatuk átfutási idejét. Az adatforrás képes kigyűjteni, hogy egy -egy akta mettől meddig volt az egyes állapotokban, vagy összesíteni, hogy egy állapotban mennyi időt töltött összesen. Például választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy cégünk átlagosan hány nap alatt válaszol a beérkező ügyfél megkeresésekre, vagy a szervizes csapat milyen átlagos válaszadási idővel támogatja az üzemeltetés feltett kérdéseit. Működése megtalálható az SQL adatforrás leírásában.
4.0.147
Akta - Utolsó tulajdonság lekérdezés
Az akta fejlécén megmutatjuk az eseményen rögzített tulajdonságokat, azokból is az utolsó rögzített értékeket, hasonlóan a besoroláshoz. Emellett készült egy Akta utolsó tulajdonság lekérdezés kifektetett adatok eredményhalmaz, amelyen egy akta szűrést használhatunk, és az eredményben visszaadja az akta első harminc (tulajdonság törzs szerint) címkéjét és értékét kifektetve. Ez mintaként használható egyéni igények alapján elkészített eredményhalmazhoz. A fejlesztések a sERPa 4.0.146.50171-es és újabb verziójától érhetők el.
4.0.146
Akta - tulajdonság kezelés
Üzleti folyamataikat az Eseménykezelés modulunkban adminisztráló ügyfeleink számára fontos fejlesztést készítettünk ebben a verzióban.
Kifejlesztettük az akta funkcióban a tulajdonság kezelés lehetőségét, amelyet több bizonylat típusban már ismerhetnek. A tulajdonság csoport bevitelben megadhatjuk, hogy mely csoportot mely akta típusban szeretnénk használni. Ezután az akta típus funkcióban a tulajdonság csoport kiválasztása után beállíthatjuk, hogy az eseményeken általánosságban milyen beviteli szabály legyen érvényes az egyes tulajdonságokra (pl. normál, kötelező megadni, nem látható). Végül még eseményenként is testre szabhatjuk, hogy az általános szabálytól eltérően egy-egy eseményen máshogyan viselkedjen a tulajdonság mező.
Az akta esemény tulajdonság értékek lekérdezéséhez több adatforrás és eredményhalmaz is elkészült.
Részletes leírás a súgóban található: Eseménykezelés / Folyamatok / Tulajdonság kezelés
Akta esemény bizonylatszám azonosító adatforrás
Elkészítettük azt az Akta esemény bizonylatszám azonosító (AktaEsemenyKBizSzamID) adatforrást, amely visszaadja az akta eseményén rögzített, paraméter alapján, beazonosítható bizonylatszámhoz tartozó ID -t, amit egyéni eredményhalmaz lekérdezésre használhatunk fel. A fejlesztés a 4.0.145.49252 sERPa verzióban készült el.
Utolsó üzleti lehetőség adatok SQL adatforrásba
Az Akta SQL adatforrást kibővítettük az alábbi mezők értékeivel, amelyek mindig az utolsó eseményen szereplő értéket adják vissza: utolsó üzleti lehetőség mérték, utolsó üzleti lehetőség valószínűség, utolsó üzleti lehetőség időpont, utolsó fejlesztési összeg, utolsó fejlesztési óraszám, utolsó bevezetési összeg, és utolsó bevezetési óraszám adatmezőkkel.
4.0.143
Esemény kategória - felhasználó szerint szabályozás
Szabályozhatóvá vált, hogy egy akta esemény kategória tétel egyes felhasználó csoport számára látható vagy sem az akta bevitelben, így olyan tételt, amit nem tartozik rá, vagy nem férhet hozzá, nem jelenik meg neki. A szabályozás az Esemény kategória bevitelben található, és tételeként adható meg.
Eseménykezelés - felelős személy ajánlás
Eseménykezelést használó ügyfeleink számára olyan megoldást készítettünk, amellyel az aktát indító felhasználót az akta felvételénél automatikusan beállíthatjuk Felelős személyként. Eddig csak az ügyfél saját ügyintézőjét tudtuk ebbe a mezőbe beajánlani.
Az Akta típus funkcióban elkészítettük a Felelős személy ajánlása mezőt, ahol megadható, hogy milyen felelős személy kerüljön beajánlásra az Akta funkció fejlécében található Felelős személy nevű mezőbe.
•Ügyfél saját ügyintézője: Az Ügyfél funkció Általános fül / További adatok táblázatában megadott személy kerül beajánlásra
•Bejelentkezett felhasználó: A Bejelentkezett felhasználóhoz megadott személy kerül beajánlásra
•Nincs: Nem kerül beajánlásra felelős személy
Ha az Akta típusban a Felelős személy mezőtípus = "Kötelező nem módosítható" és a Felelős személy ajánlás = Nincs, akkor a rögzítésnél hibaüzenetet adunk: "Kötelező nem módosítható felelős személy típus mellett nem választható ilyen ajánlás: Nincs".
Továbbá módosítottuk az Intézkedést igénylő akta lekérdezést. A Személytípus szűréshez felvettük a "Tulajdonos vagy felelős személy" típust, így egyben is lekérdezhetőek a rajta levő és az ő általa indított akták.
A fejlesztés a 4.0.143.47429-es sERPa verzióban készült el.
Bővebb információ a súgóban olvasható:
https://www.progen.hu/serpa/help/ek_aktatipus_altalanos.html
https://www.progen.hu/serpa/help/ek_intezkedestigenyloaktalekerdezes_parbeszedpanel.html
4.0.133
Akta típus
Aktát kezelő ügyfeleink számára nyújt segítséget új fejlesztésünk. Akta típus funkcióban az Esemény fül Kategóriák táblázatában mostantól a Kötelező oszlopba bekerült a 'Korábban szerepelt' lehetőség. Amennyiben ezt a beállítást választjuk, akkor az Akta Esemény fülén a Besorolás táblázatba beajánlja a program azt/azokat a kategóriákat, amelyek korábban szerepeltek már valamelyik eseményben. Az ajánlás a 'Korábban szerepelt' opciónál is ugyan olyan lehetőségekkel történik, mint az Igen/Nem esetén. A fejlesztés az alábbi sERPa verziótól érhető el: 4.0.133.38821 Bővebb információt az alábbi súgó linken talál: https://www.progen.hu/serpa/help/ek_aktatipus_esemeny_altalanos.html
4.0.129
E-mailben szereplő képek
A sERPa HTML szerkesztővel rendelkező funkciónál (pl. Akta) mostantól közvetlenül is be tudunk húzni emaileket, melyek képeket is tartalmaznak, és a behúzás után a képek tartalma tökéletesen megmarad majd, nem vágjuk ki őket. Az e-maileket közvetlenül az Outlook alkalmazásból is behúzhatjuk, vagy akár .msg formátumú fájlt is beilleszthetjük. A fejlesztés a következő verziótól elérhető: 4.0.129.36590
3.116
Akta ügyfél ügyintéző ajánlás(ok)
Tovább finomítottuk az akta és esemény ügyfél ügyintéző mezők működését. Az új verziótól az akta általános fülén kiválasztott ügyfél ügyintéző kerül az esemény ügyintéző mezőbe is. Amennyiben az eseményben módosítom az ügyintézőt és az nem üres, továbbá a paraméterben az "Akta ügyfél ügyintéző frissítése" mező igaz, akkor felülírjuk az Általános fülön megadott ügyintézőt. Üres esemény ügyfél ügyintézővel sosem írjuk felül az akta ügyfél ügyintézőjét. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta.htm
3.110
Akta lista
Új szűrési lehetőséget valósítottunk meg a funkcióban. Az új verziótól lehetőség van az akták megnyitás dátumának tartományára szűrni. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_aktalista_parbeszedablak.htm
Intézkedést igénylő akta lekérdezés
Bővítettük a funkcióban megjeleníthető kategóriák számát. A 109-es verziótól lehetőségünk lesz már négy kategóriát megadni, melyeket további oszlopokként láthatunk a lekérdezés eredményének végén. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_intezkedestigenyloaktalekerdezes_parbeszedpanel.htm
3.109
Akta
A termelés modult használó ügyfeleink részére lehetővé vált az Akta funkcióban az esemény fülön Ajánlati ár utókalkuláció bizonylatszámok megadása. A megadhatóság beállítása a szokásos helyen, az akta típus funkcióban lehetséges.
3.108
Akta
A funkcióba új ellenőrzéseket tettünk annak érdekében, hogy a tervezett munkaidő táblázat jobban használható legyen. Az új ellenőrzések nem engedik a 0 érték megadását a Tervezett munkaidő oszlopban, ezt mezőelhagyáskor ellenőrzi és szól a program, így amíg nem adunk meg legalább 0,001 értéket, nem tudunk továbblépni. A mező üresen hagyása esetén pedig rögzítéskor szól a program, hogy nem lehet üres, majd az első Tervezett munkaidő mezőbe lép. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta_altalanos.htm
3.107
Akta
A funkcióból indítható Dolgozó besorolás adatok műveleten végeztük el azt a finomítást, melynek köszönhetően az eseményben az Ügyfél ügyintéző kiválasztásakor a művelet ablaka nem csak akkor frissül, amikor a mezőről tovább lépünk, hanem már a lenyitott állapotban a dolgozók között lépkedve folyamatosan az aktuális kijelölt adatait mutatja meg. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_pk_kuf_dolgozobesorolasadatok.htm
Akta
Új lehetőség kerül az akta típusba Guid(Igen/[Nem]) igen esetén mentéskor generálásra kerül egy egyedi guid amely meg hivatkozható az automatikus üzenetben amelyet pl az ügyfélnek küldünk aki kezdeményezte az aktát, és az üzenetben levő linken keresztül a PartnerKözpontba elérhet egy oldalt amelyen 1-5 érékkelést adhat le az aktáról, amely az akta utolsó eseményébe került elmentésre. Részletes leírás a súgóban. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_folyamatok_elegedettsegmeres.htm
Akta típus
Korábban az Akta típusban megvalósítottuk, hogy megadható legyen az Akta esemény Word export művelet által használt sablon elérési útvonala és a generált fájl mentésének helye. Ezzel a fejlesztéssel lehetővé tettük, hogy ezt Eseményenként lehessen megadni, így akár különböző események is lehetnek eltérő sablonnal exportálva. Amennyiben egy eseménynél nincs megadva sablon, akkor az Akta típus általános sablonján fogja a program használni. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_aktatipus_esemeny_altalanos.htm
3.106
Akta
Bővítettük az esemény Word export műveletet további adatmezőkkel. Az új adatmezők listája megtalálható a súgóban. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta_muveletek_aktaesemenyadatokwordexport.htm
Akta
Funkció használói élményének fejlesztése érdekében készítettük el, hogy az esemény fülön állva egy esemény törlésekor a program megkérdezi, hogy "Biztosan törölni kívánja az esemény adatait?" A kérdés felugró ablak a Ctrl+T megnyomása esetén is megjelenik, ezzel az esetleges melle ütésből adódó többletmunkától védve meg a felhasználókat. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta.htm
Intézkedést igénylő akta lekérdezés
Tovább finomítottuk a funkció szűrési lehetőségeit. Az új verziótól lehetőség van az intézkedést igénylő akták utolsó eseményeinek dátumára szűrni, mellyel választ kaphatunk arra, hogy milyen feladatokon dolgoztunk (és még nincs végük) abban az időszakban, részben pedig választ ad az elvégzett munka mennyiségére. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_intezkedestigenyloaktalekerdezes_parbeszedpanel.htm
3.103
Akta
Eseménykezelést használó Ügyfeleinknek készítettük el azokat a bővítéseket melyek az Ügyfél ügyintéző beajánlását segítik elő. Egy dolgozó esetén a program beajánlja, mint ügyintéző. Az Akta típus funkcióban beállíthatóvá vált, hogy az Akta általános fülén lévő Ügyfél ügyintéző mindig az utolsó eseményben lévő legyen. https://www.progen.hu/serpa/help/ek_aktatipus_altalanos.htm
3.102
Akta
Eseménykezelésben üzleti folyamatokat is kezelő Partnereinknek készítettük el azt a fejlesztést melynek köszönhetően a használt Üzleti lehetőség mértéke, Fejlesztési és bevezetési összeg és óraszám mezők automatikusan ajánlásra kerülnek a korábbi események alapján. Minden esetben a program megkeresi a korábbi események közül az utolsó olyan eseményt, melyben a kérdéses mezők megtalálhatók és abban az eseményben megadott értéket fogja beajánlani. Ezt a működést a sERPaMobil küldő programunkban lévő Aktához tartozó funkcióinkban is megvalósítottuk. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta_esemeny.htm
3.101
Akta
A modult használó Ügyfeleinknek elkészítettük azt a fejlesztést mely segítségével az aktához csatolt iratokat könnyebben be tudják azonosítani. ehhez a funkció általános fülén lévő összes bizonylat táblázatban megjelenő iratok tárgyát megjelenítjük. Amennyiben ezt módosítani szeretnék, a szokásos módon kapcsolódó funkcióval tudnak átlépni az Irat funkcióba és ott a jogosultságoktól függően módosíthatja azt. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta_altalanos.htm
Akta típus
Eseménykezelést használó Ügyfeleinknek készítettük el azt a fejlesztést, mely a funkció bizonylata és a kiválasztott esemény bizonyos adatait lehet egy egyéni Word sablon fájl segítségével dokumentumként exportálni. A generált Word fájl neve az Akta Iktatószáma összefűzve a benne szereplő ügyfél, vagy dolgozó nevével (kezdeményezőtől függ). A művelet működéséhez az akta típus paraméterben meg lehet adni típusonként, hogy mely sablon fájlt használja exportáláskor és a generált dokumentum hova kerüljön mentésre (ezeknek az elérési útvonalaknak olyanoknak érdemes lenniük, amelyeket hálózaton belül mindenki lát). A művelet ezeket a beállításokat használva fogja elvégezni a feladatát. A megjelenő párbeszédablak és a használható adatmezők leírása súgóban található. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta_muveletek_aktaesemenyadatokwordexport.htm
3.99
Akta
Eseménykezelést használó Ügyfeleinknek módosítottuk az Akta esemény fülén a bizonylatszám mezőt olyan módon, hogy ha az eseményhez csatolható bizonylat típus valamilyen áruforgalmi bizonylat (Vevő-, Szállító rendelés, vagy Ajánlat), akkor a mező lenyitásakor az akta általános fülén megadott ügyfél bizonylatai fognak megjelenni. Telephely szűrés nincs. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_akta_esemeny.htm
Akta típus lista
A lista eredményhalmazos változatát készítettük el.
3.94
Akta lista
Egységesítés folytán megvalósítottuk, hogy az akta lista funkció párbeszédablakában is lehessen akta állapot képlet megadásával szűrni, ennek köszönhetően sokkal rugalmasabb lehetőségeink vannak az akták lekérdezésére. https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?ek_aktalista_parbeszedablak.htm
3.84
Akta
Új szűrési lehetőség: Tervezett személy megjegyzés rész.
3.77
Akta
A Fejlesztési és Bevezetési adatokat tartalmazó mezők akta fejlécen történő megjelenítése kifejlesztésre került.
Bővítésre került a szűrési lehetőség. Akta és esemény kategóriára is lehet már szűrni kizárással is.
3.75
Akta
Új menüparaméter került kifejlesztésre: Csak saját akta megjelenítés. [Nem]/Igen. Igen érték esetén csak azok az akták láthatóak, melyben a felhasználó a felvevő, vagy érintett személy, vagy bármely eseményen munkavégző, vagy tulajdonos.
