A folyamatban egyszerű projektek nyilvántartására van lehetőség.
Az alább részletezett üzleti lehetőség folyamat a telepítés után rendelkezésre áll. Azonban ha szükséges a folyamat állapotait, adatait meg lehet módosítani a Munkafolyamat törzs funkcióban.
Lehetőség rögzítése
Üzleti lehetőség rögzítése akkor történik, amikor megtudtunk néhány információt egy lehetséges üzletről vagy már felkértek minket, hogy adjunk ajánlatot rá.
Felelős személyhez lehet rendelni, akinek a megadott határidőig ajánlatot kell küldeni az üzleti lehetőségre.
Lehetőség felvétele
Nyitott üzleti lehetőségek lekérdezése
A rögzített üzleti lehetőség ezek után már meg is jelenik a lekérdezésekben.
Nyitott üzleti lehetőség lekérdezése
A felelős személy elvégzetlen feladati között is megjelenik az üzleti lehetőség.
A Felelősszemély feladatai között az üzleti lehetőség
Kiosztás
Opcionális a felelős személy eldöntheti, hogy mielőtt kiküldi az ajánlatot, az egyes területekről bekéri az rész ajánlatot.
Ezt abban a formában tudja végrehajtani, hogy Állapot módosítás során Kiosztás állapotot választunk.
Kisoztás művelet végrehajtása
A Kiosztás művelet során fel kell sorolni azokat az embereket, akiknek valamilyen feladatot adunk a folyamatban, majd elindul a Kiosztás művelet, amely során alfeladatok generálódnak minden egyes embernek.
Az alfeladatokban Teendő feladat generálódik.
Amennyiben az alfeladatokat elvégzik az üzleti lehetőség felelős személyes emailben értesítéseket kap.
Figyelmeztetés az elvégzetlen alfeladatokra
A következő állapot az ajánlat kiküldése lenne. Amennyiben állapot módosítás gombot megnyomjuk és az üzleti lehetőség alá generált alfeladatokat még nem hajtották végre a program figyelmeztet erre és meg lehet tekinteni a nyitott alfeladatokat.
Figyelmeztetés az alfeladatokra és az alfeladatok
Ajánlat kiküldése
Amennyiben minden adatot megkaptunk minden területtől nincs akadálya, hogy elkészítsük az ajánlatot.
Az Állapot módosítás gombot kell újra választanunk és az Árajánlat állapotot kell választunk.
Ahhoz, hogy az üzleti lehetőségünket árajánlat állapotba tudjuk tenni meg kell adni néhány adatot:
Meg kell adni az ajánlat dokumentum modulba iktatott számát (az iktatás az állapot módosítás ablakból is végrehajtható) és meg kell adni az ajánlat összegét, határidejét stb...
Árajánlat állapotmódosítás
Megrendelés
Megrendelés esetén szintén az állapotmódosítás gombot kell használni és Megrendelt .. állapotba kell tenni az üzleti lehetőséget.
Megrendelés állapotban megadandó adatok
Alfeladatok
Most hogy már megrendelt állapotba került a folyamat továbbra is ott marad a felelős személy feladatai között.
Az üzleti lehetőség adatlapjáról leolvashatja, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik a projekt, továbbá lehetősége van további alfeladatokat kiosztani a megrendelésre vonatkozóan.
Üzleti lehetőség lekérdezése és alfeladat felvétel lehetősége
Számlázás
A következő lehetséges állapot, amikor a Számlázással lezárjuk a folyamatot.
A számlát ki lehet állítani az állapot módosítás ablakból.
Számlázott állapotból a számlázás végrehajtása
Technikai információk
Név |
Kód, Sorozat (UKMnFolyFej) |
Meghatározás |
Üzleti lehetőség |
20, UZLE |
A folyamatban egyszerű projektek nyilvántartására van lehetőség. |
Adatkódok
Adatnév |
AdatKód (UKAdatFej) |
AdatTípus |
Törzs / Egyéb |
Témaszám |
24 |
Bizonylatszám |
Témaszám |
Alapdokumentum |
40 |
Bizonylatszám |
Dokumentum |
Dossziészám |
41 |
Szöveg |
40 hosszú |
Dosszié dokumentum |
42 |
Bizonylatszám |
Dokumentun |
Ügyfél |
25 |
Bizonylatszám |
Ügyféltörzs Ő a folyamat ügyfele, vagyis az erre az adatkódra megadott ügyfélnél fog megjelenni a Feladatok között az ügyféltörzsben: UKMnFolyFej.ÜgyfAdatKód=25 |
Fővállalkozó |
43 |
Bizonylatszám |
Ügyféltörzs |
Résztvevők |
44 |
Bizonylatszám |
Személy |
Árajánlat dokumentum |
45 |
Bizonylatszám |
Dokumentum |
Ajánlati összeg |
46 |
Összeg |
|
Ajánlat forintban |
64 |
Összeg |
|
Ajánlat dátuma |
66 |
Dátum |
|
Várható megvalósulás |
47 |
Dátum |
|
Valószínűség |
48 |
Százalék |
|
Megrendelés dokumentum |
49 |
Bizonylatszám |
Dokumentum |
Megrendelt összeg |
50 |
Összeg |
|
Megrendelt forintban |
65 |
Összeg |
|
Megrendelés dátuma |
67 |
Dátum |
|
Vevőszámla |
29 |
Bizonylatszám |
Vevőszámla |
Exportszámla |
6 |
Bizonylatszám |
Exportszámla |
Versenytársak |
51 |
Biz |
Ügyféltörzs |
Beruházó |
52 |
Biz |
Ügyféltörzs |
Beruházó személy |
53 |
Biz |
Ügyfélszemély |
Beruházó személy szerep |
54 |
Szöveg |
40 hosszú |
Megjegyzés |
100 |
Szövegszerkesztő |
|
Kommunikáció |
33 |
Biz |
Kommunikáció |
Alfeladatok |
55 |
Biz |
Feladat |
Folyamat Műveletei (UKMnFolyMűv
Művelete neve |
MűvKód (UKMűvelAlap) |
MűvTípus |
Állapotok, melyben választható (UKMnFolyEnM) |
Felvétel |
0 |
Felvétel |
Esemény generálás (GenKMGyKód):0500 |
Módosítás |
1 |
Módosítás |
|
Állapot módosítás |
2 |
Állapot módosítás |
Esemény generálás (GenKMGyKód):0500 |
Kiosztás |
4 |
FeladatGenerálás |
9-es FolyKod (Teendő), Lehetőség (19) állapotban választható AdatKód 55 Következő műv:1 |
Műveletnapló |
5 |
Műveletnapló |
|
Kommunikáció |
6 |
Kommunikáció |
AdatKód:33 |
Alfeladat generálás |
7 |
Feladatgenerálás |
AdatKód: 55 |
Feladatlap (módosítás / lekérdezés)
Ablakneve |
Kód (UKMnFolyMnu) |
Egyéb, AdatKód ( UKMnFolyDat ), vagy Fejlécadat (UKMnModFej), vagy Művelet kód (UKMnFolyMűv), vagy MenüKód (UKMnFolyMnu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt adatok |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb adatok |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Nincs megjenítve
|
Állapotok (UKMnFolyÁll)
Állapot |
FallapKód (UKFeladÁllap) |
Engedélyezett következő állapot (UKMnFolyEng) |
Típus |
Egyéb |
||||||||||||||||||||||||||||
Lehetőség |
19 |
20, 21, 8 |
Nyitás |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kiosztás |
20 |
21, 19, 8, 20 |
Folyamatban |
Gazdafeladat figyelmeztetés történik.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Árajánlat |
21 |
22, 24, 25, 23, 21,19, 20, 8 |
Folyamatban |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Valószínű |
22 |
25, 24, 22, 23, 21, 19, 20, 8 |
Folyamatban |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Elutasított |
23 |
25, 24, 21, 19, 20 |
Lezárt |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Megrendelt szóban |
24 |
26, 27, 25, 23, 21, 19, 20, 8 |
Folyamatban |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Megrendelt írásban |
25 |
26, 27, 24, 23, 21, 19, 20, 8 |
Folyamatban |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rész számlázott |
26 |
26, 27 |
Folyamatban |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Számlázott |
27 |
27, 26 |
Lezárt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Törölt |
8 |
19, 21 |
Törölt |
|
