A CRM modulhoz tartozó Feladatkezelés funkcióban minden feladattal különböző Műveletet lehet végrehajtani.

Egy Feladatban csak olyan művelet hajtható végre, amelyet a Munkafolyamat törzsben engedélyezve lett.

 

A következő alapműveletek közül lehet választani:

Felvétel

Felvétel során a Folyamat alapadatait kell megjeleníteni és azt kell kitölteni.

A Felvétel után rögtön meg kell kérdezni, hogy melyik állapotba kerül a folyamat és ehhez el kell indítani egy Állapotmódosítás ablakot.

Módosítás

Módosítás esetén a Felvétel során használt adatlapokba enged be a program. A Módosítás műveletben csak azokat az adatokat kell elmenteni, amelyiket ténylegesen módosítottak.

Végrehajtás

Végrehajtás során a feladattörzs fejében megadott feladatot fogja elkezdeni a program. Egy folyamatban maximum egy ilyen művelet szerepelhet.

FeladatGenerálás

FeladatGenerálás esetén meg kell majd adni egy feladatot, amelyet le lehet generálni a folyamathoz. A legenerált feladat automatikusan össze lesz kapcsolva a folyamattal, amiből indítva lett.

Értesítés

Értesítés esetén a Művelet-értesítési szabályban meghatározott embereket lehet értesíteni.

Állapot módosítás

Állapot módosítás esetén egy külön ablak jelenik meg. A program a folyamat aktuális állapotából kiindulva felajánlja a választható állapotokat és az állapot kiválasztása után felsorolja a program az állapothoz szükséges adatokat.

Az állapotmódosítás a feladatszűrés funkcióból is elindítható.