Folyamatkód

A Folyamat kódja. A program folyamatosan adja, nem lehet módosítani.

Név

A Folyamat neve.

A kiosztott feladatok egyedi azonosítót fognak kapni. Az azonosító felépítése a következő: ÉV-Folyamatnév/Sorszám.

Sorozat

A folyamat alapján generált feladat azonosítására a feladatszám szolgál. Ebben a mezőben  a feladatszám részét képező Sorozatszám értékét kell megadni.

Használható

Amennyiben azt akarjuk, hogy már ne lehessen a folyamatot többet kiválasztani, állítsuk nem használhatóra a mező értékét.

Megjelenik

Ügyfél adatkód

Az Ügyféltörzsben található Feladatok almenüpontnak szükséges van arra az információra, hogy a feladatban megadható ügyfélkódok közül melyiket tekintse a feladat ügyfelének.

Egy feladatban több ügyfélkód is lehet, viszont csak az egyikhez fogja a feladatszűrés a feladatot leszűrni.

Pl.: Üzleti lehetőségnél az Ügyfélen kívül a Beruházó, a Kivitelező is ügyfél, ezért meg kell adni, hogy az Ügyfél nevű ügyfélkód a feladat ügyfele.

Listaváltozat név

A feladatok nyomtatásakor a program az Eszközválasztás ablak Változat mezőjének átadja a Listaváltozat nevét (ha az nincs akkor a folyamatnevét) és aktuális állapotát. Ebből az következik, hogy azok a listaformátumok lesznek választhatók, melynek a Leválogatás változata mezőben ezzel megegyező tartalmú szöveg vagy annál rövidebben egyező szöveg van írva.

Pl.: Folyamatnév: Teendő, Állapot: Kész esetén a Változat mezőben Teendő Kész érték lesz.

Azok a listaformátumok lesznek választható, ahol a Leválogatás változata üres, vagy Teendő Kész vagy ennél rövidebb, de ezzel megegyező szöveget tartalmaz.

A fent leírtak alapján a mezőre azért van szükség, hogy több folyamat is használhassa ugyanazt a listát