A CRM modul részét képező Feladatkezelés funkció paraméterezéséhez az alábbi sablont kell kitölteni.

Szürke oszlopokat nem kell kitölteni.

A szürke sorok minden folyamat részei.

Folyamat

Adatkódok

Fel kell sorolni azokat az adatokat, amelyeket a feladat elvégzése során bármikor meg kell adni.

Az Adatkód mezőt nem kell kitölteni, ez a paraméterezés fázisában fog értéket kapni.)

Az egyes adatokról meg kell mondani, hogy milyen típusú adatot fognak tartalmazni. A mezőt szabad szöveggel ki lehet tölteni, de a következő típusok fordulnak elő általában: Szöveg, Dátum, Időpont, Összeg, Mennyiség, Szövegszerkesztő, Felsorolt, Százalék, Bizonylatszám.

A Bizonylatszám érték azt jelenti, hogy a program valamely területén található bizonylat vagy struktúra adat kerül megadásra: Vevőszámla, Ügyfél stb. Ha több ügyfél mezőt tartalmaz a folyamat (Pl: Vevő, Beruházó), akkor meg kell mondani, hogy a folyamat szempontjából

Folyamat Műveletei (UKMnFolyMűv)

A folyamat műveleteinek a nagy része előre meghatározott, mert minden folyamat tartalmazza őket. Ezeket szürke színnel jelöltük. Azonban előfordul, hogy a folyamat egy olyan műveletet hajt végre, amelyik a program valamely részében egy bizonylatot fognak generálni (PL.: Az Email írás folyamat a feladat végrehajtása során egy Email kommunikációt fog elkészíteni és ehhez a művelet gombnak el kell indítani egy funkciót.)

Összefoglalva: Ha arra van szükség, hogy a feladat a folyamat valamely pontján egy bizonylatot hozzon létre, méghozzá úgy, hogy a feladat valamely adatát átvegye a felvétel során, akkor egy Végrehajtás műveletet kell definiálni.

A Végrehajtás művelethez meg lehet adni, hogy milyen funkció, milyen paraméterekkel fusson le. A feladat milyen adatokat adjon át a funkciónak. A művelet a folyamat milyen állapotaiban fusson le. Továbbá az is kérdés, hogy az elkészült bizonylatszám a feladat melyik adatkódjában jelenjen meg a végrehajtás után (PL: Email írás művelet után az email kommunikációs iktatószáma látszódjon a feladat Email adatkódjában)

Az egyes műveletekhez meg lehet adni, hogy szerepeljenek-e a kommunikáció modul eseményei között. Ezt általában a Felvétel és az Állapot módosítás műveletben szokott igény lenni.

A Kiosztás művelet azt jelenti, hogy valami másnak kiosztjuk a feladat végrehajtását. Amennyiben ilyen nem lehetséges a műveletsort törölni kell. Ha lehetséges, akkor kell egy adatkód azokra a személyekre akik a kiosztásban szerepelnek, továbbá az folyamat állapotai között is szerepelnie kell egy kiosztás állapotnak.

Feladatlap (módosítás / lekérdezés)

A feladatokat felvétel után a Feladatlap üzemmódban lehet megtekinteni. Ezen a helyen azt lehet eldönteni, hogy fentebb megnevezett adatokat, milyen sorrendben akarjuk látni a lekérdezés során.

Ezenkívül meg kell határozni, hogy lehet-e módosítani a mezők értékét, vagy csak megtekinteni lehet.

Típusok: Egy elemes adatcsoport, Több elemes adatcsoport, Művelet, Vonal, Szöveg, Besorolás törzs, Menü

Menü

Amennyiben túl sok adatunk lehetőségünk van arra, hogy több ablakot definiáljunk. Ilyenkor az fő ablakból nyomógomb megnyomásával lehet a többi adatot megtekinteni.

Több elemes adatcsoport

Ha kettő vagy több adat értékeit egymással összefüggésben, táblázatos formában kell megadni Több elemes adatcsoportról beszélünk. Ilyenkor több adatnevét kell megadni egymás mellett (Pl.: Üzleti lehetőség folyamatban a Beruházó személyei és a betöltött szerep adat egy táblázatban látható).

Állapotok  (UKMnFolyÁll)

Mi az állapot neve és típusa (Nyitás, Kezdés, Folyamatban, Vége, Törölt)

Az adott állapotból milyen állapotokba szabad mozgatni a feladatot.

Ha van alfeladata feladatnak, akkor az adott állapotból tovább lehet-e lépni ha azok még nincsenek elvégezve.

Az állapot felvételéhez szükséges-e valamilyen Műveletet végrehajtani (PL: a Kiosztás állapothoz előbb meg kell adni a személyeket, akiknek a feladat ki lesz osztva, majd a program elindítja a Kiosztás műveletet, amelyben Teendő feladatot generálunk a megadott személyeknek.)

Milyen adatok megadására van szükség az állapotfelvétele során és azok megadása kötelező-e. (A feladat felvétele az első állapot módosítás, vagyis az első állapothoz megadott adatokkal fog indulni a feladat felvétele.)

Milyen besorolás törzsek megadása szükséges az állapothoz.