sERPa súgó

A kiadás funkció alapvetően a diszponált rendelések kényelmes kiadására szolgál. A kiválasztott diszponált rendelést leemeli a raktárról, kinyomtatja a szállítólevelet, majd az az alapján összeszedett áru vonalkódos ellenőrzését támogatja. Beállítástól függően elkészíti és kinyomtatja a számlát, illetve a pénztárbizonylatot is.

Ha a termék gyártási számos, akkor a gyártási számba automatikus felvételre kerül az a gyártási szám, melyet a program a szállítólevélbe ajánlana felvételkor. (Csak itt nem lehet megadni a felületen, hanem a program megkeresi az ajánlás szerinti gyártási számokat a mennyiség függvényében.) Ha megfelelő beállítások megtörténtek akkor a funkció figyelembe veszi a Szavatosság korlátozás szabályokat is.

Ha a vevőrendelés egy termelés munkalaphoz van kapcsolva, akkor a munkalapon gyártott gyártási számok a preferáltak.

Amennyiben a párbeszédablakon a 'Szállítólevél alapbizonylata' üres -re van állítva és Az eredményképernyőn A 'Rendelések összevonása' pipa igazra van állítva, akkor több rendelésből történő kiadás esetén összevont szállítólevél készül. Az összevonás további feltétele, hogy a szállítólevél fejlécére átkerülő adatok a kiadandó rendelésekben egyformák legyenek (fizetési mód, ügyintézők, stb.)

Számla ügyfél használata esetén a generált szállítólevelekben is kitöltésre kerül a számla ügyfél és a Vevő rendelésen lévő Árazás számla ügyfélre mező állása. Ebből következően, ha egy szerelő ügyfélnek két vevőrendelése van ugyan arra a számla ügyfélre és az egyiken így, a másikon úgy áll a pipa, akkor két szállítólevél fog születni.

A funkció fejlődése során lehetővé vált az, hogy ne csak olyan rendeléseket lehessen vele kiszolgálni amelyeken a Diszponálás = Kötelező. Ilyenkor a visszaigazolt állapotban lévő tételek lehetnek kiadhatók, azonban ilyen esetben számítani kell arra, hogy nem feltétlenül lehet minden kiadható rendelést kiszolgálni. Ennek okát egy példán keresztül lehet a legjobban szemléltetni:
Adott termékből van három rendelésünk, 3, 3, 4 mennyiségekkel. A termékből csak 8 áll rendelkezésre. A funkció a leválogatáskor nem tudhatja, hogy mely rendelés lesz majd ténylegesen kiadva, így mindhárom rendelés bekerül az eredménybe. Ha ezeket teljes mennyiséggel ki is akarjuk adni, akkor egyik rendelésnek nem fog jutni és a szállítólevél készítési kísérlet készlethiányba fog ütközni. Ennek viszont az a következménye, hogy a rendelés egyetlen tétele sem kerül szállítólevélre, hiszen a készlethiány vizsgálat a program részéről a komplett szállítólevélre vonatkozik.
A kiadási folyamat során a program
- normál működés esetén ügyfelenként egy hívást indít meg (egy ügyfél több rendelése is szerepelhet az eredményben) és ha ez hibába ütközik, úgy nem készül az ügyfélnek egyetlen szállítólevele sem,
- küldeménykezeléses esetben pedig küldeményenként történik egy hívás és a következmény az előző ponttal egyező.

Párbeszédablak és Eredményképernyő

Leírás

A kiválasztott diszponált rendelést leemeli a raktárról, kinyomtatja a szállítólevelet, majd az az alapján összeszedett áru vonalkódos ellenőrzését támogatja. Beállítástól függően elkészíti és kinyomtatja a számlát, illetve a pénztárbizonylatot is.

A kiadás működésének feltétele az, hogy a kiszolgáló raktár Kiadás keretében ki legyen töltve az Értékesítés mozgásnem és a Belsőrendelés teljesítés mozgásnem (ld. Raktár bevitel).

Ha a cél- és/vagy a forrásraktár egyébalábontásos, a Kiadás csak akkor működik, ha az raktár + egyébalábontással szerepel az áruforgalomban (egyébként "Egyéb hiba" üzenetet kapunk).

A kiadással olyan rendelést is tudunk teljesíteni, amelyből több szállítólevél készül.

Nem jelennek meg azok a rendelések, amelyek letiltott ügyfélhez(Vevő\Ügyfél\Fizetési feltétel fül) tartoznak és azok sem, amiken a Szállítás = Egész és a rendelésen szereplő szolgáltatás típusú tételek nincsenek teljes mennyiségben teljesítve (Vevő rendelés teljesítés válasszal) Ha a rendelésen a diszponálás = kötelező és nincs diszponált tétel, akkor nem kerül be a rendelés a kiadhatóba.

Továbbá, amelyeken a Fizetési mód Előrefizetés típusú (Fizetési módban az Előrefizetés jelölőnégyzet be van pipálva) és a vevőtől nem érkezett még be valamekkora összeg, amelyet a rendeléshez kapcsolódó előlegszámlán rögzítettünk.

Ha a vevő rendelésben ki van töltve a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám, akkor ez "erősebb", mint a mozgásnemben beállított ajánlás és beírásra kerül a generált szállítólevélbe.

Ha a rendelésen a raktár nem használható, akkor nem adható ki.

Ez a funkció a 'Dátum és sorszám eltérése' menüparaméter beállításaitól függetlenül mindig tiltott üzemmódban működik, tehát nem generál számlát akkor, ha a sorozaton belül kisebb sorszámmal már van későbbi dátumú számla.

Saját ügyintéző ajánlás algoritmusa szállítólevél és számla generálásakor:

 

 

Amennyiben a Raktár / Rendelés-nyilvántartás fülön az E-számla sorozat meg van adva és olyan Ügyfél rendelését adjuk ki, akinél az E-számlázás pipa igaz, akkor az ott megadott sorozatra készül a számla (ennek a sorozatnak E-számlázásra alkalmasnak kell lennie).

Műveletek

 

Javasolt almenü

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Rendelés-nyilvántartás / Kiadás

Paraméterek