sERPa súgó

Ki/ Be kapcsolja az ügyfél hosszú név és cím megjelenítést.

Csak akkor aktív, ha a Szerződés paraméter funkcióban a sorozatra az Esemény részletezés mező be van állítva. Hatására a szerviz modul összes berendezése megjelenik a táblázatban, amelyhez a szerződésben szereplő ügyfél van felvéve. Ez elmenthető, így gyorsan összekapcsolhatók a szerződések a berendezésekkel. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Összes berendezés

A művelet elindításával a megjelenő párbeszédablakon kiválasztott bizonylatszámú szerződés adatai kerülnek átadásra Word-be. A "Séma fájl" mezőbe beírt *.dot fájl  által meghatározott módon történik az export. A kiválasztott "Aláíró" is átkerül, ha a sémafájl tartalmazza ezt a mezőt (adatmezőt). Az érvényesség dátum mezőpárban történő dátum megadással lehet szűkíteni a kiexportálásra kerülő tételeket, így az évről évre felvett és nyomtatandó / aláírandó szerződésből kiexportálhatók a vonatkozó évre szűrt tételek. Az Adatmezők gomb a sémafájl egyszeri elkészítését segíti azzal, hogy megmutatja, hogy mely mezők milyen szintaxissal szerepelhetnek a sémában. Innen kimásolva a mezőket és beillesztve egy *-dot sablonfájlba, majd azt szövegekkel, szerkesztéssel, formázásokkal kiegészítve elkészíthető az a nívós kinézetű fájl, amely akár ügyfelekkel aláírható szerződések közvetlen nyomtatását is lehetővé teszi. Az üres adatmezők törlése pipa azt szabályozza, hogy azok a mezők, amelyek nem kapnak értéket a wordben hogyan jelenjenek meg: «xxx» módon, azaz feltűnően látszik, hogy valami probléma van, mert olyan adat, amit vártunk nem került át, vagy üresen, azaz ne is látszódjon, hogy ott van egy adatmező. Azért nincs automatikus sablonfájl gyártására lehetőség, mert például a Tétel táblázatban 32 oszlop lenne, amire nyilván nincs mindenkinek szüksége (és nem is fér ki),  hanem ebből csak annyira, ami a működésük szerint szükséges. A táblázatban megjelenő tételek esetén fontos a megfelelő szintaxis használata.  

A rendszer a táblázatot arról ismeri fel, hogy a bal felső cellába beírásra kerül a táblázat azonosítója, például a szerződés tétel táblázata esetén ez a karakterlánc: 'SzerzodesTetel'. Fontos további tudnivaló, hogy a dot fájlban a táblázatban üres sorok ne legyenek! Például így nézzen ki a táblázat a sablonfájlban:

Ha mindíg egy szerződés tétel kerül exportálásra, akkor nem szükséges táblázatot készíteni a sablonba, hanem az altábla sorának a számát kell beírni a hivatkozásba, azaz «SzerzodesTetel.Sorrend» helyett «SzerzodesTetel[1].Sorrend» mezőt kell használni.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Exportálás Microsoft Office Word-be

A művelet elindításakor arra a szerződésre vonatkozóan történik számlagenerálás, amely szerződésen állva elindítottuk a műveletet. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Számlagenerálás

A művelettel lehetőség van a jelen szerződésen állva csak ebből a szerződésből tervadatot generálni a főkönyv tervadat funkcióba. Akkor célszerű használni, ha év elején legeneráltuk egyben az összes szerződésre a tervet, majd utólag az idén keletkező szerződésekből szeretnénk hozzágenerálni új tervadatokat. (Egyet-egyet.) A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Tervadat generálás

Ki- és bekapcsolható ablak a következő adatok kijelzésére szolgál: Tételszám, Nettó, Áfa, Bruttó. A szerződésben szereplő tételek értékét összesíti. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Szerződés összesítő

Módosítás és lekérdezés, üzemmódban aktív a művelet és ha a bizonylat fejlécében, a tartalom mezőben található adat. Elindítása esetén kiolvasásra kerül a megjegyzésből a "http" kezdetű szöveg és megnyitásra kerül a böngészőben.

Ha nincs ilyen rész akkor kiírásra kerül:

Hiba

A megjegyzés mezőben nem szerepel 'http://', vagy 'https://'-el kezdődő internet cím.

OK

A művelet segítségével a Szerződés sorszám mezőben megadott szerződés teljes adattartalma másolásra kerül egy új szerződés verzión. Az új szerződés sorszáma változatlan marad, megkapja az előzmény szerződés sorszámát, a verzió mező sorszáma pedig a szerződés sorszám verziójához képest 1-gyel nagyobb értéket kap.

A művelet használatát a Szerződés jogosultság funkcióban megadott beállítások szabályozzák. Csak annak a felhasználónak van jogosultsága új verzió létrehozására, aki olyan felhasználói csoporthoz van rendelve, amely beállítása alapján a Szerződés jogosultság funkcióban Új szerződés verzió létrehozására jogosult. Más esetben a művelet inaktív.

A művelet Felvétel és Módosítás üzemmódban indítható, utóbbi esetben az aktuális szerződés száma kerül beajánlásra, amin állva a aműveletet elindítottuk. Csak olyan szerződésből készülhet új verzió, amelynek az állapota Aláírt.

Az új verzió generálásakor a korábbi verzió hatályosság dátumtartománya lezárásra kerül a generálás napja -1 nappal, az új verzió hatályosságának kezdetét a Hatályosság kezdete mezőben szükséges kitölteni. A korábbi verzió állapota Módosított lesz és a verzió nem módosítható vagy törölhető. Az új verzió Tervezet állapotban jön létre. Az új verzión megjelenik a korábbi verzióhoz tartozó tételsor is (a verzió oszlopban látható a tételsor verziószáma). Az új verzión az ügyfél mező értéke és a korábbi verzióhoz tartozó tételsor nem módosítható. Új verziót csak olyan időszakra lehet létrehozni, amelyre még nem készült vevőszámla, TIG vagy előlegbekérő. Az a tételsor, amelynél a tervezett teljesítés dátuma az új verzió hatálya előtti, a korábbi verzióhoz fog tartozni (számlázni is a korábbi verzióból lehet).

A művelet mezőinek részletes leírása: Új verzió létrehozása

A művelet a megadott dátumtartományra legenerálja a Szerződések számlázási tervei szerint a tervadatokat, illetve változás esetén újra futtatáskor aktualizálja a számlázási terv változásokat. Amennyiben szerződést is adunk meg, akkor csak a kiválasztott szerződést figyeljük, ahhoz generálunk tervadatot. Eltérő verzió esetén abból a verzióból történik meg a generálás, amelyik a megadott dátumtartományon belül hatályos.

Tervadat generálás A művelettel készült tervadat táblázat nem módosítható.

A művelet akkor aktív, hogyha olyan számlázási tervsoron állunk, ahol megrendelői szolgáltatás jellegű szerződéstétel össze van kapcsolva egy vállalkozói díj jellegű tétellel. Amennyiben nincs kapcsolat a két tétel között, abban az esetben a művelet inaktív. Amint a kapcsolat a két tétel között megszűnik, abban az esetben a megrendelői szolgáltatás jellegű szerződéstételhez tartozó számlázási terv módosíthatóvá válik. Ha olyan megrendelői szolgáltatáshoz akarunk vállakozói díj jellegű tételt kapcsolni, ahol már van számlázási terv, abban az esetben a kapcsolat létrejöttét követően törlésre kerül a korábban létrehozott számlázási terv, a tábla üres lesz. Ezt követően van lehetőség generálni új számlázási tervet a művelettel a megrendelői szolgáltatáshoz. A generálást követően annyi sor készül a számlázási tervben, ahány sor megtalálható a vállalkozási díj számlázási tervén.A művelet a számlázási terv táblázatot tölti fel adattartalommal.

Amennyiben két tételnek azonos pozíciószáma, termékkódja van, mindkettő használható és a számlázási gyakoriság nem egyedi, akkor 'Számlázási időszak átfedés, 'A szerződés nem menthető' hibaüzenetet kapunk.

Az ellenőrzés akkor jelenik meg, ha a szerződéstétel érvényesség kezdete kisebb, mint a szerződés érvényesség kezdete, vagy a szerződéstétel érvényesség vége nagyobb a szerződés érvényesség végénél, ilyenkor egy hibajelző ablak jelenik meg a következő szöveggel, és a szerződést nem lehet elmenteni.

A szerződéshez nem tartozik szerződéstétel, ezért nem lehet rögzíteni a bizonylatot.

Vállalkozási díj (egyszeri - számlázási tervvel) jellegű számlázási terv esetén lehetőség van százalékosan időszakokra felosztani a szerződéstételen megadott összeget. Egy adott tételhez kapcsolódó számlázási terven belül a százalék oszlopnak 100%-nak kell lennie.

Lezárt állaport választása és számlázási tervvel rendelkező szerződés esetén a program tájékoztató üzenetet küld, hogyha a szerződéstételen található nettó érték mező és a kapcsolódó számlázási terv számla értéke mező összesített értéke nem egyezik meg. Ebben az esetben új verzió létrehozásával kell korrigálni a szerződéstételen található nettó érték mezőt a megfelelő értékre. Ismétlődő - számlázási tervvel jellegű számlázási terv esetén ez az eltérés nem kerül ellenőrzésre.

Amennyiben a paraméterben be van pipálva a Szerződés állapot módosítás és Esemény rögzítés használata mezők, akkor a Szerződés Esemény fülén Aláírás típus választása esetén a program a fenti kérdést küldi. A kérdés abban az esetben jön fel, ha a szerződésen található Állapot mező nem Aláírt. Igen/Nem.

Igen esetén a szerződés állapotát a program Aláírt-ra állítja és az Esemény dátumával kitöltésre kerül az Általános fülön az Ügyfél és a Saját aláírás dátuma.

A számlázási tervben lévő előleg teljes összege felosztásra került, az adott sor nem rögzíthető.

Amennyiben olyan szerződéstételt szeretnénk törölni, amelyhez esemény is kapcsolódik, abban az esetben a szerződéstétel nem törölhető.

Amennyiben olyan szerződés mentünk amelynek a tételiben a fizetési feltételekben eltérés van, de a fejlécre van paraméterezve, akkor hibát írunk, át kell állítani a paramétert a sorozaton, vagy egységes fizetés feltétel kell megadni.