Az üzleti lehetőség nyilvántartás általános adatai. Ezen a fülön lehet megadni a fővállalkozókat (Ajánlatkérők), akiknél a munka elnyerése érdekében alvállalkozóként pályázni szeretnénk.
"Általános adatok"
Elválasztó sáv.
Mezőleírások
Év |
A felvenni kívánt üzleti lehetőséghez rendelt év. |
Sorozat |
A felveendő üzleti lehetőséghez rendelni kívánt - az üzleti lehetőség paraméter sorozat fülén megadottakból választható - sorozat. A sorozattal általában a bevitel működését befolyásoló beállításokat határozunk meg (jelen esetben a sorszám módosíthatóságát). |
Sorszám |
Üzleti lehetőség paraméter beállítástól függően az éven vagy az év / sorozaton belüli sorszám. A mező csak akkor jelenik meg, ha a sorszám módosítás engedélyezett. |
Megrendelőt az ügyféltörzsből lehet választani. Amennyiben Projektindítás funkcióval projektet generálunk, abban az esetben az üzleti lehetőség funkció megrendelő mező alapján a Projektindításnál az ügyfél mező kitöltődik. A megrendelő mező kitöltésével jelenik meg az üzleti lehetőségben az ajánlatok fül. |
|
Név |
A projekt, vagy üzleti lehetőség rövid szöveges megnevezése. |
Leírás |
Az üzleti lehetőség leírása. A mező felett megjelenik a szerkesztést támogató ikonsor. (Jobbegérgomb / Szerkesztéssel is megjeleníthető a szerkesztőablak.) Ennek a részletes leírását lásd: HTML szerkesztő |
Tervezett kezdés |
A projektben való részvételünk tervezett kezdete. |
Tervezett befejezés |
A projektben való részvételünk tervezett vége. |
Rögzítés dátum |
Az üzleti lehetőség felmerülésének dátuma, az első mentéskor kitöltődik magától. |
Amennyiben a témaszám ki van töltve, és az üzleti lehetőségből Projektindítás funkcióval projektet generálunk, abban az esetben ezen témaszámra a generálásnál beajánlódik az üzleti lehetőség alapján a témaszám név, és kód, és nem választhatunk témaszám prefixet (előtagot) és évet. |
|
Csak a megrendelő az ajánlatkérő |
Azt határozza meg, hogy közvetlenül a projekt megvalósítójának adunk ajánlatot, vagy alvállalkozóként több fővállalkozóval állunk kapcsolatban. A mező módosíthatósága és tartalma az Üzleti lehetőség paraméterben szabályozható. A mező akkor jelenik meg, ha az üzleti lehetőség paraméter sorozat fülén a megrendelő ajánlatkérő mező nincs bepipálva. Amennyiben a mezben van pipa, abban az esetben nem látható az ajánlatkérők táblázat. |
Felcsukható / lenyitható a sáv.
"" táblázat
A fővállalkozóként szóba jöhető cégek listája, akiknél alvállalkozóként szerepelni szeretnénk. A nyerési esély mezőben lehet megadni azt, hogy szerintünk a fővállalkozónak mennyi az esélye a munka elnyerésére, ami természetesen a mi munkánk megszerzésének valószínűségét befolyásolja. A további oszlopok a mi pozíciónkat jellemzik az alvállalkozónál. Amennyiben a megrendelő az ajánlatkérő (Üzleti lehetőség paraméter funkcióban a sorozatra a "Megrendelő az ajánlatkérő" mező értéke igaz / a táblázat előtti "Csak a megrendelő az ajánlatkérő" mező értéke igaz.), akkor a táblázat nem jelenik meg. Az ajánlatkérők az Üzleti lehetőség / Ajánlatok / Általános fülön belül, külön alfüleken jelennek meg. A táblázat oszlopai: |
|
A lehetséges fővállalkozók kódja, akiknél alvállalkozóként szerepelni szeretnénk. |
|
Ügyfél név |
A lehetséges fővállalkozók neve, akiknél alvállalkozóként szerepelni szeretnénk. |
Nyerési esély |
Itt lehet megadni az aktuális ajánlathoz a nyerési esélyt. |
Állapot |
Az utolsó ajánlatverzió állapota, ami lehet Nyitott, Elkészült, Kiküldött, Megnyert, Elveszett, Tárgytalan. |
Érték |
Az utolsó ajánlatverzió értéke. |
Valószínűség |
Az utolsó ajánlatverzió nyerési esélye. |
"Összefoglalás"
Felcsukható / lenyitható a sáv.
Mezőleírások
A program itt számolja ki az ajánlat értékét. Amennyiben Projektindítás funkció segítségével generálunk projektet az üzleti lehetőség alapján a program megajánlja ezt az értéket. |
|
A program itt számolja ki az ajánlat költségét. Az ajánlatkészítés táblázat Ráfordítás érték oszlop összege. Amennyiben Projektindítás funkció segítségével generálunk projektet az üzleti lehetőség alapján a program megajánlja ezt az értéket. |
|
Összes fedezet |
A program itt számolja ki az üzleti lehetőség összes fedezetét. A kiszámítás módja: Fedezet = Ajánlat értéke - Összes ráfordítás |
Az üzleti lehetőség becsült valószínűsége |
A program mutatja az üzleti lehetőség becsült valószínűségét. Az ajánlat fülről átvéve a legnagyobb valószínűség az ajánlat elkészült, vagy az ajánlat kiküldött státuszról, amennyiben van megnyert státusz, akkor ez a mező 100 %, vagy ha van elvesztett státuszú állapot, akkor a mező értéke 0%. Amennyiben több ajánlatkérő is van, abban az esetben a nyerési esély és a valószínűség súlyozott értéke kerül összeadásra az összes ajánlatkérőnél. |
Becsült érték |
A program itt számolja ki az üzleti lehetőség becsült értékét úgy, hogy az ajánlat értékét megszorozza az ajánlat valószínűségével. |
Becsült ráfordítás |
A program itt számolja ki az üzleti lehetőség becsült ráfordítást úgy, hogy az összes ráfordítást megszorozza az ajánlat valószínűségével. |
Becsült fedezet |
A program itt számolja ki az üzleti lehetőség becsült fedezetét úgy, hogy az összes fedezetet megszorozza az ajánlat valószínűségével. |
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal: Kapcsolódó iratok (zárójelben a kapcsolódó iratok száma), "Irat megtekintése" nyomógomb (, amely csak akkor aktív, ha egy irat van a táblázatban), "Új irat felvétele" nyomógomb, amelynek a megnyomására elindul az Irat funkció felvétel üzemmódban, majd bezárás után a felvett irat bekerül a táblázatba is.
Felcsukható / lenyitható a sáv.
"" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Iratiktatószám |
Az üzleti lehetőséghez kapcsolódó iratok iktatószáma. Ha a kitöltetlen iratiktatószám mezőről kapcsolódó funkcióval az irat funkcióba megyünk, akkor a felvételre kerülő iratba a program megajánlja a megrendelőt (ügyfelet). Ha az irat funkcióhoz az "Irat tárgy módosítás" és "Iratgyűjtő módosítás" menüparaméterek fel vannak véve, akkor ezeket a mezőket is megajánlja az irat funkcióban. |
Irat dátum |
A sorbeli irat dátumát mutató nem módosítható mező. |
Irat típus |
Az Irat funkcióban választható, hogy adott irat milyen típusú bizonylat, lehetséges választások (Szabályozható az Iratgyűjtő-ben): Levél, Szerződés, Munkalap, Ajánlat, Vevő rendelés, Szállító rendelés, Belső rendelés, Készletre rendelés, Keretrendelés, Előlegbekérő, Szállítólevél, Vevőszámla, Belsőszámla, Szállítószámla, Egyéb. Csak olyan típust választhatunk, amit az Iratgyűjtőben engedélyeztünk. Nem látható, ha az Iratgyűjtő-ben Irat típus mező típus = Nincs bevitel. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a termékhez kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
