Az Általános fülön felvett Ajánlatkérők az Ajánlatok fülön belül külön alfüleken jelennek meg. Az ajánlat verziója a jobb oldalon választható, a rendezettség verziószám csökkenő. Új ajánlat verzió beszúrása esetén (ha nem az első) a mezők megkapják kezdőértékként az előző ajánlat verzió adatait. Csak az utolsó verzió módosítható. Ha az állapot egyszer át lett állítva „Ajánlat elkészült” értékűre, akkor csak a Felülvizsgálat, Kibocsátás, Teendő, Állapot sávok alatt lévő adatok módosíthatók amíg az ajánlatot nem állítjuk vissza nyitottra.
Mezőleírások
Verzió |
A megrendelőnek kiadandó / kiadott árajánlatunkkal kapcsolatban történt események verziószáma. A verziókat a program számozza egytől. |
Elválasztó sáv.
A sáv és az azt követő mezők megjelenítése az üzleti lehetőség paraméterben sorozat függően kikapcsolható. Amennyiben az üzleti lehetőség paraméter / sorozatok / Általános fülén az Elrendelés megjelenítés mező be van pipálva, akkor megjelenik az Elrendelés sáv, ellenkező esetben nem jelenik meg.
Mezőleírások
Értékesítő |
Saját személytörzsünkből kiválasztható az a személy, aki az értékesítést végzi. |
Határidő |
Az árajánlat kiadásának elrendelt dátuma. |
Elrendelő |
Az ajánlat kiadását elrendelő személy. |
Elrendelés dátum |
Az ajánlatkészítés elrendelésének a dátuma. |
Elválasztó sáv.
"" táblázat
Ajánlatkészítéshez előzetes költség és bevétel kalkuláció feladat sablononkénti csoportosításban. Új sor felvétele csak nyitott ajánlatnál lehetséges. A táblázat oszlopai: |
|
Feladat sablon |
A feladat sablonból válaszható. |
Pozíciószám név |
A feladat sablonhoz tartozó pozíciószám nevét lehet kiválasztani. |
Termék |
Termék kód név választás, nem kötelező. Ha itt megadunk akkor a folyamatba tovább visszük az a terméket de a többi helyen csak megjelentésre kerül. |
Megjegyzés követelmény |
|
Megvalósítás dátuma |
A projekt feladatba tervezett várható befejezés dátuma. |
Költséghely kód |
A feladat sablonban felvett költséghelyek közül lehet választani kód alapján. |
Költséghely név |
A feladat sablonban felvett költséghelyek közül lehet választani név alapján. |
A program itt számolja ki a bevétel értékét forintban. A számítás a következő módon történik: Mennyiség * Egységár, amennyiben devizában van megadva, abban az esetben: Mennyiség * Egységár * Árfolyam. |
|
|
A mező végén lévő "..." gombra kattintva megjelenik a bevétel egység, mennyiség, devizanem és árfolyam mezőket tartalmazó "Bevétel párbeszédablak", ahol a konkrét értékek felvétel történik. |
A program itt számolja ki a ráfordítás értékét forintban. A számítás a következő módon történik: Mennyiség * Egységár, amennyiben devizában van megadva, abban az esetben: Mennyiség * Egységár * Árfolyam. |
|
|
A mező végén lévő "..." gombra kattintva megjelenik a ráfordítás egység, mennyiség, devizanem és árfolyam mezőket tartalmazó "Ráfordítás párbeszédablak", ahol a konkrét értékek felvétel történik. |
Fedezet |
A program számolja (bevétel érték - ráfordítás érték), nem módosítható. |
Irat |
Iratot lehet hozzá csatolni, elég ha áthúzzuk az iratot és a program hozzácsatolja magától. Az iratot a Feladattípus funkció iratgyűjtők elválasztó sávban található feladat tétel leírás iratgyűjtő szabályozza. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
Mezőleírások
Ajánlat dátuma |
A dátumot a program magától kitölti, amikor az első ajánlat elkészült stádiumba kerül. |
Ajánlat érvényessége |
Az ügyfélnek kiadott ajánlat az itt megadott dátumig érvényes. |
Ajánlatkészítés befejezve |
|
Összes bevétel |
Az összes ügyféltől származó bevétel. |
Összes ráfordítás |
Az összes ráfordítás. |
Összes fedezet |
Az összes ügyféltől származó fedezet. |
Elválasztó sáv.
A sáv és az azt követő mezők megjelenítése az üzleti lehetőség paraméterben sorozat függően kikapcsolható. Amennyiben az üzleti lehetőség paraméter / sorozatok / Általános fülén az Felülvizsgálat megjelenítés mező be van pipálva, akkor megjelenik az Elrendelés sáv, ellenkező esetben nem jelenik meg.
Mezőleírások
Felülvizsgáló |
A személy törzsből kiválasztható, hogy az árajánlatot mely dolgozónk vizsgálja / vizsgálta felül. |
Felülvizsgálat befejezve |
A dátum megadásával jelezhetjük, hogy a felülvizsgálatot befejeztük. |
"Kibocsátás"
Elválasztó sáv.
Mezőleírások
Irat |
Iratot lehet csatolni drag & drop segítségével, aminek az iratgyűjtőjét az Üzleti lehetőség paraméter funkció Sorozatok fülén lehet beállítani. |
Elküldés dátuma |
Nem módosítható, az iratkezelésből jön. |
Elválasztó sáv.
A sáv és az azt követő mezők megjelenítése az üzleti lehetőség paraméterben sorozat függően kikapcsolható. Amennyiben az üzleti lehetőség paraméter / sorozatok / Általános fülén az Teendő megjelenítés mező be van pipálva, akkor megjelenik az Elrendelés sáv, ellenkező esetben nem jelenik meg.
Mezőleírások
Leírás |
Szövegesen leírható a teendő. |
Dátum |
A teendőhöz dátum rendelhető. |
"Állapot"
Elválasztó sáv.
Mezőleírások
Állapot |
A mező az aktuális állapotot mutatja. |
Állapot dátum |
Állapot beállítás dátuma, minden állapot módosításnál a rendszer magától felülírja az aktuális rendszerdátumra. |
Nyerés valószínűsége |
A nyerés valószínűsége beállítható Nyitott, Ajánlat elkészült és Ajánlat kiküldve állapotban. Ha az Állapot mező értéke Megnyert, akkor a mező nem módosítható és az értéke 100%, ha az Állapot mező értéke Elveszett, vagy Tárgytalan, akkor a mező szintén nem módosítható, de az értéke 0%. |
Nyomógombok
Összes státuszból az összes státuszba lehet mentést végrehajtani. A szürkével jelölt gombok amiket nem ajánlunk, a zölddel jelölt gombok amiket ajánlunk.
Amennyiben szürkével jelölt gomb megnyomása történik, egy figyelmeztetőjelzés ugrik fel a következő szöveggel: "Figyelem, a jelenleg aktív állapotról nem ajánlott szürkével jelölt állapotot választani."
Nyitott |
Amennyiben több nyitott státuszunk van és nincs ajánlat elkészült illetve ajánlat kiküldve állapot, akkor a legújabb, legfrissebb nyitott értékkel számol a program. Az állapot dátum automatikusan változik új nyitott állapot felvételénél.Nyitott állapotból Ajánlat elkészült, Ajánlat kiküldve és Tárgytalan állapotot ajánlott választani, ellenkező esetben a program figyelmeztetést dob fel a következő szöveggel: "Figyelem, a jelenleg aktív állapotról nem ajánlott szürkével jelölt állapotot választani." |
Ajánlat elkészült |
Amennyiben valamelyik ajánlatot ajánlat elkészült státuszba helyezünk, akkor az összes többi ajánlat tárgytalanná válik. Az ajánlat elkészítés dátum és az állapot dátum a rendszerdátum alapján kitöltődik. A mentést csak akkor engedélyezi, ha van irat csatolva, különben mentéskor egy figyelmeztetés jelenik meg a következő szöveggel: "A mentés nem lehetséges, mert nincs irat csatolva!" Amikor egy ajánlat elkészült állapotban van következő állapotként ajánlott a Nyitott, Ajánlat kiküldve, vagy a tárgytalan állapotot választani. |
Ajánlat kiküldve |
Amennyiben valamelyik ajánlatot ajánlat kiküldve státuszba helyezünk, akkor az összes többi ajánlat tárgytalanná válik. Az ajánlat elkészítés dátum és az állapot dátum a rendszerdátum alapján kitöltődik. A mentést csak akkor engedélyezi, ha van irat csatolva, különben mentéskor egy figyelmeztetés jelenik meg a következő szöveggel: "A mentés nem lehetséges, mert nincs irat csatolva!" Amikor egy ajánlat elkészült állapotban van következő állapotként ajánlott a Megnyert, Elvesztett, vagy a tárgytalan állapotot választani. A program ellenőrzi, hogy kitöltöttük-e az ajánlat érvényessége dátumot, ha nem, akkor nem enged menteni, hanem egy figyelmeztető ablak ugorjon fel, a következő szöveggel: "Az ajánlat érvényessége dátumot kötelező kitölteni!" |
Megnyert |
Amennyiben valamelyik ajánlatot megnyert státuszba helyezünk, akkor az összes többi ajánlat tárgytalanná válik. Az állapot dátum a rendszerdátum alapján kitöltődik. A mentést csak akkor engedélyezi, ha a szerződés kezelés bizonylatszám, vagy a projektszámot ki van töltve, ha kitöltés nélkül szeretnénk menteni a következő hibaüzenet jelenjen meg: A mentés nem lehetséges, mert szerződéskezelés bizonylatszám, vagy a projektszám nincs kitöltve!" Amikor az ajánlat megnyert állapotba kerül nem lehet új sort felvenni, és egyetlen új állapot kiválasztása sem ajánlott. A valószínűség mező értéke automatikusan 100%-ra változik. |
Elvesztett |
Amennyiben valamelyik ajánlatot elvesztett státuszba helyezünk, akkor az összes többi ajánlat tárgytalanná válik. Az állapot dátum a rendszerdátum alapján kitöltődik. Elvesztett állapotban nem lehet új sort felvenni, és csak a megnyert állapot kiválasztása ajánlott. A valószínűség mező értéke automatikusan 0%-ra változik. |
Tárgytalan |
Amennyiben valamelyik ajánlatot tárgytalan státuszba helyezünk, akkor az állapot dátum a rendszerdátum alapján kitöltődik és csak a nyitott állapot kiválasztása ajánlott. A valószínűség mező értéke automatikusan 0%-ra változik. |
