sERPa súgó

Név

Az ide felvett név adható meg a Kiskereskedelem, számlázás menü paramétereként. (Menü módosítással tudjuk a Számlázás menüponthoz hozzárendelni.) Alapértelmezett a Normál nevű paraméter ezt használja a Kiskereskedelem, számlázás ha nem adunk meg menüparamétert.

Használható

Ha töröljük a pipát, a paramétert nem lehet használni.

Diszponáltrendelés-sorozat képlete

Az itt megadott sorozat képletnek megfelelő diszponált rendelések jelennek meg a párbeszédablakon rendelés választáskor, vagy ha nincs megadva konkrét rendelés, akkor a vásárolt termékek táblázatba csak ezekből a sorozatokból kerülnek be tételek.

Mérési pontatlanság

Ha a vevő által rendelt mennyiség és a funkcióval készített teljesítés az itt megadott összegnél kisebb mértékben tér el egymástól, akkor a vevő rendelés fennmaradó részét teljesítetté teszi a program. (A rendeléshez szükség szerint felvesz Diszponálás visszavonás és Teljesítés szállítólevél nélkül típusú tételeket.)

Bizonylat volumen engedmény figyelés

[Tiltott]/Engedélyezett. A mező azt szabályozza, hogy a Bizonylat volumen engedmény funkcióban beállítottak érvényre jussanak-e kiskereskedelmi számlázás esetén. A bizonylat szintű volumenes árazás működési részleteit lásd a funkciónál.
Fontos:
- Ha rendelések is beemelésre kerülnek a Vásárolt cikkek táblázatba, akkor azok is beleszámítanak a volumenbe de a rögzített áras rendelések tételeiben az árak és engedmények érintetlenek maradnak.
- Ezt és a következő két volumenes árazási metódust egyszerre használva egy nagyon bonyolult folyamat alakulhat ki, melyet a Számlázás funkcióban dolgozó már nem biztos, hogy át fog látni, ezért ha lehet, kerülni kell az együttes alkalmazását. Amennyiben mégis szükséges, úgy a program az alábbiak szerint fog működni:
Először a Bizonylat volumen engedmény jut érvényre, ez szerint alakulnak ki a termékek árai és engedményei.
Ezt követi az N+1 akció, amely az ingyenes terméket fogja meghatározni. Ez felül fogja írni az előző folyamat során kialakult engedményt és árat, mely látható lesz a vásárolt termékek táblázatban is a termékeknél.
A Volumen engedmény máshogy működik, az egy mondhatni fej szintű engedmény és a folyamat későbbi részében érvényesül, a részleteket lásd alább a leírásánál.

N+1 Akció

Ezzel és a következő három mezővel szabályozható a kereskedelemben megszokott - például "Kettőt fizet, hármat vihet" - ingyenes termékadás. Ebben a mezőben termékkategória és tétel megadással lehet szűkíteni azon termékek körét, amelyekre ilyen akció érvényes. Ha nincs kitöltve, akkor minden termékre érvényre jut. A működéshez a következő két mezőben is szükséges beállításokat eszközölni!

Amennyiben az itt beállítottak alapján ezt az akciót működtetni kell, akkor a Számlázás funkcióban, a következő lesz a folyamat:
Ahogy kerülnek be a termékek a Vásárolt termékek táblázatba (akár rendelések is kerülhetnek a Párbeszédablak Rendben gombjának megnyomása után), a program úgy vizsgálja minden egyes változáskor - akár egy ár kézzel történő átírásakor is - azt, hogy aktuálisan jár-e ingyen termék és ha igen, akkor most épp melyik, esetleg melyek azok és milyen mennyiségben (az ingyenes sorban a program karbantartja a mennyiség oszlopot is, mely ilyenkor a felhasználó számára nem módosíthatóvá válik). Az ingyen járó terméket az Ingyenes oszlopban lévő pipával jelezzük. Az számít legolcsóbbnak, ami a táblázatban az aktuális egységár és engedmények alapján a legolcsóbb.

Amely termék ingyenessé válik, annál az összes egységár, érték és engedmény mező értéke 0 lesz. Ezen mezők értékét a program az ingyenessé válás előtt mindig feljegyzi, hogy ha bármely okból a továbbiakban már nem ez a termék lesz ingyen - mert mondjuk egy másik, még olcsóbb kerül a táblázatba - akkor vissza tudja írni az "eredeti" árat.és engedményeket. Ezeket az eredeti értékeket tartalmazó adatokat is meg lehet tekinteni a táblázatban, de az oszlopai alapértelmezetten nem látszanak, jobb egérgombbal kapcsolhatók be.

A folyamat során sokszor szükség lehet arra, hogy egy tételt (terméket) a program több sorra bontson, hiszen ha 3db termék után egy ingyen jár akkor ezt muszáj 2+1 db-ra bontani. Az 1db-os sor lesz az ingyenes. De ugyan ez előfordulhat egy rendeléstétellel is. Ha egy rögzített áras bekerülő rendeléstételt szükséges bontani, akkor az ingyen járó tétel ár mezői ugyan úgy módosíthatatlanok lesznek a felhasználó számára, mint egyéb esetben, azonban a program kénytelen az ingyenesség biztosítása érdekében nullázni az ár adatokat. Amely sort a program egyszer ebből az okból szétszedett, azt újra soha nem vonja össze.

Azokat a tételeket, melyekben akár az érték, akár a mennyiség negatív (például visszáru) a program kihagyja az ingyenesség vizsgálatból. Máshogy mondva: ilyen tétel nem lehet a legolcsóbb.

N+1=

Ez a mező határozza meg, hogy a Számlázás során hanyadik termék legyen ingyenes (pl. 3 esetén minden harmadik). Máshogy mondva, ha ez a mező üres, a folyamat nem fog működni, ezért ha az előző mezőben van megadva termékkategória (akár kategóriatétel nélkül) akkor ennek a mezőnek a kitöltése kötelező. Csak 0 és 99 közti egész szám adható meg.
A beírt érték jelentése egy példán keresztül: Ha 3 van megadva, akkor ha a az előző mezőben megadott szűkítésnek megfelelő termékekből 3-5 db közt vásárolnak, akkor a legolcsóbbat ingyen (0 egységáron) fogja adni a program. Ha a vásárolt mennyiség 6, akkor a 2 legolcsóbbat adja ingyen. 4 érték esetén a helyzet ugyan ez, csak 4-et kell vásárolni ahhoz, hogy 1 ingyen járjon, 8-at, hogy 2 legyen ingyenes. A mennyiséget mindig a termék alapértelmezett mennyiségi egységében kell érteni.

Termékenként

[N]/I. Hamis érték esetén a termékkategória és tétel szűkítésnek megfelelő termékekből vegyesen vásárolva is jár az ingyenes db, igaz érték esetén csak akkor ha egy adott termékből vásárolják meg az ingyenességhez szükséges mennyiséget.

Volumen engedmény

Nincs engedmény / Összeadódik a többi engedménnyel / Felülbírálja a többi engedményt /A nagyobb engedmény az érvényes. Az így érvényre juttatott engedmény a vásárolt cikkek táblázatban nem látható, csak az Adatok sávban kerül feltüntetésre. Természetesen a generált szállítólevélen és számlán már láthatóak lesznek.
Fontos: Ha rendelések is beemelésre kerülnek a Vásárolt cikkek táblázatba, akkor azok is beleszámítanak a volumenbe és a rögzített áras rendelések tételeiben az engedmény % mező az itt beállított értéknek megfelelően módosításra kerül a Kiskereskedelem számlázás funkcióval generált szállítólevélen és számlán!

Vevőszámla

Nincs/Generálás/Generálás és nyomtatás/ Generálás és nyomtatás (kivéve nyugta). Nincs esetén csak szállítólevél készül.

Szállítólevelek számlázása

[N/]I. Igaz érték esetén a Párbeszédablak Rendben gombjának megnyomása után a program leválogatja a megadott ügyfélre (és ha van megadva, akkor számla ügyfélre) a számlázatlan szállítóleveleket (csak Normál állapotú szállítólevelek kerülhetnek az eredménybe) és ezeket megmutatja egy felugró ablakban. Itt Rendben / Mégse gombok választásával eldönthető, hogy az értékesítési folyamat végén a számlázandó szállítólevelekből is szeretnénk számlát készíteni, vagy csak a most eladásra kerülő tételekből.

Számlázás választása esetén a most értékesített tételekből legenerálásra kerül a szállítólevél, majd elindul a Számla generálás több szállítólevélről funkció, ahol a Szűrés párbeszédablakon kitöltésre kerül az ügyfél, a dátum-tól értéke a mai nap, mínusz a következő mezőben megadott visszamenőleges napok száma, a dátum-ig érték a mai nap. Ezen a felületen tovább szűrhető, hogy mely szállítólevelekből kívánunk számlát készíteni. Rendben gomb megnyomása után a számlázás ezzel a funkcióval zajlik, tehát nem a kisker paraméterben megadott számlázási beállítások jutnak érvényre.

Ha a lista nem ad eredményt (nincs számlázandó tétel) akkor erről egy tájékoztató üzenet jelenik meg: "Nincsenek számlázandó tételek" - OK.

FONTOS! Amelyik felhasználó menüjében nincs benne a Számla generálás több szállítólevélről funkció, annál a folyamat ez miatt el fog akadni és nem lesz kiszámlázva sem az aktuálisan értékesített tételekről készült szállítólevél, sem a korábban készült szállítólevelek!

Mégse gomb megnyomásakor a kisker paraméter beállításai szerint zajlik a folyamat és a korábban készült számlázatlan szállítólevelek nem lesznek kiszámlázva.

Visszamenőleges napok száma

Csak akkor adható meg, ha az előző mező értéke igaz, egyébként üres és nem módosítható. Azt határozza meg, hogy a számlázandó tételeket a mai nap mínusz hány napra visszamenőlegesen mutassa meg a program. Alapértelmezett értéke 15, ha nincs megadva érték, akkor 15 napra visszamenőleg történik a leválogatás.

Szállítási feltétel

Ha a számlázás funkcióval export számlát készítünk, akkor az itt kiválasztott szállítási feltétel kerül a számlára.

Szállítási mód

Ha a számlázás funkcióval export számlát készítünk, akkor az itt kiválasztott szállítási mód kerül a számlára.

Áruházi ár bevitel

Igaz esetén a számlázás indító párbeszédablakán megjelenik az áruházi ár mező (és a számlázás figyelembe veszi).

Áruházi ár módosítás

Igaz esetén az indító párbeszédablakon megjelenő áruházi ár mező értéke módosítható.

Negatív mennyiség bevitel

I/N. Nem esetén a számlázás funkcióban a mennyiségnél nem lehet negatív értéket megadni. Számlázás (F9) indításakor ellenőrzi a program a bevitt értékeket és ha negatív értéket talál valamelyik sorban, akkor nem készül el a számla és a fókusz arra a sorra megy, ahol az ellenőrzés hibát talált.

Saját ügyintéző bevitel

Normál / Nincs / Kötelező kitölteni, választással meghatározható, hogy kötelező-e kitölteni a saját ügyintézőt a számlázás párbeszédablakán.

Ügynöki ajánlás

Ügyféltörzs / Paraméter / Felhasználó. Ügyféltörzs esetben az Ügyfél bevitelben az ügynök mezőben megadott ügynököt, Paraméter esetben a következő mezőben megadott ügynököt, Felhasználó esetben azt az ügynököt ajánlja a program, amelynek típusa személy, és a benne szereplő személy egyezik a az aktuális felhasználóhoz rögzített személlyel.

Ügynök

Ha az előző mező állása "Paraméter", akkor az itt megadott ügynököt ajánlja a program a bevitelben.

Fejléc megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tételek elé / Tételek után, a kiválasztott értéknek megfelelően fog a számlá(k)ra nyomtatódni a Számlázás bevitel fő ablakának alján megadott megjegyzés.

Fuvar

Ha ki van választva egy szolgáltatás (itt csak szolgáltatás típusú termék választható) akkor a funkció indulásakor az automatikusan begenerálódó diszponált rendelésekhez egy fuvar tételt is generál a program a szolgáltatás fülre. Ha a rendelésben fix összegű fuvarköltség szerepel, akkor ez az összeg generálódik attól függetlenül, hogy esetleg nem az egész rendelés kerül kiszállításra, vagy ha több rendelést szállítunk egyszerre, akkor az azokban szereplő fuvarköltségek összeadódnak.

Fuvar megjelenítése

Igen esetben azt a fuvar szolgáltatás és összeg a Szolágáltatások fülre beajánlásra kerül, és számla lezáráskor az itt levő összeggel generáljuk. (Felülbírálható a fuvarköltség számla lezárás előtt.)  

Fizetendő ablak megjelenítése

[Igen] / Nem / Választható. Készpénzes számla elkészítése után megjeleníthető egy ablak, melyben megjelenik a fizetendő összeg, az átvett összeg és a visszajáró. Ennek az ablaknak a megjelenítése szabályozható ezzel a mezővel.
Igen érték esetén mindig megjelenik.
Nem esetén soha nem jelenik meg.
Választható érték beállítása esetén pedig az alább felsorolt funkciók párbeszédablakán egy pipával eldönthető, hogy megjelenjen-e. Ez utóbbi eset akkor lehet hasznos, ha egyik felhasználónk szeretné használni a program ezen szolgáltatását, a másik pedig nem. Így használatkor egyénileg eldönthető, hogy az ablak megjelenjen-e.

Ez a beállítás kihat a Számlázás és a Visszáru funkciókra is.

Termék azonosítás

Saját/Idegen/Saját + Idegen. A mező azt szabályozza, hogy a Párbeszédablakon lehessen-e idegenazonosító típust választani, ami alapján idegenazonosító kód (is) megjelenik a termékeknél, amire szűréskor szintén keres a program.

Saját érték esetén nincs a párbeszédablakon Idegenazonosító típus mező, ezért csak saját kód / név szűrés van. (ez az általános használat)

Idegen érték esetén csak az idegen kód jelenik meg a termékeknél és a kód rész szűrés csak erre vonatkozik.

Saját + Idegen esetén mindkét kód megjelenik és mindkettőre történik a szűrés is.

Az idegen kód csak akkor jelenik meg, ha a párbeszédablakon meg van adva, hogy melyik idegenazonosító típusban megadottat kell megjeleníteni.

A termék név minden esetben a terméktörzsben megadott, idegenazonosító névvel nem dolgozik a funkció.

Pontkártya nyilvántartás

Nincs / Adatbázison belül / Adatbázison kívül, választással meghatározható, hogy milyen típusú pontkártya nyilvántartást használunk.

Pontkártya elfogadási hely

Adatbázison belüli beállítás esetén megjelenő mező, amelyben meghatározható a pontkártya elfogadási hely.

B2B partner

Adatbázison kívüli beállítás esetén megjelenő mező, amelyben meghatározható a B2B partner.

Pénztárgép típusa

A használt pénztárgép típusát kell kiválasztani.

Értékesítés-pénztárbizonylat

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás  

Értékesítés-pénztárkód

A használt pénztár kódja.

Vevővisszaigazolás

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás. A funkcióval készülő vevő rendelésre vonatkozik.

Előlegszámla

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás  

Előleg-pénztárbizonylat

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás

Előleg-pénztárkód

A használt pénztár kódja.

Fizetési határidő megjelenítés

Bértárolás

Bértárolás engedélyezése.

Bértárolás bevétel mozgásnem

Bértárolásnál a bérraktárba való betárolás mozgásneme.

Számla fejléc megjegyzés generálás

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a fejléc megjegyzés generálódjon a számlára.

Számla fejléc megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tételek elé / Tételek után. A mezővel megadhatjuk, hogy a bizonylat nyomtatása során a megjegyzés mező tartalma hová kerüljön kinyomtatásra.

Szállítólevél fejléc megjegyzés generálás

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a fejléc megjegyzés generálódjon a szállítólevélre.

Szállítólevél fejléc megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tételek elé / Tételek után. A mezővel megadhatjuk, hogy a bizonylat nyomtatása során a megjegyzés mező tartalma hová kerüljön kinyomtatásra.

Tétel megjegyzés megjelenítése

Műveletben / Táblázatban. Szabályozható hogy a tételmegjegyzés bevitel a műveletben vagy a Vásárolt cikkek táblázatban jelenjen meg.

Tétel megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tétel elé / Tétel után. A megjegyzés nyomtatását szabályozza. (Csak ha Megjegyzés megjelenítése=Táblázatban)

Tétel megjegyzés számlatétel

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a megjegyzés a számla tételhez kapcsolódjon vagy sem. (Csak ha Megjegyzés megjelenítése=Táblázatban)

Tétel megjegyzés szállítólevél

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a megjegyzés a szállítólevél tételhez kapcsolódjon vagy sem. (Csak ha Megjegyzés megjelenítése=Táblázatban)

Figyelmeztető szöveg ügyfélkategória

Megadható egy ügyfélkategória, a következő mezőben pedig ennek tétele is. Ha számlázáskor a párbeszédablakon kiválasztott ügyfél ebbe be van sorolva, akkor a Figyelmeztető szöveg mezőben kötelezően megadandó figyelmeztető szöveg kiírásra kerül.

Figyelmeztető szöveg ügyfélkategória tétel

Figyelmeztető szöveg

Figyelmeztető szöveg megadása. Ha van megadva ügyfélkategóra, akkor kötelező kitölteni.