A számlázás funkció lehetővé teszi a számlázást és egyben elvégzi a készlet csökkentését is. A készlet számítás gyorsítása érdekében, ha be van állítva a Készlet gyorsítótár, akkor azt használja.
Az eredményképernyő Raktár, Szolgáltatások és Összegző fülein a fül neve után (*) jelenik meg, amennyiben a vásárolt cikkek/szolgáltatások táblázatban van termék.
Javasolt almenü
Kiskereskedelem
Párbeszédablak és Eredményképernyő
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Kiskereskedelem / Kiskereskedelem-számlázás
- Párbeszédablak -
- Eredményképernyő -
A helyesbítést a modullal nem kezeljük, azt vagy a vevőszámla és készlet funkciókkal lehet megoldani, vagy először a Stornó funkcióval stornózzuk a bizonylatokat, majd a Számlázás funkcióban a kitöltés bizonylatról művelet segítségével a stornózott számláról kitöltjük a fő ablak vásárolt termékek ablakát és a szükséges módosítások után elkészítjük a bizonylatokat. Azért nincs egyelőre helyesbítés a kiskerben, mert a helyesbítés olyan helyzetbe hozná az adatokat amelyek már sehogyan (stornózással sem) javíthatók. Pl. Eredeti mennyiség: 10, helyesbíti 5-re. Ekkor keletkezik egy 10-es visszáru és egy 5-ös értékesítés szállítólevél. Ha közben az így visszakerült 5-ből eladnak, akkor a helyesbítő számlát nem lehetne stornírozni, mert a visszáru stornója kiadás lenne, de nincs mit kiadni.
A funkció elindításakor egy párbeszédablakban választhatjuk ki az ügyfelet és adhatunk meg adatokat a termék szűrésére.
A funkcióban eladott termékekből automatikusan szerviz berendezés is generálható. A megjelenő ablak részletes leírása a következő helyen található: Szervizberendezés generálás
Számlageneráláskor, ha az ügyfél olyan számlát kap, ami részt vett a pontrendszerben, akkor a számla fejléc megjegyzésébe Nyomtatás=Tételek után eltárolásra kerül a nyitó pont, szerzett pont, felhasznált pont, és a pontegyenleg. Például: Nyitó pont: 600 Szerzett pont: 7 Felhasznált pont: 22 Pontegyenleg: 585
Rendezettség: Termékkód, Sorrend
Export esetén a 11-es ügyletkód automatikusan bekerül generáláskor a szállítólevélbe és a vevőszámlába.
Számlázáskor lehetőség van negatív mennyiséget is megadni. Az ilyen tételekhez a paraméterben megadott mozgásnemre egy bizonylatfüggetlen visszáru szállítólevél kerül felvételre, melybe a Mozgásnemben a Bizonylatfüggetlen visszáru nyilvántartási ár keretben lévő beállításoknak megfelelően kerül be a nyilvántartási ár, kerekítve a szállítólevélben megadott deviza egységártizedesére.
Ha a Termékkategória tételben van megadva szín a Színezés táblázatban mezőben, akkor a felső (Készlet, Akciós, Szokásos, Termékek) táblázatokban ez a színezés érvényre jut.
Műveletek
 | Volumen összesítő |
A művelet részletes leírása itt található: Volumen összesítő |
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
| Árképzés. |
Lekérdezhető az utoljára kiválasztott termékhez tartozó ár meghatározás algoritmus. Akkor aktív, ha a vásárolt cikkek táblázatban egy termék során áll a kurzor. |
| Adószám hiányzik! Hibakód: 50476 |
Cég típusú ügyfél esetén adószám hiányában a vevőszámla nem állítható ki. Előtte az ügyfél törzsben ki kell tölteni a megfelelő adószámot. |
Paraméterek
Menü módosítással az alábbi paramétereket állíthatjuk be:
|
|
A paraméter azt szabályozza, hogy Igen estén, ha a panelen vevőrendelést is kiválasztottunk, akkor az ár akkor is átemelődjön a rendelésből, ha az ár típus irányár és akkor is, ha rögzített. |
|
Az ár és engedmény meghatározás táblában található nevet lehet beállítani vele, ha nem állítjuk be akkor az alapértelmezés: Normál. |
|
|
|
Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Engedélyezéssel |
|
A áruforgalom paraméter neve, ha nem állítjuk be akkor az alapértelmezés: Normál. |
|
Válaszható értékek: és Telephelykód. A paraméter felvétele esetén csak az adott ügyfélnek/ügyfél telephelynek számlázhatunk. (A többi megjelenő értéket más funkciók használják, itt nincs hatásuk.) |
|
|
|
|
|
(Van / Nincs, Nincs) Van esetén a funkció indító párbeszédablakán megjelenik a Bizonylat dátuma mező is. |
|
|
|
Engedélyezett/Tiltott. Alapértelmezett a Engedélyezett. Az eladási ár táblázat megjelenítését engedélyezi/tiltja. |
|
Van / Nincs |
|
Választható / Egységár. |
|
Engedélyezett / Tiltott |
|
Nincs / Engedélyezéssel |
|
(Látszik / Nincs / Módosítható, Nincs) A vásárolt termékek táblázatban a fizetési mód megjelenését illetőleg módosíthatóságát szabályozza. A számlázás paraméterben megadott fizetési mód akkor is érvényre jut, ha a paraméter értéke Nincs, és a felületen a fizetési mód nem látszik. |
|
Igen / Nem |
|
Engedélyezett / Tiltott . A „Tiltott” az alapértelmezett. |
|
(Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott, Tiltott) A paraméter azt szabályozza, hogy tudunk-e értékesíteni az ügyfélnek, ha a hitelkeretét túllépte. |
|
(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással) |
|
(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással) A menüparamétert figyelmen kívül hagyja a program, ha nyugtás vagy folyószámla nélküli(üt-) típusú bizonylat kerül rögzítésre.(Ekkor a paraméterben beállított ügyfélre kerül felvételre a bizonylat). Ha 1 bizonylat esetén nem szeretnénk, hogy túllépje a korlátot, akkor azt állítsuk be a Készpénzes összeg túllépése menüparaméterhez. |
|
A párbeszédablakra történő hivatkozás esetén ki kell írni a form nevét és a keresőkontrollban az ID megadása szükséges.Pl.: Saját ügyintéző kezdő érték megadása: Kezdő érték text = KiskerSzParbeszedForm.scbSajatUgyintezoKod=94 |
|
|
|
Itt választhatjuk ki, hogy a Számlázás paraméterek közül a menüpont melyiket használja. Ha nem adunk meg semmit, akkor a Normál nevű paramétert használja. A párbeszéd ablakban rögzíti a paraméter nevet. |
|
|
|
|
|
(Engedélyezett / Tiltott, Tiltott) Engedélyezett esetén a párbeszédablak jóváhagyásakor a program egy figyelmeztető ablakban kijelzi, ha az ügyfélnek lejárt számlatartozása van. |
|
|
|
Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott. Ugyanúgy működik, mint a program más részein. Engedélyezett esetben értesítés nélkül negatív lehet a készlet. Figyelmeztetéssel esetben negatívvá válik a készlet és erről figyelmeztetést kapunk. Jóváhagyással esetben egy választó ablakban jóváhagyhatjuk a negatív készletet, vagy visszatérhetünk a számla felvételbe. Tiltott esetben nem lehetséges negatív készlet. (A Negatív készlet paraméter csak a tényleges készletre vonatkozik, a szabad készletet nem figyeli.) |
|
Nulla értékű tétel |
|
Nyilvántartási ár alatti értékesítés. |
|
Pénztárbizonylat paraméter név |
|
|
|
Pontrendszer paraméter név |
|
|
|
(Tiltott / Engedélyezett) |
|
Saját ügyintéző kódképlet |
|
A menüponthoz rendelendő Vevőszámla paramétert és Előleg számla paramétert választhatjuk ki. (A két paraméternek azonos nevűnek kell lennie.) Ha nem állítjuk be, akkor az alapértelmezés: Normál. Továbbiakat lásd a számlázás fejezet Típus mezőjének leírásában. |
|
|
|
|
|
Igen érték esetén, ha a kiválasztott ügyfélnek csak egy (használható) telephelye van, akkor az beajánlásra is kerül. |
|
(Dátum / Kért szállítási határidő, Dátum) A paraméter azt szabályozza, hogy a teljesítés dátum mező kezdő értéke a párbeszédablakon megadott dátum (vagy ha a párbeszédablakon nem jelenik meg akkor a rendszerdátum) vagy a kiválasztott rendelésben szereplő kért szállítási határidő legyen. |
|
Engedélyezett / Tiltott: Engedélyezett állapotban egy Számlázás lezárását követően akkor is megnyílik a művelet ablaka, ha azt a számlázás alatt manuálisan bezártuk. |
|
|
|
|
|
Fizetési mód módosítás |
Engedélyezett / Tiltott |
|
