"Általános"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal:
Mezőleírások
Sorozat |
Az Akciónyilvántartás paraméterben felvett használható sorozatok közül lehet választani egyet. |
Bizonylatszám |
Év + sorozaton belüli egyedi sorszám, melyet az első mentéskor kapott a bizonylat. |
Név |
Az akció beszédes neve, ami alapján a további folyamatokban a tartalma kikövetkeztethető, felismerhető. |
Állapot |
A tárgyalások előrehaladásával különböző állapotok állíthatók be. Felvétel üzemmódban nem jelenik meg. Lehetséges értékei: - az első mentéskor Ajánlat értékre áll be. A későbbiekben - Visszaigazolt, - KAM visszaigazolt, - Lemondott partner által, - Lemondott általunk - Átadott - ha át lett adva a vevőcsoport árba. Kézzel a bizonylat nem állítható Átadott állapotúra a Tétel export gomb állatja Átadottra. - Visszavett állapotok állíthatók be. Megfelelő jogosultsággal Ajánlat állapotba bármikor vissza lehet térni, kivéve az Átadott állapotot. Onnan először csak Visszavett lehet. Visszavett állapot esetén a vevőcsoport árból törlésre kerülnek azok a tételek, amik erre az Akció bizonylatra hivatkoznak. Visszavett állapotra állításkor a program kérdést tesz fel: "Valóban vissza kívánja vonni a tételeket a Vevőcsoport árból?" OK esetén megvalósul a tételek törlése a Vevőcsoport árból és a bizonylat Visszavett állapotban lementésre kerül. Visszavett állapotból csak Ajánlat állapotba léphetünk. Amennyiben az adott akciókódra már készült bizonylat (Rendelés, Szállítólevél, Vevőszámla) akkor a Visszavett állapotra átállítás nem végezhető el. Ezt mentéskor ellenőrzi a program. Ha ilyen hivatkozást talál, akkor kiírja, hogy: "A jelen akciókódra bizonylat hivatkozik, ezért a Visszavett állapot nem állítható be." Ilyen esetben a tételek táblázatban lévő lezárás gombbal lehet az akciót megszakítani. |
Első visszaigazolás |
Azt mutatja meg, hogy az adott bizonylat mikor került először visszaigazolásra és ekkor milyen visszaigazolás állapotot vett fel. A címke után ennek megfelelően két tájékoztató adat kerül kiírásra: A dátum, amikor először visszaigazolt lett a bizonylat, utána pedig az az állapot, ami a visszaigazolt fogalmát megvalósítja. (Visszaigazolt vagy KAM Visszaigazolt). |
Akciókód |
Az általános paraméterben megadott Akció kód tulajdonság tételértéke látható a mezőben. Ezt a program generálja le a bizonylat első mentésekor és az érték megegyezik a Marketingakció bizonylatszámával. Erre az értékre lehet majd hivatkozni a bizonylatokon, ezen keresztül lehet majd vizsgálni egy-egy akció forgalmi mutatóit. |
Szülő akció bizonylat |
Marketing akciók összekapcsolására szolgál, kizárólag riport készítések egyszerűsítése végett. Kiválasztható akciók nincsenek korlátozva, de önmagát nem lehet választani. Kiválaszthatunk egy Marketing akció bizonylatot iktatószám szerint, mely szülőként szolgál az aktuális Akcióhoz. Kiválasztása esetén a mellette lévő Szülő akció kód mezőbe kitöltésre kerül a bizonylat akció kódja. |
Szülő akció kód |
Marketing akciók összekapcsolására szolgál, kizárólag riport készítések egyszerűsítése végett. Kiválasztható akciók nincsenek korlátozva, de önmagát nem lehet választani. Kiválaszthatunk egy Marketing akció kód szerint, mely szülőként szolgál az aktuális Akcióhoz. Kiválasztása esetén a mellette lévő Szülő akció bizonylat mezőbe kitöltésre kerül a bizonylat akció iktatószáma. |
Hivatkozási szám |
Megadható egy szabadon választott szöveg, amire az akcióban érintett partnereink hivatkozhatnak. |
Felelős KAM |
A személytörzsbe felvett használható személyekből lehet megadni az akcióért felelős Key Account Manager-t. Ha az állapot KAM visszaigazolt, akkor kötelező kitölteni. |
Deviza |
Az itt megadott devizában értendőek a termékekhez megadott árak. Kötelező kitölteni, alapértelmezetten a sorrend szerinti első deviza kerül beajánlásra. Nem módosítható, ha a bizonylat Átadott állapotban van, vagy ha van már vevőcsoport ár kiválasztva. |
Érvényesség |
Ez az a dátumtartomány, ami a vevőcsoport árba átadva a tételeket, azokban mint érvényesség dátumtartomány fog szerepelni. Kötelező kitölteni és nem módosítható, ha a bizonylat Átadott állapotban van. |
Megjelenés |
Az az időszak, amikor a vevő partnerünknél ezen az áron vásárolhatják meg az árut a vásárlók. Más szóval a vevőnk által meghirdetett akció időszaka. Ez számunkra csak tájékoztató adat, de kötelező kitölteni, mert a kezdődátum alapján képződik a Bizonylatszám mezőbe az Év értéke. |
Vevőcsoport ár |
Annak a Vevőcsoport árnak a neve, amelyben az adott akciót érvényre fogjuk juttatni. Ha van felvéve tétel, akkor nem módosítható. Olyan vevőcsoport árak választhatók, amikben a deviza megegyezik a fentebb megadott devizával és az ügyfélkategória beállításai pontosan megegyeznek a fenti táblázatban megadott beállításokkal. Amennyiben a Deviza és a táblázat is üres, úgy a vevőcsoport árat kiválasztva, ezek a mezők a vevőcsoport árból kitöltésre kerülnek. |
"Ügyfél besorolás" táblázat
A kapcsolódó vevőcsoport árban megadott ügyfélbesorolások kerülnek megmutatásra. Ha a vevőcsoport ár nincs megadva, akkor módosítható és a megadott értékek szűrésként funkcionálnak a vevőcsoport ár választásnál. A táblázat oszlopai: |
|
Ügyfélkategória |
|
Kategóriatétel kód |
|
Kategóriatétel név |
|
"Akció besorolás"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal:
"Akció besorolás" táblázat
Jelen akció besorolható az Akció kategóriában megadott kategóriákba és tételekbe. Ha van olyan kategória, ami kötelező, akkor a program azt automatikusan beírja ebbe a táblázatba és a felhasználónak kötelező lesz kitölteni hozzá a kategóriatételt. Ez a besorolás teszi lehetővé, hogy az értékesítési előzményekben a besorolás szerint hasonló korábbi akciókat figyelembe tudjuk venni, így várható fogyást prognosztizálhassunk. Ezt az adatot az Értékesítési előrejelzés funkcióban fogjuk használni az akciós (promóciós) forgalom előrejelzéséhez. A táblázat oszlopai: |
|
Akció kategória |
|
Kategóriatétel kód |
|
Kategóriatétel név |
|
"Tételek"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal:
Mezőleírások
A tételek táblázatot lehet szűrni az alábbi mezőkkel. (Másik bizonylatra lépve a szűrések alaphelyzetre váltanak.)
Termék |
Szűrés az alábbi táblázatban szereplő sorokra termék kód vagy név megadásával. |
Törölt |
[?]/I/N. A Törölt mező értékére szűr. ? esetén nincs szűrés. |
Gyártó termékkategória tétel |
Szűrés az alábbi táblázatban szereplő termékekre a paraméterben megadott gyártó termékkategória tételei alapján. |
Terméktípus termékkategória tétel |
Szűrés az alábbi táblázatban szereplő termékekre a paraméterben megadott terméktípus termékkategória tételei alapján. |
"Tételek" táblázat
Az akcióban szereplő tételek megadására szolgál. Egy termék csak egyszer szerepelhet. A tételek egyesével is felvehetők - ekkor csak olyan termék választható ki, ami még nem szerepel a táblázatban - de kitölthető a Tétel import nyomógombbal is. Csak akkor módosítható a táblázat, ha - a Vevőcsoport ár mező ki van töltve és - az állapot nem Átadott A táblázatból mentett sor nem törölhető. Ha egy termék kiesik az akcióból, akkor ez a Törölt mező igazra állításával oldható meg. A táblázat oszlopai: |
|
Akciós mennyiség tervező gomb |
Mentett bizonylat esetén a |
Termék kód |
Az akcióban szereplő termék kódja. Mentett terméknél nem módosítható, mert ezzel tulajdonképpen termék törlés valósulna meg, azt pedig csak a törölt mező igazra állításával lehet végrehajtani. |
Termék név |
Az akcióban szereplő termék neve. Mentett terméknél nem módosítható, mert ezzel tulajdonképpen termék törlés valósulna meg, azt pedig csak a törölt mező igazra állításával lehet végrehajtani. |
Gyártó termékkategória tétel kód |
A sorbeli termék az itt megjelenő kategóriatételbe van besorolva a Marketingakció paraméterben a Gyártó kategóriánál megadott kategóriába. Ha ez a kategória időfüggő, akkor a jelen Marketingakció bizonylat érvényesség dátumig mezőben megadott dátumon érvényes kategóriatétel jelenik meg. |
Gyártó termékkategória tétel név |
Lásd az előző mezőt, csak itt a kategóriatétel neve jelenik meg. |
Típus termékkategória tétel kód |
A sorbeli termék az itt megjelenő kategóriatételbe van besorolva a Marketingakció paraméterben a Termék típus kategóriánál megadott kategóriába. Ha ez a kategória időfüggő, akkor a jelen Marketingakció bizonylat érvényesség dátumig mezőben megadott dátumon érvényes kategóriatétel jelenik meg. |
Típus termékkategória tétel név |
Lásd az előző mezőt, csak itt a kategóriatétel neve jelenik meg. |
Mennyiségtől |
Ettől a mennyiségtől érvényes az akciós ár. Átemelésre kerül a vevőcsoport árba. Alapértelmezett érték 1. |
M.e. |
A sorbeli termék mennyiségi egysége. |
Nettó egységár |
A sorbeli termék akciós nettó egységára. Ha a bruttó egységár van kitöltve, akkor kiszámításra kerül. |
Bruttó egységár |
A sorbeli termék akciós bruttó egységára. Ha a nettó egységár van kitöltve, akkor kiszámításra kerül. |
Ajánlott fogyasztói ár |
Egy tájékoztató jellegű ár adható meg, melyet a program sehol sem kezel, egyéni lekérdezésekben van/lehet csak szerepe. |
Ártámogatás mértéke |
Egy tájékoztató jellegű érték adható meg 3 tizedes pontossággal, melyet a program sehol sem kezel, egyéni lekérdezésekben van/lehet csak szerepe. |
Deviza |
Megjelenítésre kerül az Általános sávban megadott deviza, melyben az egységárak értendők. |
Prioritás |
A beírt érték átemelésre kerül a vevőcsoport árba. Kötelező kitölteni, 50-99 közti érték adható meg. |
Vevői előrejelzés |
A vevő(k) által az akció ideje alatt várhatóan fogyó mennyiségre vonatkozó előrejelzés. |
Kalkulált előrejelzés |
A program által, a korábbi azonos besorolású akciók forgalma alapján kiszámolt várható fogyásmennyiség. Nem módosítható mező. |
Jóváhagyott előrejelzés |
A felhasználó által jóváhagyott várható fogyásmennyiség. Nem módosítható mező, csak az Akciós mennyiség tervező funkció ír bele értéket. |
Jóváhagyó felhasználó |
A jóváhagyott mennyiséget utoljára módosító felhasználó neve. |
Jóváhagyás dátum |
A jóváhagyott mennyiség utolsó módosításának dátuma. |
Költségkeret |
Nem módosíthatóan kiírásra kerül költségszétosztás után a sorbeli termékre eső költségkeret összege. |
Deviza |
A költségkeret összegének devizája. Nem módosítható mező, értéke mindig HUF! |
Mentetlen kalkulált Előrejelzés |
Nem módosíthatóan megmutatja az automatikus üzenet által kiszámolt kalkulált előrejelzést. Akkor kerül érték a mezőbe, ha sorbeli tételnél a jóváhagyott előrejelzés nem üres. Azért történik ez, mert a jóváhagyott mennyiség megadásakor mentésre kerül az is, hogy ezt a mennyiséget a felhasználó milyen, a program által kalkulált előrejelzés érték tudatában tette meg. Ha mindig felülírná az automatizmus a Kalkulált előrejelzés mezőt, akkor ez a feltétel nem teljesülhetne. |
Törölt |
[N]/I. Igaz érték esetén Átadott állapotban nem módosítható a mező. |
Megjegyzés |
200 karakter áll rendelkezésre egy szabadon választott szöveg bevitelére. A tétel Vevőcsoport árba átadásakor ennek a mezőnek az értéke is átadásra kerül a vevőcsoportár tételmegjegyzésébe. |
Törlés indoklás |
Ha a Törölt mező igaz értéken áll, akkor kötelező kitölteni. 200 karakter áll rendelkezésre a törlés megindoklására. Ha a Törölt mező értéke hamis, akkor üres és nem módosítható, azaz minden egyes töröltre állításkor újra és újra meg kell adni a törlés indoklást. |
Nyomógombok
Tétel import |
Megnyomásakor megjelenik a Tétel import ablak, melyben különböző szűrésekkel kiválaszthatók az importálandó termékek. A fentebb megadott vevőcsoport árból kerülnek átemelésre a termékek (ha egy termék ott többször szerepel, akkor is csak egyszer emeljük át.) Termék és mennyiség import történik, ár és prioritás nem, hiszen ezeket itt, ebben a funkcióban fogjuk majd meghatározni. A gomb szerepe tehát a tételek felvételének a megkönnyítése. Csak olyan termékek kerülnek importálásra, amelyek még nem szerepelnek a táblázatban. Csak akkor aktív, ha - van megadva Vevőcsoport ár, - nem történt még költség szétosztás - az állapot nem átadott. |
Tétel export |
A megadott vevőcsoport árba kerülnek átküldésre a tételek táblázatban megadott termékek. Az átküldés szabályai: Ha ez az Akció bizonylatszám már szerepel a kapcsolt Vevőcsoport árban egy átküldendő terméknél, akkor felülírjuk a sort, ha még nem szerepel, akkor felvesszük. Termékenként Ár (nettó), Érvényesség, Mennyiség, Akciókód kerül átküldésre. Csak akkor aktív, ha - a bizonylat mentett állapotban van, - van legalább egy sor a tételek táblázatban, - a bizonylat állapota nem Ajánlat, vagy Lemondott partner által, vagy Lemondott általunk. Az exportálás sikerességét tájékoztató üzenet jelzi és a bizonylat állapota Átadott-ra módosul. |
Lezárás |
Csak átadott állapotban aktív. A kapcsolt vevőcsoport árban és ebben a bizonylatban előző nappal lezárja az érvényesség dátumot. Arra a kivételes esetre szolgál, ha egy akció a leggondosabb tervezés ellenére is, akár menet közben - amikor már bizonylat(ok) készült(ek) erre az akció kódra - leállításra kell kerüljön. Ekkor a Visszavett állapot már nem állítható be, mert a vevőcsoport árból nem törölhető az a sor, amire hivatkozik bizonylat. Megnyomása esetén a program kérdést tesz fel: "Biztos benne, hogy lezárja az Akciót?" OK esetén megtörténik a lezárás és a bizonylat állapota Lemondott általunk lesz. |
Szűrő mezők törlése |
A táblázat felett látható szűrő mezőket üríti ki / állítja alaphelyzetbe. |
"Költség szétosztás"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal:
"Költségkeret" táblázat
Megadható az Akcióra az egyes felek által biztosított marketing összeg, mely a tételek táblázatban megadott termékekre szétosztásra kerül. A szétosztás algoritmusa: Minden termék sorra egyenlő arányban, a sorokban megadott mennyiségektől függetlenül, devizatizedesre kerekítve, figyelembe véve hogy a sorbeli összeg melyik termékkategória tételbe sorolt termékekre vonatkozik. A táblázatba felvett értékek minden esetben HUF-ban értendők. Mentéskor ellenőrzésre kerül minden sorban, hogy a költségkeret nincs-e túllépve. Ez a már rögzített akciókban megadott értékek alapján történik. Ugyan ahhoz az ügyfélhez, ugyan arra a költségkeretre, ugyan az a termékkategória tétel csak akkor adható meg többször, ha a másik termékkategória tétel is ki van töltve és az soronként különböző. A táblázat oszlopai: |
|
Ügyfél |
Ügyfél kiválasztása, aki hozzájárul az Akció marketing költségeihez. Az itt megadott érvényesség kezdődátumon már érvényes Marketing költségkeretben megadott ügyfelekből lehet választani. |
Költségkeret |
Ki kell választani egy költségkeretet, melyet az előző mezőben megadott ügyfélhez rögzítettünk a Marketing költségkeretben. Ez a költségkeret túllépésének ellenőrzéséhez szükséges. Az itt megadott érvényesség kezdődátumon már érvényes Marketing költségkeretekből lehet választani. |
Összeg |
A sorbeli ügyfél által biztosított összeg. |
Gyártó termékkategória tétel |
A sorbeli összeg szétosztásának korlátozása csak az ebbe a kategóriatételbe eső termékekre. Ha a következő mezővel együtt van kitöltve, akkor és kapcsolatban kerül értelmezésre. |
Terméktípus termékkategória tétel |
A sorbeli összeg szétosztásának korlátozása csak az ebbe a kategóriatételbe eső termékekre. Ha az előző mezővel együtt van kitöltve, akkor és kapcsolatban kerül értelmezésre. |
"Kapcsolódó iratok"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal:
"Kapcsolódó iratok" táblázat
Az akcióval kapcsolatos iratok adhatók meg ebben a táblázatban. Irat akár drag and drop módszerrel is felvehető. Az így iktatott iratok a paraméter Sorozat fülén megadott iratgyűjtőbe kerülnek. A táblázat oszlopai: |
|
Iratiktatószám |
A bizonylathoz kapcsolódó iratok iktatószáma. |
Tárgy |
A sorbeli kapcsolt irat tárgyát mutató, nem módosítható mező. |
Verzió |
Azt mutatja meg, hogy melyik fázisban (hányadik mentésnél) került a bizonylatba az adott irat. A napló fülön minden egyes mentés külön verzió. |
Dátum |
A sorbeli kapcsolt irat dátumát mutató nem módosítható mező. |
"Megjegyzés"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal:
Mezőleírások
Megjegyzés |
Bármilyen állapot esetén szabadon szerkeszthető (html) megjegyzés megadási lehetőség. A mező felett megjelenik a szerkesztést támogató ikonsor. (Jobb egér gomb / Szerkesztéssel is megjeleníthető a szerkesztőablak.) Ennek a részletes leírását lásd: HTML szerkesztő |
