Az ablakban a CRM modulban iktatott feladatok módosításánál vagy lekérdezésénél használható szűrési feltételeket lehet megadni.
A szűrésablakot a feladat szűrésváltozatok, az automatikus feladatok paraméterezésére használt szűrők feltöltésére is fel lehet használni.
Mezőleírások
Iktatószám |
A mezőben egy Iktatószám tartományra lehet szűrni. |
Dátum szűrések
Tranzakció dátuma
|
A kommunikáció végrehajtásának dátuma. Ez nem feltétlenül esik egybe a kommunikáció felvételével (rögzítésével) és nem feltétlenül esik egybe a kommunikáció időtartamának kezdő vagy végdátumával. |
Kezdés dátuma |
A kommunikációban megadható Dátumtartomány kezdés dátumára lehet szűrni. |
Vége dátuma |
A kommunikációban megadható Dátumtartomány kezdés dátumára lehet szűrni. |
Felvétel dátuma |
A kommunikáció felvételének dátumára lehet szűrni. |
Módosítás dátuma |
A kommunikáció módosításának dátumára lehet szűrni. |
Személy szűrések
Sajátszemély |
A kommunikációban megadott sajátszemélyekre lehet szűkíteni. Azok a kommunikációk kerülnek az eredménybe, amelyikben a megadott személy(ek) valamelyike szerepelnek. |
Felvevő személy |
A kommunikációt felvevő sajátszemélyekre lehet szűkíteni. Azok a kommunikációk kerülnek az eredménybe, amelyikben a megadott személy(ek) valamelyike vette fel. |
Módosító személy |
A kommunikációt módosító sajátszemélyekre lehet szűkíteni. Azok a kommunikációk kerülnek az eredménybe, amelyikben a megadott személy(ek) valamelyike módosította. |
Ügyfél szűrések
Ügyfél |
A kommunikációban megadott ügyfélszemélyek cégére lehet szűkíteni. |
Ügyfélszemély |
A kommunikációban megadott ügyfélszemélyekre lehet szűkíteni. Azok a kommunikációk fognak látszódni, melyekben a megadott ügyfélszemély szerepel. |
Egyéb szűrés
Tárgy része |
A kommunikációban lévő tárgy mező nevének részére lehet szűkíteni. |
Kommunikáció |
Kommunikációs gyűjtőre vonatkozó szűrési beállítás. A mezőben Kommunikációs gyűjtőt lehet megadni. Azokra a kommunikációkra tudunk szűrni, amelyek a megadott kommunikációs gyűjtőbe tartoznak. |
Kommunikáció besorolás |
Kommunikáció besorolás képletet lehet megadni a sorban. A képletnek megfelelő besorolású feladatokat lehet lekérdezni. |
Megjegyzés része |
A kommunikációban lévő megjegyzés/szöveg mező részére lehet szűkíteni. |
Státusz |
Kimenő email esetén az email állapotaira lehet szűrni. Alapértelmezés szerint az összes státusz be van pipálva. |
Részleg képlet |
A kommunikációban megadható részlegekre lehet képletet megadni.. |
Bizonylatszám szűrések
Az input olyan, hogy minden kitöltött adattípus után egy újabb üres sor jelenik meg, amit ki lehet tölteni. Kitöltés után újabb sor és így tovább, maximum 20 sorig.
Mivel egy folyamat során egy adattípust többször is le lehet módosítani a szűrések az adattípusból utoljára felvett értékekre vonatkoznak.
Bizonylatszám |
Bizonylatszám adattípusok közül lehet választani. Feladatszám szűrés esetén három módszer közül lehet választani: Csak a megadott kommunikáció esetén a kiválasztott kommunikációk jelennek csak meg a keresés után. A közvetlenül kapcsolódó kommunikációk is esetén már azok a kommunikációs iktatószámok is megjelennek, amelyek a megadott kommunikációhoz közvetlenül meg lettek adva kapcsolódó bizonylatnak. A közvetlenül és közvetetten kapcsolódó kommunikációk is esetén már azok a kommunikációs iktatószámok is megjelennek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a kommunikációhoz, hanem egy kapcsolódó kommunikáción keresztül. |
