A Kommunikáció gyűjtő fejlécadatainak bevitelére alkalmas funkció.
Meg lehet határozni gyűjtőnként, hogy milyen mezők szerepeljenek a bizonylaton.
Általános szabály, hogy Normál értéket akkor kell választani, ha azt szeretnénk, hogy a mező szerepeljen, de kitöltése ne legyen kötelező az iktatás során.
Kötelező érték esetén az iktatás során a mező nem maradhat üresen az iktatás során.
Kommunikáció gyűjtő |
A gyűjtő egyértelmű azonosítására szolgál a gyűjtő kódja és megnevezése. A program automatikusan növekvő sorrendben adja a soron következő gyűjtő kódját. A felhasználó számára a kód megadásának jelentősége abban állhat, hogy az egyes lekérdező funkciókban szűkítési feltételként Kommunikáció gyűjtő képletet lehet megadni. A program telepítését követően egy induló Kommunikáció gyűjtő készlet automatikusan installálásra kerül. (PostIt program tölti fel). Az alap készlet már módosítható vagy nem használhatóra állítható. |
Sorozat |
Minden kommunikáció iktatószámot kap. Az iktatószám azonosítja a kommunikációt. Az iktatószám felépítése a következő: ÉV-Sorozat-Sorszám Az Év a iktatás évének két karakteren (P.: 2009-ben az Év=09) A Sorozat egy három karakteres szabadon megadható azonosító, melyre azért érdemes gyűjtőként különböző értéket megadni, mert pusztán az iktatószám megtekintése elegendő lehet annak eldöntésére, hogy a kommunikáció hova tartozik. |
Használható |
A mezőt "Nem" értékre érdemes állítani, ha kommunikációs fajtát már nem szeretnénk használni. A Nem használhatóra állított gyűjtőkre már korábban iktatott kommunikációk továbbra is elérhetők lesznek. |
Gyűjtő típus |
Egyéb Általános kommunikációs gyűjtő Esemény Az Esemény gyűjtőket nem lehet kiválasztani kommunikáció rögzítéskor. Felhasználásuk a feladat kezelésben műveletfelvételéhez ajánlott. Vagyis ha egy műveletet végrehajtanak, akkor egy esemény generálódik a kommunikációk közé. Kimenő Email Email sablonok közül lehet választani és rögtön el lehet küldeni az emailt. Igény esetén az elküldött emailt archiválja a program a dokumentum nyilvántartásba. Címzett címke jelenik meg. Bejövő email Feladó címke jelenik meg. Bejövő hívás Hívó címke jelenik meg. Kimenő hívás Hívott címke jelenik meg. Kimenő levél Meg lehet adni a levél címzettjét. FTP Feltöltés beállítása esetén az Ügyféltörzsben megadható FTP címre lehet adatállományokat feltölteni. FTP Letöltés beállítása esetén az Ügyféltörzsben megadható FTP címről lehet adatállományokat letölteni. Kimenő email iktatás Az Outlook programban megírt emailek iktatását lehet végrehajtani. A kommunikáció funkcióban a gyűjtő kiválasztása után a Sent Items könyvtár tartalmát olvassa fel a program. Az Outlook könyvtár mezőben lehet ettől eltérő könyvtárra történő hivatkozást megadni. Továbbá igény esetén a DkEForlder paraméter értékével lehet az Outlook könyvtár mező értékét is felülbírálni. Bejövő email iktatás Az Outlook programban kapott iktatását lehet végrehajtani. A kommunikáció funkcióban a gyűjtő kiválasztása után az Inbox könyvtár tartalmát olvassa fel a program. Az Outlook könyvtár mezőben lehet ettől eltérő könyvtárra történő hivatkozást megadni. Továbbá igény esetén a DkEForlder paraméter értékével lehet az Outlook könyvtár mező értékét is felülbírálni. Üzenet Üzenet gyűjtő esetén belső üzeneteket lehet küldeni a bejelentkezett felhasználóknak. Ahhoz, hogy az üzenetek megjelenjenek a képernyőn aktiválni kell az időzített feladatok között az Olvasatlan üzenet szolgáltatást (lásd Üzembe-helyezésnél). Az üzenetben több címzettet lehet megadni, mivel személyenként kell vizsgálni, hogy ki olvasta el már az üzenetet, ezért az üzenetet felvétele után a program annyi kommunikációs azonosítót generál, ahány címzett meg lett adva. |
Csatolás dokumentum gyűjtő |
A kommunkáció felvétele során a program lehetőséget biztosít dokumentumok csatolására. Csatolás esetén az itt megadott dokumentum gyűjtőbe fogja a program iktatni a dokumentumot. FTP letöltés esetén kötelező megadni. A letöltött állomány a csatolt dokumnetumban lesz megtalálható. |
Outlook könyvtár |
Kimenő vagy Bejövő email iktatás gyűjtő esetén ebben a mezőben lehet az alapértelmezett könyvtártól eltérő Outlook könyvtár nevet megadni. A könyvtárnév megadása során nem kell a felhasználó email címét megadni. A program a bejelentkezett felhasználó emailcímével fogja kiegészíteni a könyvtárnevet. Pl.: Outlook könyvtár: Megrendelések, Bejelentkezett felhasználó email címe: NM@NM.HU esetén a program a megnyitott Outlookban az NM@Nm.hu\megrendelések könyvtárat fogja megmyitni. |
FTP könyvtár |
FTP letöltés vagy feltöltés típus esetén meg lehet adni, hogy az FTP gyökér könyvtárán belül hova lépjen be automatikusan a program letöltés esetén, ill. hova legyen feltöltve az állomány feltöltés esetén. |
Feladó |
Azt lehet beállítani Kimenő email típus esetén, hogy a bejelentkezett felhasználó email beállításai alapján vagy a Szerverre vonatkozó email beállítás alapján kerüljön az email elküldésre. |
Iktatósszám a tárgyba |
Kimenő email gyűjtőtípus esetén beállítható, hogy az elkészült email Tárgy mezőjébe belekerüljön-e a kommunikáció iktatószáma. |
Kapcsolódó adatok a szövegtörzsbe |
Kimenő email gyűjtőtípus esetén beállítható, hogy az elkészült email Szövegtörzsébe belekerüljön-e a kommunikációhoz kapcsolódó adatok felsorolása. |
Kontaktszemély beállítások
Ügyfélszemély mező |
A mező segítségével elérhető, hogy az ügyféltörzsben felvett ügyfelek közül választani lehessen az iktatás során. |
Sajátszemély mező |
A mező segítségével elérhető, hogy a saját személytörzsben felvett személyek közül választani lehessen az iktatás során. |
Sajátszemély ajánlott érték |
Nincs
Bejelentkezett felhasználó
|
Részleg mező |
A kommunikációt részleghez lehet rendelni. Nincs
Normál
Kötelező
|
Az alábbi mező beállítások arra szolgálnak, hogy eldöntsük, milyen adatok megadására van szükség a kommunikáció felvétele során.
Tárgy mező |
Tárgy mező működését lehet befolyásolni a mezőben. |
Időtartam mező |
A feladat kiírása során meg lehet adni, hogy a feladat végrehajtása mennyi időt vesz igénybe. Ebben a mezőben lehet szabályozni a mező működését. Nincs esetén nincs tervezett időtartam. Normál esetén a tervezett időtartam mező értéke 0 is maradhat Kötelező esetén a Tervezett időtartam mező értéke nem maradhat nulla. Nem módosítható esetén a Tervezett időtartam mezőt nem lehet megmódosítani. |
Tranzakció időpontja mező |
Tranzakció időpontja mező működését lehet befolyásolni a mezőben. |
Tranzakció időpontja ajánlott érték |
Tranzakció időpontja mező ajánlott értéke. |
Nyomógombok
F3:Törlés |
Egy Kommunikáció gyűjtő addig törölhető, amíg a nem lett rá Kommunikáció iktatva. |