sERPa súgó

Használható

Paraméteren belül használható-e a rendszerben a sorozat.

Nem nyomtatható

Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a vevőszámlák sorszáma módosítható, de a számla nem nyomtatható, ellenkező esetben a sorszámot ugyan módosíthatjuk, de a számla nem nyomtatható.

Faktorálható

Ha értéke igaz, akkor a sorozattal készült számlák faktorálhatók. Igaz esetén megjelenik a Faktorálás fül, amelyen beállíthatjuk, hogy milyen szabályok szerint keletkezzenek faktor számlák a sorozathoz.

Piszkozat készítése

(I/[N])

Helyesbítőszámla-sorozat

Ha meg van adva akkor ezen a sorozaton készülnek a fent megadott sorozathoz a helyesbítőszámlák, ha nincs megadva, akkor az eredeti számla sorozatát használja a program.

Stronószámla-sorozat

Ha meg van adva akkor ezen a sorozaton készülnek a fent megadott sorozathoz a stornószámlák, ha nincs megadva, akkor az eredeti számla sorozatát használja a program.

Pénztárbizonylat

Nincs / Generálás / Generálás és nyomtatás. A beállítás szerint generál vagy generál és nyomtat pénztárbizonylatot a sorozattal felvett számlákhoz , ha azok fizetési módja készpénz típusú. A fizetési mód akkor készpénz típusú, ha a fizetési mód bevitelben a készpénz értéke igaz, a pénztárbizonylat generálásnak deviza esetén az is feltétele, hogy a megadott devizapénztárban engedélyezett legyen a számla devizaneme.

Pénztár

A mező csak akkor jelenik meg, ha pénztárbizonylat generálást kértünk, a kiválasztott pénztárba készülnek a pénztárbizonylatok.

Szállítólevél generálás számla helyesbítéskor

Beállítható, hogy számla helyesbítéskor vagy sztornózáskor készítsünk-e visszáru szállítólevelet. Választható értékek: Nem/Igen/Jóváhagyással. Nem esetén soha nem generálunk, Igen esetén mindig, Jóváhagyással esetén pedig a tételek kiválasztása előtt eldönthető, hogy, a visszáru szállítólevél elkészüljön-e.

(pl. Ha eladtunk 10 db 500 Ft-ért majd kiderül, hogy csak 8 db volt és nem 500 Ft, hanem 400 Ft, akkor ebben az esetben generálásra kerül egy visszáru bizonylat, ami hivatkozik ez eladásra és visszavételre kerül a raktárra, és egy új eladás mozgással generálunk 8 db-ról 400 Ft-tal. Mindez a számlához lesz kapcsolva.)

Felvételkor nem kontírozható

Ha az értéke igaz, akkor a sorozaton belül a számlákat felvételkor nem lehet kontírozni és a könyvelés dátum sem adható meg. Beállításával a számla rögzítésekor a könyvelési mezők inaktívak lesznek, így gyorsabb lehet a bevitel, illetve a számla rögzítésekor a paraméterből megajánlott értéket nem módosíthatja a felhasználó.

Felvételkor számlaszám kijelzés

Ha értéke igaz, akkor felvételkor a számla rögzítése után egy ablakban kijelzésre kerül az éppen felvett számla számlaszáma (iktatószáma).

Kp. számla címletkerekítése

Ha értéke igaz, és a számla fizetési módjának típusa: Készpénzes,  akkor a számla végösszegét aszerint kerekíti, hogy a Deviza bevitelben a Címlet táblázatban melyik a legkisebb értékű használható címlet. A kerekítés a számla kerekítéshez generálódik be, könyvelés szempontjából a legnagyobb értékű tételhez adjuk hozzá. Beállítását kerüljük, mivel nem az 1-2 forintosok kivonása miatt került megvalósításra! Kizárólag speciális esetekben alkalmazható. Egyébként HAGYJUK ÜRESEN a mezőt. A számlaegyenlegre hat a kerekítés!

Termékcsomag bevitele

Kiegészítés ajánlás

Fuvar

Az itt beállított termék fog szerepelni abban a számlatételben, amelyet a program akkor generál, ha a "Szállítási költségre figyelmeztet" menüparaméter be van állítva és az egyéb feltételek szerint szállítási költséget kell generálni.

Adószám nyomtatás szabályozása

A pipa azt szabályozza, hogy a bevitelben a "Belföldi adószám nyomtatása" mező megjelenjen vagy sem.

Áfa kerekítés eltérés

Választható:

0. Nincs (kerekítés áfa kategóriánként)

1. Nettó értékből számolt áfa - kategóriánként kerekített áfa

2. Tételenként kerekített bruttó egységár-kategóriánként kerekített áfa

3. Tételenként kerekített bruttó érték-kategóriánként kerekített áfa

A következő funkciók figyelik az itt megadott beállítást:

Vevőszámla - Vevőszámla

Kiskereskedelem - Számlázás

A többi funkciók a következőt használják: 0. Nincs (kerekítés áfa kategóriánként), ez egyezik meg a korábban használt (52 verzióig csak ez volt) működéssel is.

Ha deviza törzsben a devizatizedes és áfa kerekítés értéke megegyezik és egy másik programból számlázunk, itt csak könyvelünk, akkor a 1.-t ajánlatos használni.

Ha Pénztárgép szerű működés várunk, akkor a 2.-t ajánlatos használni (pl.: 800 db, bruttó egységár 20 Ft, akkor 800*20= 16 000 Ft lesz a számla végösszege, de az áfa kerekítés és a kis számok miatt 2 FT kerekítés eltérésbe kerül.) Ha tételekhez kedvezményt is adunk meg akkor az 0. pontban levő kerekítési szabály lesz használatban az egész számlára.

Két vezetékes pénztárgép kapcsolat esetén a 3.-t kell választani, mert a pénztárgépnek tétel értéket adunk át.

Termékdíj részletezés

A pipa azt szabályozza, hogy számla felvételekor a tétel/termékdíj részletezés fül adatait kitölti-e a program..

Iratgyűjtő

Az itt megadott iratgyűjtőbe kerül iktatásra a bizonylaton lévő Kapcsolódó iratok gridbe drag&drop módszerrel behúzott, vagy új irat felvételével kezdeményezett irat. Amennyiben a funkcióhoz fel van véve az Iratgyűjtő módosítás menüparaméter és az értékében más iratgyújtó van megadva, akkor a menüparaméterben megadott iratgyűjtőre történik meg az iktatás.

Megosztás ÁFA módosítás

(Igen / [Nem]) Igaz esetén a számlában a tételben az áfa megosztás módosítás szabadon módosítható, azonban továbbra is a megosztásban lévő nettó érték és az áfa értékének a tételben megadott értékkel egyezni kell, de nem szükséges, hogy arányosan osztódjon szét.

További adat bevitel

Nincs / Fejléc fül / [Megjegyzés fül]

A beállítás szerint a bizonylaton a további adatok grid megjelenítésének a helyét tudjuk szabályozni.