Az új típusú szerződéstétel jellegek esetén a szerződésekből lehetőség van könyvelési tervadatok generálására. A módosítás a következő tétel jellegek esetén elérhető: Vállalkozási díj (egyszeri - számlázási tervvel), Vállalkozási díj (ismétlődő - számlázási tervvel), Megrendelői szolgáltatás (egyszeri – egyösszegű), Megrendelői szolgáltatás (ismétlődő – egyösszegű)
Paraméter beállítások
A szerződés paraméter funkcióban a Tervadat generálás mezőben a Számlázási tervből értéket szükséges kiválasztani.
Tervadat generálás paraméter beállítás
Szerződés rögzítése
Olyan szerződést szükséges rögzítéseni, amelyhez kapcsolódik számlázási terv, mivel a generált tervadatok a számlázási terv sorok alapján készülnek el egyesével. A számlázási terv fül megjelenítése a választott tétel jellegtől függ, amelyekről fentebb már említés került.
Számlázási terv
Fontos, hogy a szerződésen a generálás előtt el kell végezni a könyveléshez szükséges mezők kitöltését (főkönyvi szám, költséghely,témaszám,pozíciószám). A kontírozási beállításokról részletesebben a Kontírozási lehetőségek súgó leírásban olvashatunk. Amennyiben a mezők üresen maradnak a tervadat generálás nem történik meg.
Új könyvelési tervadat létrehozása a Tervadat generálás művelettel
A szerződés paraméterben történő beállítás elvégzését követően a szerződés funkció műveletei között elérhetővé válik a Tervadat generálás művelet.
Indítást követően megjelenik egy ablak, ahol az időszakot szükséges megadni, amelyikre tervadatot szertnénk generálni, illetve a szerződés sorszáma automatikusan kitöltésre kerül azzal a szerződésszámmal, amelyikből elindítottuk a műveletet. A mező értéke ebben az esetben nem módosítható. A művelet a Könyvelés tervadat funkcióból is elérhető, ebben az esetben viszont a dátumtartományon kívül a szerződés sorszámát is meg kell adni.
Tervadat generálás
A sikeres generálást követően megjelenik egy eredményképernyő, ahol ellenőrizhetjük az elkészült tervadatokat. Illetve a kapcsolódó funkció lehetőséggel megtekinhetjük az elkészült tervadatot a Könyvelési tervadat funkcióban is.
Eredményképernyő
A szerződésből generált tervadatok esetén megjelenik egy Szerződés mező, amely alapján visszakövethető melyik sorszámú és verziószámú szerződésből készült a tervadat. Amennyiben egy szerződéshez több verzió is tartozik, abban az esetben verziónként lehetőség van a tervadatok generálására. Ezek a típusú könyvelési tervadatok nem módosíthatók a könyvelési tervadat funkcióban.
Könyvelési tervadat lekérdezés
Könyvelési tervadatok módosítása
A könyvelési tervadatokban lehetőség van lekövetni a szerződésekben eszközölt módosításokat, ilyen esetben ismételten le kell futtatni a Tervadat generálás műveletet az értintett időszakra. Jellemzően akkor fordulhat elő ilyen eltérés, hogyha a számlázási terven található módosítás mezőbe új értéket rögzítettek.
Számlázási terv módosítása
A tervadat generálást követően megjelenik egy eredményképernyő, ahol lekövethetőek a módosítások.
Módosítás eredményképernyője
Az elkészült tervadatot a Könyvelés tervadat funkcióban is megtekinthető, a Tervszámok táblázat módosítás oszlopában pedig látható a számlázási tervben rögzített 1. módosítás mező értéke.
Módosított könyvelés tervadat
