A Szerződéskezelés modulunk a 3.121 verziótól fontos átalakításon és bővítésen megy keresztül, hogy szélesebb körben is használható szolgáltatásokat nyújtsunk. Ez az Áttérési útmutató a 3.120 verzió utáni változásokat mutatja be részletesen a Szerződés bevitel és Szerződés paraméter vonatkozásában.
Elsősorban felületi módosítások történtek ebben a verzióban. Ennek eredményeként a Szerződés funkcióban tagoltan jelennek meg a mezők az Általános és a Szerződéstétel fülön, sávosan csoportosítva. A mezők jelentős részének megjelenítése szabályozható a Szerződés paraméterben. Vannak olyan paraméter beállítások, melyek a beviteli mezők pozícióját szabályozzák (Általános vagy Szerződéstétel fülön jelenjen meg az érintett mező), és vannak olyan paraméter beállítások, amelyek a módosíthatóságra/megjeleníthetőségre vannak hatással.
Szerződés funkció - Általános fül
A korábbi verzióban megadott szerződés típus megbontásra került. Ezek korábban egymás mellett szerepeltek a bevitelben és sorrendjük felcserélődött.
•Szerződés típusa: Egyedi vagy Keretszerződés. Az Egyedi szerződés a korábbi verziókban Normál megnevezéssel szerepelt.
•Irány: Követelés vagy Kötelezettség.
Jogosultság: Új lehetőség annak beállítására, hogy az adott sorozaton, adott felhasználói csoportok milyen hozzáféréssel rendelkezzenek. Lekérdezési, módosítási és új verzió készítési jogosultságok szabályozására van lehetőség. Frissítést követően a korábbi szerződés sorozatokon a paraméterben található Jogosultság módosítása mező kezdőértéke: Nincs bevitel. Így azon felhasználóknál, akik a korábbi verzióban hozzáféréssel rendelkeztek a szerződéshez, ezt továbbra sem korlátozzuk az adott sorozatot illetően. Későbbiekben, amennyiben a paraméter beállítását megváltoztatják, úgy az új érték szerinti jogosultságok lépnek életbe. A jogosultságokat a Szerződés jogosultság funkcióban állíthatjuk be.
A Szerződés adatai részben a Partner adatai közül megjeleníthetjük azokat, amelyek a szerződés beazonosításában támogatják a felhasználó munkáját. A korábbiakhoz képest eltérés, hogy a belföldi adószám is megjeleníthető (korábban csak az EU adószám megjelenítésére volt lehetőség). A frissítést követően azonban a paraméterben a belföldi adószám megjelenítése alapértelmezés szerint ki lesz kapcsolva.
Az alábbi mezők megjeleníthetősége a paraméterben szabályozható: Partner szerződésszám, Hosszú név, Cím, Adószám, EU adószám.
A Partner kapcsolattartó részben (korábban Partner ügyintézője) rögzíteni tudunk több kapcsolattartót. Korábban egy ügyfél dolgozót lehetett felvenni. Ezt kezdőértékként a frissítést követően megjelenítjük a szerződésben. Az új verzióban táblázatos megjelenítésben rögzíthető feladatkörönként a kapcsolattartó. A kiválasztást követően automatikusan megjelenítjük a két leggyakrabban használt elérhetőséget (pl: Hivatali mobil, Hivatali e-mail). Lehetőség van a táblázat jobb felső sarkán található Ügyfél dolgozó felvétele gomb segítségével is felvenni a még nem rögzített kapcsolattartókat az ügyfél dolgozók közé.
A Felelős személyek szintén táblázatos megjelenítésben találhatóak. Itt a korábbi Saját ügyintéző mező értékét jelenítjük meg a frissítést követően, de felvehető több felelős személy az adott szerződéshez.
A Szerződés tárgya mező korábban a Szerződés cím mezőnek felelt meg.
Van lehetőség ÁFA főszabály megadására. A frissítést követően ez a mező nem jelenik meg alapértelmezetten, de paraméterben szabályozható a megjelenítése és az értéke. Választható értéke: Egyenes/Fordított.
A szerződés érvényességének megjelenítése szabályozható, korábban felvett sorozatokon a frissítést követően megjelenik.
Új mező a Várható teljesítés. Korábbi szerződésekben nincs értéke. A mező leírása részletesen a Szerződés Általános füléhez tartozó mezőleírásban olvasható.
A Szerződés dátuma helyett két dátum megjelenítésére van lehetőség. Abban az esetben, ha a szerződés aláírásának dátuma eltér az Ügyfél és a saját rendszerünkben, lehetőség van mindkét dátumot megjeleníteni. A megjelenítés a paraméterben szabályozható, a frissítést követően a korábbi szerződéseknél mindkét dátum megjelenik és felveszik a korábbi Szerződés dátuma értékét.
A mezők csak akkor jelennek meg, ha a szerződés állapota Aláírt.
A Fizetési feltételek külön részben csoportosítva jelennek meg. Szabályozható mostantól az is, hogy a beállított fizetési feltétel az egész szerződésre vonatkozzon (Fizetési feltételek megadása Általános adatokban), vagy szerződés tételenként legyen megadható (Fizetési feltételek megadása Szerződéstételeken). Frissítést követően a korábban megszokott, Általános adatokban kerül beállításra. A Részlet és Garanciális visszatartású fizetési módok kiválasztása szintén a paraméterből szabályozható (Részlet és visszatartás használata).
A Kontírozás megjelenítése paraméterből szabályozható (könyvelési dimenziók megadhatók: Általános adatokban, Szerződéstételekben, Nincs bevitel értékkel). Frissítést követően a Szerződéstételekben kerül alapértelmezetten beállításra.
A Kapcsolódó iratok táblázatban (Korábban: Irat) megjelenik a Dátum az irat csatolásakor.
Új lehetőség a szerződés besorolása. A Besorolás táblázatban megadható Kategória, Kód, Név, Dátum tartomány és szabad szöveges Megjegyzés is. A kategóriák beállításáról a Szerződés kategória súgó részben olvashatunk.
Megjegyzés mezőbe a korábbi Tartalom mező értéke kerül.
Szerződés funkció - Szerződéstétel fül
A korábbi verzióban lévő Kód mező Tétel azonosító megnevezésre módosult.
A Jelleg a gazdasági események meghatározására szolgál. A különféle jellegek meghatározásáról bővebben A szerződéstétel jellegekkel kezelhető gazdasági események részben olvashatunk.
A jellegek között megjelenik a Megrendelői szolgáltatás (egyszeri-egyösszegű) és Megrendelői szolgáltatás (ismétlődő-egyösszegű) jelleg, melyek a vállalkozási díjtételhez kapcsolódó, ellentétes irányú szolgáltatás rögzítésére alkalmasak. Ezeknél a jellegeknél a Termék és ár sávban megjelenő mezők eltérőek. Erről részletesen a Szerződéstétel Általános fül részen olvashatunk.
Az első részben a Dátumok kerülnek feltüntetésre. A Számlázási gyakoriságból az ismétlődő-egyösszegű jelleg esetén az Egyszeri típus megszüntetésre került, ez a jellegben kerül meghatározásra a frissítést követően.
A Termék és ár részben a termékre, szolgáltatásra vonatkozó mezőket csoportosítottuk.
Lehetőség van a szerződés tételhez is iratot csatolni a Kapcsolódó iratok táblázatban, valamint megjegyzést írni az alsó, Megjegyzés blokkban.
A Szerződéstétel további fülein nem történt változás.
Szerződés paraméter
A 3.121-es verziótól a mezők jelentős részének megjelenítése szabályozható a Szerződés paraméterben. Vannak olyan paraméter beállítások, melyek a beviteli mezők pozícióját szabályozzák (Általános vagy Szerződéstétel fülön jelenjen meg az érintett mező), vannak olyan paraméter beállítások, amelyek a módosíthatóságra/megjeleníthetőségre vannak hatással.
Szerződés paraméter - Sorozat fül / Általános adatok fül
A szerződésre vonatkozó általános beállításokat a Szerződés paraméterben a Sorozat és az Általános adatok fülön lehet szabályozni. A Sorozat fülön a Fizetési feltételek megadása mellett a Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám és Tervezett költség f.szám megjelenítése is szabályozható. Ezen beállítások az Általános adatokban/Szerződéstételekben értékeket vehetik fel, illetve a könyvelési dimenziók Nincs értéket is kaphatnak, amennyiben nem kívánjuk a szerződésben ezeket megadni.
A Sorozat fülön megadható a szerződés sorozatra vonatkozó Jogosultság. Mivel a jogosultság csak a 3.121 verziótól vehető fel, ezért a frissítés után a paraméterben a beállítás üresen marad. A jogosultságról és beállításairól bővebben a Szerződés jogosultság részen olvashatunk.
Az Általános adatok fülön beállítható a Jogosultság módosítása (Normál/Nincs bevitel/Nem módosítható értékekkel). A frissítés után ez a mező a Nincs bevitel értéket kapja. Megadható a Jogosultság kezdőértéke, mely az adott szerződésre vonatkozik. Amennyiben Normál értékkel kerül a jogosultság módosítása beállításra, akkor az egyedi szerződésekre vonatkozó jogosultság a Sorozat fülön megadott jogosultságon belül szűkíthető.
A Szerződés típus módosítása és az Irány módosítása a paraméterben Normál értéket kap a frissítés után, amennyiben a 3.121 verzió előtt a Sorozat Típus módosítása engedélyezett volt. Nem módosítható értéket kap, amennyiben a Típus módosítás nem volt engedélyezett a korábbi verzióban.
Lehetőség van a Partner adatai közül azokat megjeleníteni, amelyek a szerződés beazonosításában támogatják a felhasználó munkáját. A korábbiakhoz képest eltérés, hogy a belföldi adószám is megjeleníthető (korábban csak az EU adószám megjelenítésére volt lehetőség). A frissítést követően azonban a paraméterben a belföldi adószám megjelenítése alapértelmezés szerint ki lesz kapcsolva.
Az alábbi mezők megjeleníthetősége a paraméterben szabályozható: Partner szerződésszám, Hosszú név, Cím, Adószám, EU adószám.
Új lehetőség a paraméterben a szerződés sorozatra vonatkozóan az ÁFA főszabály meghatározása. Az ÁFA főszabály módosítása paraméter beállítható a Nincs bevitel/Normál/Nem módosítható értékkel. Kezdőértékként Egyenes/Fordított értékek adhatók meg. A megadott érték az egész szerződésre vonatkozik, a szerződéstétel ettől nem térhet el.
3.121 verzióra frissítés után a korábbi szerződés sorozatokon az ÁFA főszabály beállítása Nincs bevitel, az ÁFA főszabály kezdőértéke Egyenes beállítással kerül konvertálásra.
Új lehetőség a szerződés besorolás megadása, melynek megjeleníthetősége a paraméterben szabályozható. Mivel 3.121 előtti verzióban nem volt besorolás megadási lehetőség, konvertálás után nem jelenik meg a korábban felvett sorozatokon. A megadható kategóriák beállításáról a Szerződés kategória súgó részben olvashatunk.
Szerződés paraméter - Szerződéstétel fül
A Szerződéstétel fülön a Választható jellegek táblázatban lehet kiválasztani az adott sorozaton használható jellegeket. A jellegekről, a gazdasági eseményekről részletesebben a A szerződéstétel jellegekkel kezelhető gazdasági események részben olvashatunk.
Lehetőség van a Választható típusok között megjelölni, hogy Cikk/Normál/Szolgáltatás típusú tételeket szeretnénk a sorozaton felvenni.
A Besorolási szám megjelenítése mező Nincs bevitel/Normál/Kötelező/Nem módosítható értékekkel kerülhet beállításra. Frissítés után a 3.121 verzió előtti sorozatokon Nincs bevitel az alapértelmezett beállítás.
A Választható számlázási gyakoriságok táblázatban az ismétlődő jellegek esetén megadható, hogy a sorozaton milyen számlázási gyakoriságok közül választhassunk.
Szerződés paraméter - Kontírozás fül
3.121 verziótól a könyvelési dimenziók paraméterben történő beállítását a Kontírozás fülön találhatjuk. A korábbi verziókból ismert Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám mellett lehetőség van a Pozíciószám és a Tervezett f.szám szűrésére is.
