sERPa súgó

A táblázatban szereplő tétel sorok a szűrésnek és a jogosultságnak megfelelő feladatok tételei és a feladtokhoz tartozó pénzügyi terv sorok.

A táblázat oszlopai:

+

Lenyitás, összecsukás. A "+" jel megnyomásakor a feladat sor alá lenyílik a hozzá tartozó összes feladat tétel sor, a "-" jel megnyomásával pedig összecsukódik.

()

Kijelölés. A pipa segítségével egy vagy több feladat, vagy éppen feladat tétel kijelölésére van lehetőség.

Megnevezés

A feladat referenciaszáma mögötte a pozíciószám neve zárójelben,  feladat tétel szinten a termék neve, vagy ha meg van adva, akkor a feladat tétel megnevezése, zárójelben (ha van termék) a termék kódja, vagy a pénzügyi tervben szereplő sorhoz tartozó megnevezés.

Kezdete

Mindig van értéke. Feladat tétel esetén vagy a feladat kezdete vagy a legkorábbi allokáció.

Vége

Mindig van értéke. Feladat tétel esetén  vagy a feladat vége vagy a legkésőbbi allokáció.

Típus

Feladat és feladat tétel szinten van értéke, feladat szinten a feladat sablonhoz rendelt feladat típus neve, feladat tétel szinten:

Az első allokáció szerint meghatározott kapcsolatban szereplő feladattételhez tartozó feladat feladattípusa, azaz a az adott sorra már létezik allokáció, akkor abból az első allokációban meghatározott tételpár alapján el lehet jutni a forrás vagy cél feladathoz, és annak a feladatnak a feladattípusa. Ha nincs egyáltalán allokáció, akkor Külső beszállító

Külső ráfordítás: a feladathoz tartozó pénzügyi terv Ráfordítás sora.

Külső bevétel: a feladathoz tartozó pénzügyi terv Bevétel sora.

Irány

Feladat szinten értékesítés, beszerzés, pénzügyi, belső feladat. Attól függ, hogy a ráfordítás, bevétel pénzügyi sablonban mi van kitöltve.

Ha csak a bevétel, akkor értékesítés, az értékesítéskor javasolt.

Ha csak a ráfordítás akkor beszerzés, a beszerzéskor javasolt.

Ha egyik sem, akkor pénzügyi, nem nagyon javasolt, mert nincs se teljesítménye, se követelménye, csak bevétel pénzügyi terv sablon  van és ráfordítás pénzügyit terv sablonnal rendelkezik, ezért semmi értelme projektben kezelni.

Ha mindkettő, akkor belső feladat, ha a láncban egy olyan köztes feladatot végzünk el, ami például gyártás, vagy egy vég és egy kezdet közti feladat, akkor van rá szükségünk.

Feladat tétel (tételsor) szinten van értéke (Teljesítmény / Követelmény / Ráfordítás / Bevétel)

Verzió

Az aktuális projekt verziószáma.

Mennyiség

Feladat tétel szinten van értéke, ha a sor típusa Teljesítmény vagy Követelmény, akkor látni lehet a feladat tételhez rendelt mennyiséget.

M.e.

Feladat tétel szinten van értéke, lehet üres is, illetve Ráfordítás, bevétel esetén mindig üres. A mennyiséghez tartozó mennyiségi egység.

Szerződés állapot

Feladat tétel szinten a feladattétel által meghatározható ajánlathoz tartozó akták eseményei közül az utolsó, illetve elfogadott, ha létezik olyan ajánlat, ahol elfogadott az ajánlat. Mögötte zárójelben az akták darabszáma. Amennyiben a mező végén a három pont jelet megnyomjuk az egér jobb gombja segítségével, akkor a projektszerződés funkció nyílik meg.

Allokáció

Feladat és feladat tétel szinten van értéke, százalékos érték. Az adott feladat tétel allokáció szerinti összes érték és a tételben szereplő érték hányadosa (lehet egynél nagyobb érték is).

A Feladat funkcióban a mentés gombra nyomva elindul magától az automatikus allokáció tárolt eljárás, ami az időben és költséghely (divízió) területén megegyező feladatokat magától összepárosítja. Ez azt jelenti, hogy ha valamely követelmény elkészítéséhez van egy teljesítményünk, és az időben megegyezik, akkor a program automatikusan összekapcsolja. Ennek az ellenőrzését ezen oszlopban lehet megnézni.

A kézi allokációt is ebben az oszlopban lehet látni, megkülönböztetni nem lehet az automatikus allokációtól, beállítás kérdése, hogy a program melyiket használja.

Allokáció kiírás IKON a feladattételek kiírásának megjelenítésére.

Az ikon képes kezelni a feladat tétel kiírását, azaz megadható, hogy ki (személy, vagy ügyfél) mettől meddig, milyen mennyiségben teljesíti a feladat tételt. Az itt rögzített kiírások és a teljesítések táblázatban rögzített tényadatok összemérhetőek. A kiírás csak olyan követelményeknél lehetséges, ahol a követelmény tartalmazza a kompetenciát (lásd bővebben: erőforrások kompetencia) Az adott kompetenciához választható személy és ügyfél szintén az erőforrások között megadott munkaerő illetve adott időszakra vonatkozó munkaerőkompetencia alapján lehetséges. 

Teljesítés

Feladat és feladat tétel szinten van értéke, százalékos érték. Az adott feladat tétel teljesítés szerinti összes értéke és a tételben szereplő érték hányadosa  (lehet egynél nagyobb érték is). A teljesítés oszlop a belső teljesítések pontos vezetésére szolgál. Az oszlopban lehet látni, hogy hány százalékban van kész a feladat, vagy/és feladat tétel.

Teljesítés IKON a teljesítések megjelenítésére.

Az ikon képes kezelni a belső teljesítést és a teljesítésigazolást is. Amennyiben a feladat iránya értékesítés, a feladat soron állva az ikon megnyomásával előjön a teljesítésigazolás funkció, és betöltődnek az ismert adatok. Amennyiben feladat tétel soron állunk akkor a teljesítés táblázat jön elő, és ott adhatjuk meg a belső teljesítéseket. Alapértelmezett beállítással a program csak azokat a feladat tétel sorokat engedi teljesíteni, ami 100%-ban allokálva van, ha ezt az ellenőrzés ki szeretnénk kapcsolni megtehetjük a Feladattípus funkcióban az Allokációs ellenőrzés pipa eltávolításával.

Átvétel

Az oszlopban lehet látni a visszaigazolt, elfogadott teljesítéseket, melyet a Teljesítésigazolás funkció segítségével lehet felvenni. Feladat és feladat tétel szinten van értéke, százalékos érték.  Az adott feladat tétel teljesítés igazolás szerinti összes értéke és a tételben szereplő érték hányadosa. A mező végén található három pont megnyomásával a teljesítésigazolás funkció indul el, rászűrve arra a feladatra amelyről elindítottuk. Feladat szinten az érték úgy számolódik, hogy a feladat tétel követelmény és teljesítmény sorából érkező százalékos érték a terv értékkel súlyozva.

Terv

Minden szinten van értéke. Az aktuális projekt verzióhoz tartozó érték, (illetve ezek összege) Követelmény és ráfordítás negatív előjellel szerepel.

Tény

Feladat tétel soroknál az érték számítása függ a feladathoz tartozó feladat sablontól:

1. Belső feladat esetén a teljesítés mennyiségének és a feladat tétel egységárának szorzata.

2. Értékesítés és beszerzés esetén a teljesítésigazolás mennyiségének és a feladat tétel egységárának szorzata, vagy a pénzügyi teljesítés esetén  a teljesítésigazolás pénzügyi teljesítés sorának összege.

3. Pénzügyi terv esetén a főkönyvből a tény adatokat kilistázva költséghely témaszám, pozíciószám és dátumtartomány alapján.

Ezeknél az esteknél érvényes, hogy az Egységár = Termék egységár + Szolgáltatás egységárral.

Felelős

Az oszlopban látható, hogy ki, vagy kik a projektnél a feladatfelelős, vagy feladatfelelősök.