Vállalton belüli, elkülönült tevékenység, amelynek adott határidőre, adott eredményt kell teljesítenie, mely teljesítmény időben és térben különböző források igénybevételével valósul meg. A projektként rögzített tevékenységek felosztása, szegmensek: Erőforrás (Humán erőforrások, Technológiai erőforrások) és Operatív tevékenység (Szervezeti, Működési tevékenység, Fejlesztés, Beszerzés, Pre-sales, Marketing & Sales, Elsődleges tevékenységek (Projekt: Gyártás, Kivitelezés, Support & Service))
Mezőleírások
Témaszám |
A projekt témaszámhoz való kapcsolására szolgál témaszámkód választással. A projekt pénzügyi elszámolása során a témaszám (tevékenységkód, projektkód, erőforráskód) mint könyvelési dimenzió választása. A rendszer nem tiltja ugyanannak a témaszámnak eltérő referenciaszám alatti rögzítését, de az egy-egy értelmű összerendelés javasolt. |
Szegmens |
Paraméter szegmensek közül csak az operatív tevékenység típusú szegmensek választhatók. Meghatározza az adott tevékenység belső elszámolásaihoz alkalmazott főkönyvi számokat, egyszersmind csoportosítja a tevékenységeket, projekteket. |
Referenciaszám |
Megrendelő, ajánlatkérő hivatkozási száma, Egyedi azonosító. Tevékenység, erőforrás, illetve az ajánlásban szereplő egy-egy értelmű összerendelés esetén, ha nincs külső referenciaszám, akkor célszerű a témaszámkódot megadni, a program is a témaszámkódot tölti ki alapértelmezetten. |
Kezdés dátuma |
A kezdés dátuma csak akkor jelenik meg, ha Operatív tevékenység típusú a szegmens. Amennyiben a kezdés dátumát nem töltjük ki a rendszer alapértelmezetten a 1900.01.01. dátummal fog használni. |
Várható befejezés |
A befejezés dátuma csak akkor jelenik meg, ha Operatív tevékenység típusú a szegmens. Amennyiben a várható befejezés mezőt nem töltjük ki a rendszer alapértelmezetten a 9999.12.31. dátummal fog használni. |
Állapot |
Kézzel állítható be a projekt állapota. Választható értékek: Tervezett, Folyamatban, Befejezett, Lezárt, Elvetett. |
Ügyfél |
A projekthez kapcsolódó előzmény ügyfél. Azt kell itt kiválasztani, aki indukálta a projektet. |
Fordított áfa |
Amennyiben a pipa be van pipálva, akkor az ügyfél fordított áfás, különben nem, az ügyél funkcióban megadott érték alapján. |
Becsült teljesítményérték (bevétel) |
Amennyiben a projektnek van becslés megjelenítése, azaz a bevitel során meg kell tudni becsülni a várható teljesítményértéket, azt itt lehet számszerűsíteni. A becslésnek a későbbiekben a lekérdezések során van csak jelentősége, hogy mely projektnél mi volt az elsődleges becslésünk és ez mennyiben tér, vagy tért el a tételes tervezés értékeitől illetve a tény értékektől. |
Becsült követelményérték (ráfordítás) |
Amennyiben a projektnek van becslés megjelenítése, azaz a bevitel során meg kell tudni becsülni a várható erőforrásértéket, azt itt lehet számszerűsíteni. A becslésnek a későbbiekben a lekérdezések során van csak jelentősége, hogy mely projektnél mi volt az elsődleges becslésünk és ez mennyiben tér, vagy tért el a tételes tervezés értékeitől illetve a tény értékektől |
Az aktuális projekt verzió kódja és neve. A verzió táblázatban felvett kódot és nevet lehet beállítani, az utolsó felvett sort a program automatikusan beírja. Amennyiben nincs beállított érték, abban az esetben a Feladat funkcióban a projekt referenciaszám mezőnél nem tudjuk kiválasztani a projekt bevitel funkcióban elmentett projektszámot. |
|
Akta típus |
Az akta típus funkcióban felvett értékeket lehet kiválasztani. A Paraméter funkció Dokumentum típus akta fülén felvett érték automatikusan ajánlódik meg, de módosítható, kivéve, ha projektindítással generáljuk a projektet és az aktát is. |
Szerződés akta |
A projekt lezárásakor, mentésekor, vagy generálásakor jön létre az akta. Nem módosítható, a program automatikusan felveszi az aktát a projekthez, ebben a mezőben látszik a száma. Az akta intézkedés dátuma az akta paraméterben megadott értékre generálódik, valamint az akta témaszáma felvételre kerül, ami megegyezik a projekt témaszámával. |
Akta állapota |
A projekthez felvett akta aktuális állapota látható. |
"Projekt leírása"
Felcsukható / lenyitható a sáv.
Projekt leírása |
Projekt szöveges leírása. Informatív szöveg. Ebben a mezőben lehet részletesebb leírást megadni a projektről. A mező felett megjelenik a szerkesztést támogató ikonsor. (Jobbegérgomb / Szerkesztéssel is megjeleníthető a szerkesztőablak.) Ennek a részletes leírását lásd: HTML szerkesztő |
"Előzmények"
Felcsukható / lenyitható a sáv.
Táblázat
A projekt előzmények táblázatban lehet látni a projekthez tartozó üzleti lehetőséget, és/vagy aktát és iratot. Projekt előzmény: Azon akták, ahol a témaszám megegyezik a projekt témaszámmal, és az akta ügyfél megegyezik az előzmény ügyféllel (a NULL = NULL is egyezőségnek számít) és az akta eseményben az Üzleti lehetőség mérték vagy Üzleti lehetőség valószínűség ki van töltve. Azon iratok, ahol a témaszám megegyezik a projekt témaszámmal, és az irat ügyfél megegyezik az előzmény ügyféllel (a NULL = NULL is egyezőségnek számít) és az iratgyűjtő megegyezik a projekt ajánlat paraméterben szereplő bejövőajánlat kérés iratgyűjtővel (Projekt.AjanlatParameter.BejovoAjanlatkeresIratgyujto_ID) Azon projekt üzleti lehetőségek, ahol a témaszám megegyezik a projekt témaszámmal és az előzmény ügyfél megegyezik a megrendelő ügyféllel (Megrendelo_ID) A táblázat oszlopai:
|
"Teljesítések táblázat"
A projekthez tartozó szerződött teljesítések alakulása. Felcsukható / lenyitható a sáv. Teljesítés táblázatot a Szerződés funkció Szerződés sor fölén lévő Pénzügyi teljesítés tétel táblázat adatait felhasználva tölti ki a program.
Témaszám alapján a számlázott teljesítések láthatóak.
Táblázat
A táblázat oszlopai:
|
A táblázat a feladatok pénzügyi elszámolási kódját, nevét, egyedi azonosítóját, kezdetét, végét, értékbeni adatait, valamit az állapotára vonatkozó információt tartalmazza. A táblázatban új sor, új Feladat, illetve meglévő sor szerkesztése a táblázat fejlécében található ikonokkal kezdeményezhető. A táblázatban azok a feladatok jelennek meg, ha a témaszám alapján a Feladat sablon funkcióban található célfeladat mező értéke igaz.
Felcsukható / lenyitható a sáv.
"" táblázat
A táblázat oszlopai:
|
"Műveletek"
Elválasztó sáv.
Nyomógombok
Gantt |
A nyomógomb segítségével megtekinthető a Gantt diagram az aktuális projektre. Amennyiben a Gantt-ban változtatunk, és elmentjük, az kihat a Projekt, Feladat, valamint Üzleti lehetőség funkciókra is. |
A nyomógomb segítségével elindítható a Követelmény menedzsment funkció az aktuális projektre leszűrve, amennyiben a Követelmény menedzsment funkcióban be van pipálva az automatikus leválogatás indításkor mező. |
|
Kérdőív |
A nyomógomb segítségével megtekinthető a Kérdőív az aktuális projektre. Amennyiben a címke nem aktív, azaz nem lehet megnyomni, abban az esetben még nincs felvéve kérdőív az adott témaszámra, a gomb megnyomásával elmegy a kérdőív funkcióba, részűr témaszám szerint azokra a kérdőívekre, amelynek azonos a témaszáma a projekttel, ahonnan indult, és rááll arra témaszám kiértékelésre amelyik a projektben volt. |
Felmérés |
A nyomógomb segítségével megtekinthető a Felmérés funkció az aktuális projektre. Amennyiben a címke nem aktív, azaz nem lehet megnyomni, abban az esetben még nincs felvéve kérdőív az adott témaszámra, a gomb megnyomásával elmegy a felmérés funkció kiértékelés fülére, ott a témaszám nézetben rászűr témaszám szerint azokra a felmérésekre, amelynek azonos a témaszáma a projekttel, ahonnan indult, és rááll arra témaszám kiértékelésre amelyik a projektben volt. |
