sERPa súgó

A táblázatban a személy bankszámlaszámai rögzíthetőek az azokat vezető pénzintézetekkel, illetve hozzá tartozó devizanem megnevezésével.

A táblázat oszlopai:

GIRO

IBAN prefix

Nemzetközi bankszámlaszám esetén az IBAN kóddal kell kiegészíteni a bankszámlaszámot. Ezt a négyjegyű számot lehet itt megadni. Az Európai Unió államaiban 2002. folyamán bevezetésre került az IBAN, az egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám (International Bank Account Number). A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll. Az IBAN csak akkor érvényes, ha teljes terjedelmében használja, tehát az IBAN záró nullái nem hagyhatók el. A kapott IBAN első és második karaktere mindig "HU", Magyarország szabvány szerinti ország kódja. A harmadik és negyedik jegy az ellenőrző összeg, a fennmaradó számjegyek - az 5-28-ig terjedően - az eredeti bankszámlaszámot tartalmazzák. Érdemes tudni, hogy az IBAN első négy jegyében található ellenőrző összeg számlaszámonként különböző, a csak végződéseikben eltérő devizaszámla-számok esetében is.

Bankszámlaszám

A bankszámla eredeti számlaszáma.

Használható

Deviza

Devizanem választás.

Pénzintézet

A pénzintézet fix listából történő kiválasztása. Ajánlásra kerül abankszámla első 3 karaktere alapján.

Típus

Bankszámla típus válsztás. 2019-től a SZÉP kártyák utalása a dolgozók saját SZÉP kártyás alszámláira kell történjen. A típussal van lehetőség megkülönböztetni a SZÉP kártya alszámlák és a dolgozó saját bankszámláit.

A táblázatban megadható, hogy a dolgozó nyugdíj jellegű ellátásban részesül.

2009. szeptember 1-től a családi pótlék adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (a szülők között 50%-50% arányban megosztva.) A sERPa akkor számol a családi pótlékkal, ha azt a Személy további adatok fülén a Nyugdíj és egyéb ellátás táblázatba felvettük. Csak a számításnál figyelembe veendő összeget, (az 50%-ot) kell felvenni. A családi pótlék 2009-ben ki is került az adóterhet nem viselő járandóságok közül. A figyelembe vett adóterhet nem viselő járandóságot a kilépő adatlap 14. sorában és a feljegyzések között is szerepeltetjük.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadása, amelytől érvényes a sorbeli ellátás.

Dátumig

Záró dátum megadása, amelyig érvényes a sorbeli ellátás.

Ellátás típusa kód

Az ellátás típus kódja amely a xx08-as bevallás alkalmazás minőség kódba is kerül.

Ellátás típusa név

Különböző ellátások közül választhatunk, mely befolyásolja a számfejtések kiszámítását, pl. nyugdíjasság esetén, valamit a '08-as bevallás alkalmazás minősége kód átadásához szükséges.

Például: Öregségi nyugdíjkorhatár fölötti öregségi nyugdíjas, A nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülő személy.

Ellátás típus2

A 1208 bevallás 1 oldalához volt rá szükség.

EKHO 183 nap

Jelölnünk kell, ha a magánszemély nyilatkozott, hogy EKHO szempontjából 183 napot meghaladóan nyugdíjas. Csak 7-es, 8-as és 3-as ellátás típus kód esetén aktív a mező.

Összeg

Összeg megadás, amely összegű a sorbeli ellátás.

Nyilatkozat dátum

Az a dátum, amikor a dolgozó nyilatkozott az adóterhet nem viselő járandóság figyelembevételéről.

Határozat szám

Az ellátást, nyugdíjat megállapító határozat száma.

A táblázat oszlopai:

Típus

A Dokumentum típus funkcióban definiált dokumentum típusok közül van lehetőség típust választani.

Átvétel

A dokumentum átvételének dátuma. "Drag&Drop" módszerrel történő iratiktatás esetén ez a dátum kerül a felvett irat Beérkezés/elküldés dátum mezőjébe.

Iratiktatószám

Az átvett dokumentum iktatószáma. Lehetőség van "Drag&Drop"-al is iratot felvenni, ilyenkor a Bérszámfejtés paraméterben megadott iratgyűjtőbe vesszük fel az iratot.

Visszaadás

A dokumentum visszaadásának dátuma.

Megjegyzés

Rokkantsági járadék

Dátumtól:        Kezdő dátum megadása, amelytől érvényes a kedvezmény.

Dátumig:        Záró dátum megadása, amelyig érvényes a kedvezmény.

Típus:        Csökkent munkaképességű / Vak vagy gyengénlátó / Hallássérült / Mozgássérült / Értelmi fogyatékos / Egyéb / Egyéb pótszabadság nélkül

Mérték:        (%) A megváltozott munkaképesség mértéke.

Igazolásszám:        

Kiállító:        

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadása, amelytől érvényes a sorbeli ellátás.

Dátumig

Záró dátum megadása, amelyig érvényes a sorbeli ellátás.

Típus

Megváltozott munkaklépességek közül választhatunk. Szabadság számítást befolyásolja, mindegyik típus esetén kap 5 nap pótszabdságot a dolgozó kivéve a csökkent munkaképességűt, mert ezen típus esetén csak akkor jár, ha a mérték 50% fölött van és az Egyéb pótszabadság nélkült. Ha egy évben 1 napot is érvényes a típus, akkor arra az évre kap pótszabadságot a dolgozó.

Ha csak a személyi kedvezmény érvényesítés miatt rögzítünk adatot, akkor az "Egyéb pótszabadság nélkül" típust válasszuk és pipáljuk be az Adókedvezményt.

Mérték

A megváltozott munkaképességet igazoló bizonylaton szereplő mérték.

Igazolásszám

A megváltozott munkaképességet igazoló bizonylat száma.

Kiállító

A megváltozott munkaképességet igazoló hatóság.

Személyi kedvezmény

Itt van lehetőség jelölni, hogy a dolgozó személyi kedvezményt szeretne érvényesíteni.

Amennyiben a dolgozó pl. laktózérzékenység miatt veheti igénybe a személyi kedvezményt, a Típusnál válasszuk az "Egyéb pótszabadság nélkül"-t.

Rehab. hozzájárulás

Jelölnünk kell, ha a rehabilitációs hozzájárulás alapjának kiszámításakor a személy megváltozott munkaképességűnek számít.

Következő felülvizsgálat

Azokat a személy kategória tételeket választhatjuk ki a táblázatban, amelyekbe sorolt személyek munkaidejét a személy láthatja, módosíthatja, jóváhagyhatja.

A táblázat oszlopai:

Kategória

Kód

Név

A táblázatban megadhatók a dolgozó végzettségét igazoló dokumentumok és azok azonosítói.

A táblázat oszlopai:

Megnevezés

Végzettség megnevezése.

Típus

Alapfokú / Középfokú / Felsőfokú / Tanfolyam, választással megadható a dolgozó végzettségének típusa.

Oklevél száma

Sorbeli végzettséget igazoló oklevél azonosító száma.

Oklevél kelte

Sorbeli végzettséget igazoló oklevél dátuma.

OKJ szám

Sorbeli végzettséget OKJ (Országos Képzés Jegyzék) száma.

Kibocsátó intézmény neve

A végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve.

Vézettség kód

A kiválasztott adatot az egyéni bérekről és keresetekről szóló adatszolgáltatás használja (KSH 1405-ös nyomtatvány)

Végzettség név

A kiválasztott adatot az egyéni bérekről és keresetekről szóló adatszolgáltatás használja (KSH 1405-ös nyomtatvány)

Szakképzettség f.cs.kód

Alapértelmezetten nem látható a mező, de van lehetőség az oszlopok közül kiválasztani a táblázatban.

Szakképzettség f.cs. név

Alapértelmezetten nem látható a mező, de van lehetőség az oszlopok közül kiválasztani a táblázatban.

Szakképzettség a.cs. kód

Alapértelmezetten nem látható a mező, de van lehetőség az oszlopok közül kiválasztani a táblázatban.

Szakképzettség a.cs. név

Alapértelmezetten nem látható a mező, de van lehetőség az oszlopok közül kiválasztani a táblázatban.

Érvényesség vége

Megjegyzés

Szakképesítés  szintje

Alapértelmezetten nem látható a mező, de van lehetőség az oszlopok közül kiválasztani a táblázatban.

A táblázatban megadhatók a dolgozó nyelvtudására vonatkozó adatok.

A táblázat oszlopai:

Nyelv

Nyelv választás, amely nyelv ismeretével rendelkezik a dolgozó.

Foka

Alapfokú / Középfokú / Felső-fokú, választással megadható a sorbeli nyelv ismeretének a foka.

Típusa

A / B / C, választással megadható a sorbeli nyelv ismeretének a típusa.

Bizonyítvány száma

A sorbeli nyelv ismeretét igazoló bizonyítvány száma.

Bizonyítvány kelte

A sorbeli nyelv ismeretét igazoló bizonyítvány dátuma.

Megjegyzés

Sorbeli nyelv ismeretére vonatkozó megjegyzés.

Ha ügyfélben ki van választva a személy, akkor azt itt nem módosítható módon megmutatja a program. Normális esetben egy személy egy ügyféllel van összekapcsolva (amellyel azonos). Akkor használjuk, ha a dolgozóinknak számlázunk is (pl. telefonhasználatot ...).

A táblázat oszlopai:

Kód

Személy kód.

Név

Ügyfél név.