A funkcióval a KATÁ-s szállítók felé történt kiegyenlítéseket, valamint a KATÁ-s szállítóktól befogadott számlákat van lehetőségünk lekérni. A menüpont az Eredményhalmaz lekérdezés funkciót indítja el a megadott paraméterrel, a lekérdezés kezelés általános tudnivalóiról itt találhatók információk.
A lekérdezéssel megtekinthető a KATÁ-s vállalkozások részére 3 millió Forintot meghaladóan juttatott bevételek alapján keletkezett KATA adóalap és adó. A lekérdezés segítséget nyújt a '08-as bevallásba átadott adatok ellenőrzésében.
Fontos! A számlák negatív helyesbítése, sztornózása miatti adóalap csökkenést nem kezeli a program, tehát az ilyen utólagos KATA adóalap és adó korrekciókat a '08-as bevallásban kézzel szükséges korrigálni, önellenőrizni!
Kapcsolt vállalkozás esetében ahhoz, hogy a program a 3 millió Forintos értékhatártól függetlenül tudja számítani a KATA adóalapot és adót, az érintett ügyfelek ügyfél kategóriába történő besorolása szükséges, mely ügyfél kategóriát az Általános paraméterben tudunk megadni.
Javasolt almenü
Számvitel \ Adó \ Kata összesítő lekérdezés
Paraméterek
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Lehetőségünk van időszak megadására
Év |
Naptári év megadása, amelyre vonatkozóan szeretnénk az adatokat megjeleníteni. A kitöltése kötelező. |
Hónap |
A naptári éven belül hónap választási lehetőség. A számla kiegyenlítések alapján csak azon ügyfelek kerülnek bele a lekérdezésbe, akik részére a megadott hónapban történt kiegyenlítés. Ilyen esetben az időben korábbi kiegyenlítések is láthatók. A kitöltése opcionális, ha üresen hagyjuk, akkor az egész évre vonatkozóan kerülnek legyűjtésre a szállítószámlák. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Kiegyenlítések ügyfelenként
Azon ügyfelek kerülnek kigyűjtésre, akik számláira a megadott időszakban történt kiegyenlítés, a gyerektáblázatban láthatók kiegyenlítés dátum szerinti sorrendben a szállítószámlák, a kiegyenlítések összegei, és az azokból keletkező KATA adóalap és adó.
A táblázat / gyerektáblázat oszlopai: |
|
Ügyfél név |
|
Adószám |
|
Irányítószám |
|
Helység |
|
Utca, házszám |
|
Január 1-től halmozott kiegyenlítés |
|
KATA halmozott adóalap |
|
|
Innentől a gyerektáblázat oszlopai következnek. |
Ügyfél név |
|
Adószám |
|
Kézi számlaszám |
|
Iktatószám |
|
Számla kelte |
|
Kifizetés dátum |
|
Kiegyenlített összeg (áfa nélkül) |
|
Január 1-től halmozott kiegyenlítés |
|
KATA halmozott adóalap |
|
KATA adóalap |
|
40% adó |
|
Befogadott számlák ügyfelenként
A megadott naprári évben kiállított szállítószámlával rendelkező KATÁ-s ügyfelek kerülnek bele a leválogatásba, a gyerektáblázatban látható az összes berögzített KATÁ-s szállítószámlájuk. A bemenő paraméterben lévő hónap szűrés nincs a megjelenítésre hatással.
A táblázat / gyerektáblázat oszlopai: |
|
Ügyfél név |
|
Adószám |
|
Irányítószám |
|
Helység |
|
Utca, házszám |
|
Göngyölt összeg (áfa nélkül) |
|
|
Innentől a gyerektáblázat oszlopai következnek. |
Ügyfél név |
|
Adószám |
|
Kézi számlaszám |
|
Iktatószám |
|
Számla kelte |
|
Összeg (áfa nélkül) |
|
Göngyölt összeg |
|
