Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

Nagy Machinátor súgó

Navigáció: Ügyfélkapcsolat-kezelés [CRM] > Alkalmazási példák > Teendő

Teendő módosítása - Levélszöveg módosítás

Ugrás Előző Fel Következő Menü

Amennyiben arra van szükség, hogy egy folyamat által küldött email szövegét tartalmát meg kell módosítani, a következő módon kell eljárni.

1, Értesítési szabály másolása

Az Értesítési szabály funkcióban van szabályozva, hogy a folyamat állapot változása esetén melyik felhasználó legyen értesítve.

Ha egy olyan folyamatot használunk, amit a ProgEn Kft. központilag küldött, akkor az Értesítési szabályt nem lehet módosítani, ezért egyetlen lehetőség az Értesítési szabály lemásolása.

Rá kell állni arra a szabályra, amit módosítani kell és F5-Másolás gombot kell megnyomni.

Értesítési szabály másolása

Értesítési szabály másolása

2, ProgEn szabály Nem használhatóra állítása

A másolás után a ProgEn által küldött szabályba be kell lépni és a Típus mező értékét Nem használhatóra kell állítani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ez a szabály is emailt fog küldeni.

3, Másolt szabály módosítása

Nincs más hátra mint, hogy a lemásolt szabályt lemódosítsuk. A lemásolt szabály közvetlenül az eredeti szabály alatt lesz megtalálható.

A lemásolt szabályban a Tárgy és a Sablon mező értékét tudjuk módosítani.

Értesítési szabály módosítása

Értesítési szabály módosítása