Név

Kód, Sorozat (UKMnFolyFej)

Leírás

Számlaigazolás-iktatás

53, SZII

A funkcióban bejövő számla igazolását követő folyamatot lehet adminisztálni.

A folyamat a következő elemekből áll:

1, Az adminisztrátor a bejövő számla képét iktatja a dokumentum nyilvántartás modulban és kijelöli az igazolásért felelős személyt (esetleg saját magát) és kijelöli azokat a személyeket, akik az igazolásban részt vesznek és legenerálja a Kiosztott igazolás feladatot a számukra.

2, A felelős személy, miután mindenki igazolta a számlát, Iktatott szállítószámla állapotba teszi a folyamatot, amihez meg kell adni az iktatott szállítószámla számát. (A szállítószámlát ugyanebből az állapotmódosítás ablakból kiindulva lehet rögzíteni.)

Amennyiben a számlát nem igazolják és visszautasított állapotba kerül, meg lehet adni a elutasítás okát és iktatni lehet a visszautasításhoz kacsolódó kommunikációt.

Ha a számlát iktató mindig személy nem egyezik meg a számla igazolásáért felelős személlyel, akkor a számlaigazolás folyamatot érdemes használni, mert a feladat felvétele után nem indul el az igazolóknak történő kiosztás. Ott a kiosztás akkor indul el, amikor az igazolásért felelős személy átvette a feladatot.