Az ablakban a CRM modulban iktatott feladatok módosításánál vagy lekérdezésénél használható szűrési feltételeket lehet megadni.
A szűrésablakot a feladat szűrésváltozatok, az automatikus feladatok paraméterezésére használt szűrők feltöltésére is fel lehet használni.
Mezőleírások
Feladatszám |
A mezőben egy Feladatszám tartományra lehet szűrni. |
Gazdafeladat |
A mezőben azokra a Feladatokra lehet szűrni, amelyek Gazdafeladat mezőben megadott feladattól kapták a megbízást. |
Automatikus feladat |
A mezőben azokra a Feladatokra lehet szűrni, amelyek a mezőben megadott Automatikus feladat alapján lettek legenerálva. |
Alapszűrés |
A feladatkezelés funkcióban alapvetően a saját vagy részlegünk feladataink megtekintése a cél. A program a bejelentkezett felhasználó operátor kódja alapján azonosítja a személyt és a beállított érték alapján fogja a feladatokat beszűrni. Összes feladat látható Függetlenül attól, hogy a feladatban van-e felelős személy vagy felelős részleg megadva, az összes feladat megjelenik. Csak a saját feladataim láthatók Azok a feladatok láthatók, amelyekben a bejelentkezett felhasználó a felelős személy vagy a bejelentkezett felhasználó a helyettese a feladatban megadott felelős személynek. Csak a részlegem feladatai láthatók Azok a feladatok láthatók, amelyben a bejelentkezett felhasználó tagja annak a részlegnek, amelyik a feladat felelős részleg mezőjében meg van adva. Csak a munkaköröm feladatai láthatók Azok a feladatok láthatók, amelyben a bejelentkezett felhasználó tagja annak a munkakörnek, amelyik a feladat felelős munkakör mezőjében meg van adva. Csak az általam utasítható munkakörök feladatai. Azok a feladatok láthatók, amelyben a bejelentkezett felhasználó munkakörei által utasítható munkakörök szerepelnek a feladat felelős munkakör mezőjében. |
Prioritás
|
A feladatban megadható Prioritás mező értékére lehet szűrési feltételt megadni. |
Kezdés dátuma |
A feladatban megadható kezdés dátumára lehet szűrni. |
Határidő |
A feladatban megadható határidő dátumára lehet szűrni. |
Befejezés dátuma |
A feladatban befejezésének dátuma |
Befejező személy |
Azok a feladatok láthatók, amelyekben az itt megadott személy fejezte be. |
Tárgy része |
A feladatban lévő tárgy mező nevének részére lehet szűkíteni. |
Megbízó munkakör |
A feladatban megadható megbízó munkakör mezőre történő szűrési lehetőség. Képletformájában lehet megadni a munkaköröket. |
Felelős munkakör |
A feladatban megadható felelős munkakör mezőre történő szűrési lehetőség. Képletformájában lehet megadni a munkaköröket. |
Felelős személy |
Azok a feladatok láthatók, amelyekben az itt megadott személy van beállítva felelős személynek vagy a megadott személy a helyettese a feladatban megadott felelős személynek. Nem jelenik meg a mező, ha az Alapszűrésben a Csak a saját feladataim láthatók beállítás szerepel. |
Felelős részleg |
Azok a feladatok láthatók, amelyekben az itt megadott részleg van beállítva felelős részlegnek. Akkor jelenik meg a mező, ha az Alapszűrésben a Az összes feladat látható beállítás szerepel. Nem jelenik meg, ha a Felelős személy mező ki van töltve. |
Felelős személy besorolás |
Amennyiben a Felelős személy nincs kitöltve meg lehet adni, hogy csak azok a feladatok legyenek láthatók, amelyekben az itt megadott személybesorolásnak megfelelő személy van beállítva felelős személynek. Akkor jelenik meg a mező, ha az Alapszűrésben nem a Csak a saját feladataim láthatók beállítás szerepel. Nem jelenik meg, ha a Felelős személy mező ki van töltve. |
Munkafolyamat |
Munkafolyamatokra vonatkozó szűrési beállítás. A mezőbe Munkafolyamat lehet megadni. Azokra a feladatokra tudunk szűrni, amelyek a megadott munkafolyamatba tartoznak. |
Feladat besorolás |
Feladatbesorolás képletet lehet megadni a sorban. A képletnek megfelelő besorolású feladatokat lehet lekérdezni. |
Ügyfél Telephely |
A feladatban megadott ügyfélre és telephelyre lehet szűkíteni. (Hogy ki a folyamat ügyfele az UKMnfolyFej-ben lehet megadni.) |
Ügyfél ügyintéző |
A megadott ügyfél ügyintézőjét lehet megadni. Azok a dokumentumok fognak látszódni, melyekben a megadott ügyintéző szerepel. |
Ügyfélbesorolás |
Ügyfélbesorolás képletet lehet megadni, ha nincs megadva konkrét ügyfél. |
Állapot szűrések
Pillanatnyi állapot |
A feladat pillanatnyi állapotára lehet szűrni. |
Időszaki állapot |
A program azt fogja megvizsgálni, hogy a megadott időszakban volt-e olyan állapota a feladatnak, mint a megadott érték. Vagyis nem biztos, hogy a megadott időszakban lett az az állapota a feladatnak, lehet, hogy korábban kerül abba az állapotba, de az biztos, hogy a megadott időszakban volt olyan állapota. |
Állapot felvétel |
Az állapot felvétel mezőben azokra a feladatokra lehet szűrni, amelyek a megadott állapotot a megadott időszakban vették fel. Például ha az állapot Végrehajtott és Időszak: 10.01.01.-10.01.31, akkor csak azok a feladatok kerülnek az eredménybe, amelyek januárban lettek végrehajtva. (vagyis amit még decemberben hajtottak végre nem kerül a listába, hiába Végrehajtott az állapota januárban.) Az állapotváltoztatás művelet kezdődátumára történik a szűrés. |
Állapottípus |
Az állapottoknak alapvetően három állapota lehet: Kezdő, Folyamatban, Vége. Ezzel gyakorlatilag csoportosítani lehet az állapotokat. Abban az esetben, ha olyan feladatokra szűrünk, amelyek még nem fejeződtek be, egyszerűbb ezt a szűrési módot alkalmazni. |
Művelet szűrés
Művelet |
Azokra a feladatokra lehet szűrni, amelyeken a megadott műveleteket a megadott időszakban végrehajtott valaki. |
Adattípus szűrések
A munkafolyamatokhoz kapcsolható különböző adattípusok közül lehet választani. Attól függően, hogy a kiválasztott adatnak mi a típusa eltérő mezők jelennek meg.
Az input olyan, hogy minden kitöltött adattípus után egy újabb üres sor jelenik meg, amit ki lehet tölteni. Kitöltés után újabb sor és így tovább, maximum 20 sorig.
Mivel egy folyamat során egy adattípust többször is le lehet módosítani a szűrések az adattípusból utoljára felvett értékekre vonatkoznak.
Dátum és Dátum+Időpont |
Dátum és Időpont típusú adatesetén egy időszakra lehet szűrni. |
Összeg |
Összeg típus esetén egy összeg tartományra lehet szűrni, devizanem megadával. |
Mennyiség |
Mennyiség típus esetén egy összeg tartományra lehet szűrni, mennyiségi egység megadásával. Mivel egy adattípuson belül csak egy alapmértékegységre vonatkozó adatokat lehet megadni, a program a szűrésben megadott átváltásra váltja át a forgalmi adatokat és az átváltásnak megfelelően fogja a szűrési tartományt kiértékelni. |
Bizonylatszám |
Bizonylatszám adattípusok közül lehet választani. Feladatszám szűrés esetén három módszer közül lehet választani: Csak a megadott feladatszám esetén a kiválasztott feladatszám jelenik csak meg a keresés után. A közvetlenül kapcsolódó feladatszámok is esetén már azok a feladatszámok is megjelennek, amelyek a megadott feladatszámhoz közvetlenül meg lettek adva kapcsolódó bizonylatnak vagy a megadott feladatból generálták (Gazda feladat mezőben a megadott feladatszám szerepel.) A közvetlenül és közvetetten kapcsolódó feladatszámok is esetén már azok az feladatszámok is megjelennek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a feladatszámhoz, hanem egy kapcsolódó feladatszámon keresztül (Vagy Gazdafeladaton vagy kapcsolódó bizonylaton keresztül.) |
Szövegszerkesztő vagy Szöveg |
Szövegszerkesztő vagy szöveg típus esetén a Szöveg részére lehet szűkíteni. |
Felsorolt |
Felsorolt szövegtípus esetén a megadott típus egy elemére lehet szűrni. |
Százalék |
Százalék típus esetén a megadott százalékok közti százalékra lehet szűrni. |
