Szerződés rögzítése
A Szerződés struktúra kialakítása után a Szerződéskezelés funkcióban lehet új szerződést rögzíteni.
A szerződésnyomtatás menüponttal egyedi szerződés sablonok alapján nyomtatható a szerződés.
Szerződés
Számlázási terv
A számlázási jogcímhez készít a program számlázási tervet a tárgy évre vonatkozóan.
Ebben lehet ellenőrizni, hogy milyen adatok kerülnek majd kiszámlázásra.
A program a számlázási tervet fogja kiszámlázni!
Számlázási terv megtekintése
Szerződések lekérdezés
A szerződéskezelés funkcióban lehet a szerződéseket lekérdezni.
Egyedi szűrési feltételeket lehet kialakítani.
A funkció szervezői segítséggel könnyen automatizálható.
Pl.: lehetőség van annak automatizálására, hogy a lejáró szerződésekről emailben lehessen értesülni, annak érdekében, hogy még időben fel lehessen venni az ügyféllel a kapcsolatot a szerződés hosszabbításra vonatkozóan.
Szerződéskezelés funkcióban az érvényes szerződések lekérdezése
A szerződésszűrés be tud épülni más bizonylatkezelésekbe is: Ügyfélszűrés, Gépszűrés
Az alábbi képen az látható, hogy az ügyfélszűrésből egyből el lett indítva a szerződés szűrés és láthatók az adott ügyfélre vonatkozó szerződések. Ezzel kapcsolatban lásd Szűrésváltozatok egymásba ágyazására
Érvényes szerződések lekérdezése az ügyfélkezelésből
Számlakészítés előrejelzése
A számlázási terv nyomtatás menüpontban lehet listázni azokat a számlákat, amelyeket ki kell számlázni egy adott időszakban.
Számlázási terv lista beviteli ablaka
Mivel a program a számlázási terv alapján számláz, a lista arra is alkalmas, hogy saját maga előtt "legyártsa" a számlázási tervet.
Ezért Számlázási terv generálás=Igen beállítással érdemes futtatni.
Számlázási terv lista
Igény esetén ez a menüpont automatikus is tud lefutni és emailben tudja értesíteni a számlázót arról, hogy ki kell bocsátania a számlákat.
(Ehhez mezőparaméterezéssel beállítható a két időszak (pl.: jövőhét), PrnFormatId paraméterrel beállítható a listaforma, NincsInput paraméter kell, ahhoz, ne legyen kérdés feltéve. Ez alapján lehet Auto_ID-t, előállítani és lehet időzítve futtatni.)
Számlagenerálás
Azok a számlázási tervek kerülnek leszámlázásra, amelyekben a kibocsátás dátuma az itt megadott határokba esik és még nem készült hozzá számla.
Mivel a program a számlázási terv alapján számláz, a funkció arra is alkalmas, hogy saját maga előtt "legyártsa" a számlázási tervet.
Ezért Számlázási terv generálás=Igen beállítással érdemes futtatni.
Számlagenerálás előtti ablak
A megjelenő ablakban lehet látni, hogy mi lesz kiszámlázva.
Az F9:Számlagenerálás funkció megnyomása után a kipipált sorok lesznek kiszámlázva.
Számlanyomtatás
A számlagenerálás végén lehetőség van a számla nyomtatására.
Azonban ha a nyomtatás ablakból kilépnek nyomtatás nélkül is le lehet generálni a számlákat.
Ebben az esetben hasznos lehet a képen látható beállításokkal a számlaszűrés futtatni és a számlanyomtatás műveletet el lehet indítani.
Számlák utólagos nyomtatása
(Szűrésablakban Státusz=Rögzített beállítást kell használni. Továbbá a szűrés tulajdonságaiban a Számlanyomtatás műveletet kell bejelölni.)
