Háttér
A támogatások kezelése arra az esetre lett kifejlesztve, amikor az ügyfelek vásárlásaihoz állami támogatást kapnak, mely támogatást az állam később térít meg cégünknek.
Első lépésként meg kell határoznunk a támogatott termékek körét. Ezt termék kategóriába sorolással tehetjük meg, azokat a termékeket amelyekre azonos százalékú támogatás jár soroljuk be egy termékkategóriába / termékkategória-tételbe.
Ezután azt kell rögzítenünk, hogy mely ügyfeleknek milyen mértékű támogatás jár. Ezt az ügyfél bevitelben a további adatok fülön tehetjük meg (a fül csak magánszemély típusú ügyfeleknél jelenik meg). Vagy egyenként kitöltjük a támogatás mértéke táblázatot, ügyfelenként minden termékkategóriához megadva a támogatás százalékát, vagy a megfelelően szűrt ügyfelek csoportjára a "támogatás mértéke kitöltés" művelettel az összes (a szűrésben szereplő) ügyfélre kitöltjük a támogatás mértékét.
Ha több sor is igaz egy ügyfél - termék párra, akkor a legnagyobb értékűt veszi figyelembe a program.
Ezután fel kell venni az időszakban felhasználható támogatás összegét. Ezt szintén az ügyfél bevitel további adatok fülön tehetjük meg a támogatás összege táblázat kitöltésével. Ezt tehetjük ügyfelenként egyesével, vagy fájlból beolvasva a "támogatás összege kitöltés" művelettel. Ha a sorban az átvihető pipa be van jelölve, akkor a támogatásból az időszakban fel nem használt rész a következő időszakban felhasználható.
Számlázáskor, vagy a kiskereskedelem számlázásban, a vásárlás végén a program felajánlja a támogatás igénybevételét. (A kiskereskedelem modulban már a bevitel közben is látható a felhasználható támogatási keret. A támogatás legfeljebb annyi lehet mint az időszakban még fel nem használt rész, és a számlában szereplő támogatott termékek bruttó értékének a támogatás mértékével szorzott összege közül a kisebb. A támogatást kapcsolódó eseményként rögzítjük a számlához. A kapcsolódó esemény kontírozását a számla paraméterből szabályozhatjuk.
Nyomtatásban a támogatás a számla végösszege után jelenik meg, de a fizetendő sor előtt: végösszeg - támogatás = fizetendő.
Előleg számlához nem generálunk támogatást. Stornó számla esetén az eredeti számlához tartozó támogatást ellenkező előjellel generáljuk a számlához. Helyesbítés esetén a felhasználónak kell gondoskodni a támogatás összegének kezeléséről, azt a helyesbítéskor érvényes szabályok alapján megpróbáljuk megajánlani.
A támogatások felhasználásának követését, a támogatóval történő elszámolást segíti a "támogatás felhasználás lista" amely egy időszakra összegzi a felhasznált támogatásokat ügyfelenként, számlánként, termékenként.
