A leltározás egyik lehetséges folyamata a következő a programban:
1) Nyomtassuk ki a Leltárív listát. Ezt a leltározó személy kezébe adhatjuk, így megkapja feladatként, hogy mely fellelési helyre, helyekre menjen el és ott mely eszközöket kellene találnia.
2) Ezen a listán a leltározó személy felírhatja a mennyiségek kitöltésével, hogy megtalálta-e az eszközt és hogy mennyit talált belőle, valamint felírhatja azt is, hogy a listán nem szereplő eszközt talált-e.
3) A leltározótól visszavett - kitöltött - lista alapján a Leltár funkcióban fel kell venni, hogy mely helyen, melyik eszközből, mennyit talált a leltározó. Az adatfelvételt könnyítheti, hogy a tételeket fel lehet venni a nyilvántartás szerinti készletben lévő eszközök automatikus kitöltésével. Művelet / Kitöltés készletről. Ilyenkor a mennyiségeknek is megadhatjuk kezdő értékként, hogy mennyit várunk. Ha gyűjtő vonalkódolvasóval jártuk be a fellelési helyeinket, akkor abból is beimportálhatjuk az adatokat. Művelet / Olvasás adatgyűjtőről. Ha az adatgyűjtés távoli helyen történt, ahol nincs is sERPa kliensprogram, akkor vonalkódolvasó által létrehozott fájlt eljuttatva a központba abból is beolvasható a leltár eredménye. Művelet / Import fájlból.
4) A Leltár kiértékelés listával kimutatható a nyilvántartott (Tárgyi eszköz kartonok alapján meglévő.) és a fellelt (Leltár funkcióban tényként felvett.) mennyiség közti eltérés.
5) Az eltérés alapján a tárgyi eszköz bevitelben manuálisan kell megtenni a szükséges módosításokat.
A leltározás másik lehetséges folyamata a következő a programban:
1) A Leltár funkcióban felveszünk egy bizonylatot (Egy átmenetileg használt sorozatra.) és megajánltatjuk művelettel a készletet. Később erre a bizonylatra már nincs is szükségünk, tehát töröljük is ki.
2) A Leltár funkcióban felvett bizonylaton a Tárgyi eszközök táblázat fejlécén jobb egérgombot nyomva "Konvertálás Excel táblázatba-t nyomunk. Így kikerülnek excelbe a megkeresendő eszközök. Az Excelben a fellelt mennyiség oszlop mennyiségeit (Ne magát az oszlopot!) töröljük ki. Ezt az Excel fájlt juttassuk el a leltározó személyhez.
3) A leltározó a leltárt az excel fájl fellelt mennyiség oszlopának kitöltésével elvégzi.
4) A Leltár funkcióba felveszünk egy "igazi" bizonylatot úgy, hogy a visszakapott excel fájlból az adatokat kijelöljük és kimásoljuk vágólapra, majd szintén a táblázatfejlécen nyomott jobb egérgomb megnyomásával Beillesztés vágólapról módon beolvassuk.
5) A Leltár kiértékelés listával kimutatható a nyilvántartott (Tárgyi eszköz kartonok alapján meglévő.) és a fellelt (Leltár funkcióban tényként felvett.) mennyiség közti eltérés.
6) Az eltérés alapján a tárgyi eszköz bevitelben manuálisan kell megtenni a szükséges módosításokat.
