A Szerződés paraméter funkcióban lehetőség van egyénileg, sorozatonként testre szabni a Szerződés funkcióban megjelenő mezőket. Ezáltal a felhasználónak kevesebb adminisztrációs feladatot kell ellátnia, ugyanis például csak azokat a mezőket szükséges kitöltenie, amelyeket a papír alapú szerződés is tartalmaz vagy amelyek a törvény szerint a szerződés kötelező tartalmi elemeit képzik.
Szerződés paraméterezése
A Szerződéskezelés/Struktúra/Szerződés paraméter funkcióban paraméter szerinti bontásban tekinthetők meg a szerződés sorozatok. A paraméterben többet között árfolyamra vonatkozó szabályokat határozhatunk meg, továbbá a szerződésből történő számlageneráláshoz szükséges vevőszámla és előlegbekérő sorozatok adhatjuk meg.
Vevőszámla sorozat paraméterezés
Ezt követően a sorozatonkénti beállítások elvégzése szükséges. A sorozat fülön megadhatjuk a szerződés sorozat megnevezését, továbbá különféle mező megjelenítési feltételeket lehet meghatározni. Ilyen például az, hogy a fizetési feltételek, illetve a főkönyvi szám és könyvelési dimenziók mezői a szerződés funkció általános vagy szerződéstétel fülén jelenjenek meg.
Fontos megemlíteni, hogy az Esemény rögzítés használata mező beállítása szabályozza a szerződés állapotok választhatóságát. A beállítás nélkül csak Aláírt állapotú szerződés rögzíthető.
A Jogosultság mezővel különféle felhasználói csoportoknak van lehetőség rögzítési és módosítási jogokat kiosztani. A szerződés jogosultságok beállításáról részletesebben a Jogosultságkezelés - hozzáférés a szerződésekhez folyamatleírásban részletesebben olvashatunk.
A Tervadat generálás mezővel meghatározható, hogy a Szerződés tételei alapján vagy olyan jellegű szerződésből kerüljenek a generálásra könyvelési tervadatok, amelyhez számlázási terv is rögzítve lett.
Sorozat fül
A paraméterezés következő lépése az Általános adatok fülön található mezők beállítása. A Szerződés típus módosítása és kezdőértéke mezők segítségével meghatározható, hogy a Szerződés típus mező megjelenítésre kerüljön-e a szerződés funcikóban, illetve hogy az értéke módosítható legyen-e vagy csak tájékoztató jelleggel kerüljön megjelenítésre. A kezdőérték mezőben azt határozhatjuk meg, hogy egyedi szerződést vagy keretszerződést szeretnénk az adott sorozaton rögzíteni. A két mező segítségével korlátozni lehet a szerződések típusának módosíthatóságát.
Az Irány módosítása és kezdőértéke mezők hasonlítanak a Szerződés típus módosítása és kezdőértéke mezők működéséhez. Meghatározható, hogy az Irány mező megjelenítésre kerüljön-e a Szerződés funkcióban, továbbá, hogy az értéke módosítható legyen-e. Két érték közül lehet választani: Követelés és Kötelezettség.
A Jogosultság módosítás és kezdőértéke mezők a Jogosultság mező megjelenítését és módosíthatóságát szabályozzák a Szerződés funkcióban. A kezdőérték mezőben kiválaszthatunk még egy jogosultsági csoportot, aki korlátozottan vagy teljeskörűen módosítás jogokat kap a Szerződés funkcióban.
Ezt követően a szerződés nem kötelező mezőinek megjelenítéséről kell határozni. Többek között például a Hosszú név, a Cím, a Besorolás és a Megjegyzés mezők megjelenítését lehet szabályozni a paraméterből.
Az Áfa főszabály módosítása és kezdőértéke mezők a számla generálásban játszanak fontos szerepet. Meghatározható, hogy a mező megjelenítésre kerüljön-e a mezőben, illetve, hogy módosítható legyen-e az értéke a Szerződés funkcióban. Ha az Áfa főszabály kezdőérték mezőben az Egyenes beállítást választjuk, akkor a számlázandó szerződés tételek Normál/Normál 27%-os analitika kombinációval fognak elkészülni. Míg Fordított beállítás esetén Fordított/Normál 27%-os áfa analaitika és áfa kulcs kerül ajánlásra a vevőszámlán.
A Szerződés iratgyűjtő mezőben a Szerződés funkció Általános fülén becsatolt iratok iratgyűjtőjét adhatjuk meg.
Általános adatok fül
A Szerződéstétel fülön lehetőség a tételértékek paraméterezésére. Először a jellegek beállítását szükséges elvégezni. A jellegek működéséről, a gazdasági eseményhez fűződő vonatkozásáról a A szerződéstétel jellegekkel kezelhető gazdasági események folyamatleírásban olvashatunk. A táblázatban a Vállalkozási díj (egyszeri - számlázási tervvel) és Vállalkozási díj (ismétlődő - számlázási tervvel) jellegek esetén meghatározható, hogy szükséges-e Teljesítés igazolás készítése a kiválasztott jelleghez. Ha egy szerződés sorozatra rögzítésre került egy szerződés, akkor a választható jellegek táblázatba már csak új jellegek létrehozására van lehetőség, meglévőket kikapcsolni nem lehet. Ez igaz a teljesítés igazolás mező működésére is. A teljesítés igazolás mezőt a Megrendelői szolgáltatás (egyszeri - egyösszegű) és Megrendelői szolgáltatás (ismétlődő - egyösszegű) jellegek esetén nem szükséges beállítani, automatikusan kitöltésre kerül igaz értékkel. Mivel a számlázási terv és a teljesítés igazolás kitöltése és létrehozása ezen jellegek esetén kötelező.
A Választható típusok táblázatban szükséges meghatározni, hogy a terméktörzsből szükséges választani, vagyis cikk és/vagy szolgáltatás típusú szerződések rögzítése szükséges. Továbbá, arról is lehetőség van dönteni, hogy szabad szöveges szerződéstételek létrehozása lesz szükséges az adott sorozaton. Az egyik típus kiválasztása a háromból kötelező, ennek hiányában a program figyelmeztető üzenetet küld és a rögzítés nem végrehajtható. Ugyanígy szükséges kiválasztani egy számlázási gyakoriság típust, ez is kötelező része a sorozat paraméterezésének.
A szerződéstétel fülön továbbá lehetőség van bizonyos mezők megjelenítési feltételeiről határozni, ilyenek például a Besorolási szám és a CPV mezők. Meghatározható, hogy az említett mezők megjelenjenek-e, továbbá, hogyha megjelennek kötelező legyen-e a kitöltésük vagy sem a szerződés funkcióban.
Az Iratgyűjtő mező a szerződéstételekhez kapcsolódó iratok becsatolására biztosít lehetőséget.
A Berendezés rögzítés és Érdekeltség rögzítés mezők a beállítást követően a szerződéstétel alfüleiként jelennek meg a szerződés funkcióban.
Szerződéstétel fül
A Kontírozás fülön főkönyvi szám és könyvelési dimenzió szerinti bontásban mező ajánlásokat állíthatunk be. A programban megszokott módon szabályozni lehet az ajánlást szűrési beállításokkal is. Fontos, hogyha a szűrés sáv alatt minden mező kitöltött, akkor csak olyan esetben történik meg a főkönyvi szám és dimenzió mezők kitöltése, amikor a szerződések teljes mértékben megfelelnek a feltételeknek. A kitöltési szabályokról is rendelkezhetünk, ami azt jelenti, hogy dönthetünk arról, hogy a szerződés paraméterből vagy a a pénzügyi év funkcióban megadott beállítások érvényesüljenek. Azt is szabályozhatjuk, hogy a főkönyvi szám és dimenzió mezők kötelezően kitöltendő mezők legyenek vagy sem a szerződés funkción belül, illetve, hogy a felhasználónak legyen-e lehetősége módosítani a mező értékét. Az Engedélyezett f.szám mezőben szűkíteni lehet a kiválasztható eredményt a funkcióban, illetve az Ajánlott f.szám mezőben pedig egy konrét ajánlott érték beállítására van lehetőség.
Kontírozás fül
