sERPa súgó

 

A jogosultság törzsadat segítségével szabályozható, hogy meghatározott felhasználói csoportok a szerződés funkción belül milyen jogosultsággal rendelkeznek.

Felhasználói csoportok paraméterezése

Először a Felhasználói csoport funkcióban szükséges meghatározni a megfelelő csoportokat, amelyek alapján kategorizálni lehet a felhasználókat.

 

 

Ezt követően a kiválasztott felhasználókat fel kell paraméterezni a létrehozott csoportok szerint. A Felhasználó funkcióban a Felhasználói csoport táblázatban szükséges ezt a beállítást megtenni.

 

 

 

Majd a Jogosultság funkcióban szükséges elvégezni a beállításokat annak megfelelően, hogy az egyes csoportoknak milyen hatáskört szeretnénk a rendelkezésére bocsátani a szerződés funkcióban.

 

 

 

A Szerződés paraméter funkcióban szükséges meghatározni, hogy egy adott sorozathoz melyik jogosultsági csoportnak van lehetősége módosításokat végezni, lekérdezéseket kezdeményezni.

 

Az Általános adatok fülön megadott Jogosultság kezdőértéke mező egyfajta szűkítési lehetőséget ad, amely segítségével a Szerződés funkcióban további csoportok kapnak lehetőséget módosítani, lekérdezést indítani vagy új verziót létrehozni.

 

Ilyen esetben szerződés felvételkor a programban automatikusan ajánlásra kerül a jogosultság mező kezdőértéke. A paraméterben található Jogosultság módosítása mező szabályozza, hogy a Szerződés funkcióban a Jogosultság mező lehessen módosítani, vagy sem, továbbá, hogy a mező megjelenjen-e a bevitelben. Jelen esetben beállítás alapján felül lehet írni a szerződés funkcióban az értékét.

 

Jogosultsági csoportok bemutatása

Négyféle jogosultsági csoport kialakítására van lehetőség a funkcióban. A logikai mezők kiválasztása hierarchikus sorrendben történik, tehát a teljes jogosultság megszerzéséhez mind a négy mező értékét igazra kell állítani.

 

Lekérdező jogosultság

Az alábbi beállításokat szükséges elvégezni a Jogosultság funkcióban. Ebben az esetben a felhasználónak a szerződés funkcióban belül csak lekérdezési jogosultsága van. Ez azt jeleneti, hogy nem tud módosításokat végezni, számlát generálni, vagy új verziót létrehozni.

 

Rögzítő jogosultság

A jogosultság eléréséhez a Lekérdezés logikai mezőt is szükséges beállítani. Ebben az esetben a szerződés funkción belül a rögzítő jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége van olyan szerződést felvenni, amely Tervezet állapottal rendelkezik, továbbá módosításokat is tud eszközölni a szerződésen. Állapot módosítást nem tud végrehajtani, illetve új verzió létrehozására sincs jogosultsága. Aláírt állapot esetén a szerződésen további módosítások nem végezhetők.

Módosító jogosultság

A beállítást akkor lehet alkalmazni, hogyha a Lekérdezés és a Rögzítés mezők értéke is igaz. A beállítás segítségével az adott felhasználói csoporthoz tartozó felhasználónak - a lekérdezési és rögzítői jogosultságokon kívül - lehetősége van szerződés állapotot módosítani, továbbá egy Aláírt szerződésen meghatározott mezőket módosítani. A számlázási terven azokat a tervsorokat is tudja módosítani, amelyekhez még nem tartozik teljesítés igazolás, számla, előlegbekérő vagy érkeztetett számla kapcsolat.

Szerződés általános fülön módosítható mezők módosítás jogosultsággal rendelkező felhasználók részére aláírt szerződésen: Partner kapcsolattartó táblázat, Felelős személyek táblázat, Szerződés tárgya, Érvényesség intervallum, Várható teljesítés, Kapcsolódó iratok táblázat, Besorolás táblázat, Megjegyzés.

Szerződés tételen módosíhtató mezők: Számla tétel megjegyzés, Tervezett költség sáv alatt található mezők, Kontírozás sáv alatt található mezők, Kapcsolódó iratok táblázat, Megjegyzés.

Módosítási jogosultság és a számlázási terv kapcsolata

 

A Módosítás jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetősége van a számlázási terven változtatásokat eszközölni aláírt szerződésen is, a vonatkozó szabályok a következők:

➢A számlázási terv meghatározott mezői módosíthatók, amelyek a következők: megnevezés, százalék, valamint a tervezett teljesítés dátuma és a módosítás.

➢Teljesítés igazolással rendelkező tervsor esetén csak a módosítás mező értékén lehet változtatni.

➢Olyan tervsort nem lehet módosítani, amiből előlegbekérő, vagy számla készült. Kötelezettség irány esetén, amelyből érkeztetett számla vagy szállítószámla készült.

➢Teljesítés igazolás, vevőszámla törlése esetén az első pontban leírtak érvényesülnek.

➢Több verzióval rendelkező szerződés esetén az előzmény verzió számlázási terve nem módosítható, csak abban az esetben, hogyha még semmi, vagy csak teljesítés igazolás kapcsolódik hozzá és a módosítás mező értékét akarjuk korrigálni.

➢A legújabb verzióra az első pontban leírtak érvényesülnek, viszont a korábbi verzióban hatályos tervsorok, az új verzión sem módosíthatóak.

➢Új tervsor beszúrására addig van lehetőség, amíg az összes érintett számlázási terv számlázottá nem válik, valamint fontos, hogy a számlázási terven található tervezett nettó összeg összesített értékének meg kell egyeznie a szerződés tételen található nettó érték mezőben megadott összeggel.

➢Aláírt szerződésen új szerződéstétel létrehozására nincs lehetőség. Ilyen esetben új verzió létrehozása szükséges, amelyen lehetőség van új szerződéstétel beszúrására.

➢Szerződéstételt és számlázási tervsort törölni addig lehetséges, amíg nem kapcsolódik hozzá teljesítés igazolás vagy más bizonylat. (Iránytól függően ez lehet: vevőszámla, előlegbekérő, számlaérkeztetés vagy szállítószámla.)

 

Új szerződés verzió létrehozása

Logikai mező, amely segítségével meghatározható, hogy a kiválasztott felhasználói csoportnak van-e jogosultsága új szerződés verzió létrehozására.  A beállítást akkor lehet alkalmazni, hogyha a Lekérdezés, a Rögzítés és a Módosítás paraméter igaz. Ebben az esetben az érintett felhasználó a legmagasabb szintű jogosultsággal rendelkezik a szerződéseket illetően. A beállítás hatására akítvvá és használható válik az Új verzió létrehozása művelet a Szerződés funkcióban.

A beállítás hatására elérhetővé válik az Új verzió létrehozása művelet a Szerződés funkcióban. A művelet segítségével a kiválasztott szerződés teljes adattartalma másolásra kerül egy új verziójú szerződésen. A létrehozott szerződés a verzió mező segítségével különböztethető meg a többi azonos sorszámú szerződéstől.  A művelet használatát követően az előzmény szerződés állapota módosított állapotot kap, illetve a Hatályosság dátumtartomány lezárásra kerül a lent látható párbeszédablakon megadott dátum -1 nap értékkel.