sERPa súgó

A táblázatot 2016-tól használja a program .

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő családi kedvezményt alkalmazni szeretnénk.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő családi kedvezményt alkalmazni szeretnénk.

Igénybe veszi

A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy az adott jogviszonyban figyelembe kell-e venni a családi kedvezményt. Munkaviszonyban a program alapértelmezetten figyelembe veszi a Hozzátartozók fülön, valamint az Adókedvezmény fülön felvett adatokat és számfejti a kedvezményt

Azonban minden más jogviszony esetén a program automatikusan nem vesz figyelembe családi adóalap kedvezményt.

Itt akkor szükséges rögzítenünk, ha azt szeretnénk, hogy ebben a (munkaviszonytól eltérő) jogviszonyban is figyelembe vételre kerüljön a családi kedvezmény.

A táblázatot 2016-tól használja a program .

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő első házasok kedvezményét alkalmazni szeretnénk.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő első házasok kedvezményét alkalmazni szeretnénk.

Igénybe veszi

A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy az adott jogviszonyban figyelembe kell-e venni az első házasok kedvezményét. Munkaviszonyban a program alapértelmezetten figyelembe veszi a Hozzátartozók fülön, valamint az Adókedvezmény fülön felvett adatokat és számfejti a kedvezményt

Azonban minden más jogviszony esetén a program automatikusan nem veszi figyelembe az első házasok kedvezményét.

Itt akkor szükséges rögzítenünk, ha azt szeretnénk, hogy ebben a (munkaviszonytól eltérő) jogviszonyban is figyelembe vételre kerüljön az első házasok kedvezménye.

A táblázatot 2020-tól használja a program.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményént alkalmazni szeretnénk.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét alkalmazni szeretnénk.

Igénybe veszi

A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy az adott jogviszonyban figyelembe kell-e venni a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Munkaviszonyban a program alapértelmezetten figyelembe veszi a Hozzátartozók fülön, valamint az Adókedvezmény fülön felvett adatokat és számfejti a kedvezményt

Azonban minden más jogviszony esetén a program automatikusan nem veszi figyelembe a  négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét.

Itt akkor szükséges rögzítenünk, ha azt szeretnénk, hogy ebben a (munkaviszonytól eltérő) jogviszonyban is figyelembe vételre kerüljön a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

A program automatikusan számolja a kedvezményt minden jogviszonyban, amennyiben 25 év alatti a munkavállaló. Akkor szükséges ide rögzítenünk, ha a személy több jogviszonnyal is rendelkezik és nyilatkozata alapján nem mindegyik jogviszonyában szeretné érvényesíteni a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. Ilyen esetben a Személy / Adókedvezmény fülön ne rögzítsünk adatot (az általános alapértelmezés marad érvényben), itt azonban azon jogviszony(ok)ban, ahol nem szeretnénk számítani a kedvezményt, vegyük fel a szükséges sort. Tehát az alapértelmezéstől eltérést szükséges itt rögzíteni adott jogviszonyra vonatkozóan.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő kedvezményre vonatkozóan az alapértelmezéstől eltérő értéket szeretnénk rögízteni.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő kedvezményre vonatkozóan az alapértelmezéstől eltérő értéket szeretnénk rögízteni

Igénybe veszi

A mező alapértelmezetten Igaz 25 év alatti munkavállaló esetében. Ha az szeretnénk, hogy a 25 év alatti fiatalok kedvezményét ne számolja a program, akkor a mezőből ki kell venni a pipát.

A táblázatot 2023-tól használja a program.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő 30 év alatti anyák kedvezményént alkalmazni szeretnénk.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő 30 év alatti anyák kedvezményét alkalmazni szeretnénk.

Igénybe veszi

A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy az adott jogviszonyban figyelembe kell-e venni a 30 év alatti anyák kedvezményét. Munkaviszonyban a program alapértelmezetten figyelembe veszi a Hozzátartozók fülön, valamint az Adókedvezmény fülön felvett adatokat és számfejti a kedvezményt

Azonban minden más jogviszony esetén a program automatikusan nem veszi figyelembe a 30 év alatti anyák kedvezményét.

Itt akkor szükséges rögzítenünk, ha azt szeretnénk, hogy ebben a (munkaviszonytól eltérő) jogviszonyban is figyelembe vételre kerüljön a 30 év alatti anyák kedvezménye.

A táblázatot 2020. novembertől használja a program, a 2. veszélyhelyzet idejétől.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a veszélyhelyzetre vonatkozó munkáltatói kedvezményre jogosult a vállalkozósá a dolgozó tekintetében.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a veszélyhelyzetre vonatkozó munkáltatói kedvezményre jogosult a vállalkozósá a dolgozó tekintetében.

Igénybe veszi

A mezővel bejelölésével fogja számolni a fent megadott időszakban és az adott jogviszonyra vonatkozóan a veszélyhelyzeti munkáltatói kedvezményt a program, ha a "Veszélyhelyzeti munkáltatói kedvezmény" elnevezésű bér konstans Érték mezőjében is beállításra került az 1-es érték. Ennek beállítására a Bérszámfejtés paraméter Konstans fülén van lehetőség a konstans beszúrásával.

Fontos tudni, hogy ezt a kedvezményt a 2008-as bevallás kitöltési útmutatója alapján csak munkaviszonyos dolgozókra vonatkozóan lehet érvényesíteni.

A táblázatba 2011 és 2015 között a családi adókedvezmény adatai vehetők fel. (2016-tól a személy alatt lévő fület használjuk, amely a személy összes jogviszonyára vonatkozik.)

Alapvetően két eset lehetséges, vagy a a nálunk dolgozó személy nyilatkozik, hogy nála havonta hány forint adóalap kedvezményt vegyenek figyelembe, vagy a dolgozó hozzátartozója ad egy nyilatkozatot, hogy nála a más foglalkoztatónál mennyi adóalap kedvezményt vesznek figyelembe.  

Családi kedvezményt a program azokban a számfejtésekben számol, amely számfejtésekben naptár van (hó végén, kilépéskor...). A kedvezmény számításakor, ha a táblázatban a Típus = Saját, akkor az eltartottak és az éppen aktuális járandóságok alapján kiszámítjuk az igénybe vehető adókedvezményt, majd a kiszámított és a sorban szereplő közül a kisebbet számfejtjük családi kedvezményként. Ha a kedvezmény típusa: Hozzátartozó, akkor az eltartottak és az éppen aktuális járandóságok alapján kiszámított adókedvezményből levonjuk a sorban szereplő összeget és a maradékot számfejtjük mint adókedvezményt.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő családi kedvezményt alkalmazni szeretnénk.

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő családi kedvezményt alkalmazni szeretnénk.

Típus

A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy a sorban felvett összeg a saját dolgozónknál figyelembe vett adóalap kedvezmény maximuma, vagy a hozzátartozó által hozott igazoláson szereplő máshol igénybe vett kedvezmény összege.

Összeg

Az adóalap kedvezmény összege.

Járulék nem

Akkor kell bejelölni ha a személy kéri, hogy a családi kedvezményt a járulékból ne érvényesítsék év közben..

Hozzátartozó

Az adókedvezmény megosztása esetén a hozzátartozó akivel a kedvezményen osztoznak.

Irat

Ha a nyilatkozatot az iratkezelésben tárolják, akkor itt hivatkozhatunk rá.

A táblázatban jelölhetjük az első házas kedvezmény azon időintervallumát, melynek tekintetében a munkavállaló érvényesíteni kívánja. A pontos elszámolás érdekében szükség van a házasság kötés dátumára is (Ezt a Személyek/Hozzátartozók/Általános fülön lehetne beírni, ha a "Kapcsolat jellege" férj vagy feleség). A  beírt havi összeg a munkavállaló személyi jövedelemadó előlegének alapját fogja csökkenteni.

A táblázat oszlopai:

Dátumtól

Kezdő dátum megadás, amely dátumtól kezdődően a sorban szereplő első házas kedvezményt alkalmazni szeretnénk. (A házasságkötést követő hónap első napja.)

Dátumig

Záró dátum megadás, amely dátumig a sorban szereplő első házas kedvezményt alkalmazni szeretnénk.

Típus

A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy a sorban felvett összeg a saját dolgozónknál figyelembe vett adóalap kedvezmény maximuma, vagy a hozzátartozó által hozott igazoláson szereplő máshol igénybe vett kedvezmény összege, ugyan úgy kell működnie, mint a családi adóalap kedvezmény esetében

Összeg

Az első házas adóalap kedvezmény összege. Ez a családi adóalap kedvezménytől eltérően maximum 31 250 forint lehet

Hozzátartozó

Az adókedvezmény megosztása esetén a házastárs (hozzátartozó) akivel a kedvezményen osztoznak.

Irat

Ha a nyilatkozatot az iratkezelésben tárolják, akkor itt hivatkozhatunk rá.

A táblázat oszlopai:

Évtől

Az év, amikortól a dolgozó a sorbeli juttatást kapja.

Évig

Az év, ameddig a dolgozó a sorbeli juttatást kapja.

Típus

A Cafeteria jogcím csoportba tartozó jogcímek választhatók. Figyelni kell arra, hogy ha több hasonló jogcímen is adhatunk juttatást, akkor itt a megfelelő jogcímmel vegyük fel a rekodot. Ha pl. a gyermekek számát felvesszük az "Iskolakezdési támogatás" jogcímmel, de a számfejtésnben a "Definiálhaó iskolakezdési támogatás"-ra számfejtünk, akkor az itt felvett gyermekszámmal nem törődik a számfejtés.

Biztosítási pénztár

Ha a jogcím a BiztPtOns, BiztPtEg vagy BiztPtNyugd jogcím csoportba tartozik akkor aktív a mező és választhatók az Önkéntes pénztárak. Ebben az esetben kötelező megadni.

Maximum összeg

A sorbeli juttatásnak a cég cafeteria szabályzatában meghatározott éves határa.

Jogosultak száma