Szűrési mód

Szűrés

Szűrés esetén azok az ügyfelek tartoznak az eredménybe, akik az összes alábbi feltételnek megfelelnek.

Kivétel

Kivétel esetén csak azok az ügyfelek tartoznak az erdeménybe, akik a Szűrés kiértékelési mód esetén nem tartoztak az eredménybe.

Keresés

Ügyféltörzsben

Az alábbi szűrési lehetőségek csak az ügyféltörzs adataiban történő keresésre szolgál, a telephelyben nem fog keresni a program.

Pl.: Egy helység keresés csak a székhely címére fog vonatkozni, és azok az ügyfelek nem kerülnek az eredménybe, amelyeknek a telephelye található a megadott helyen.

Telephelyben is

A keresés a telephely adataiban is meg fog történni.

Ügyféltartomány

Ügyfélkód tartományra lehet szűrni. Meg lehet adni, hogy Kód vagy Név sorrendben kell értelmezni a tartományt

Ügyfélnév része

Az Ügyféltörzsben megadott rövid név, hosszúnév és a telephely megnevezések között keres név részére a program.

Ügyfélszemély név része

Azokra az ügyfelekre lehet keresni, akiknél a megadott nevű személy dolgozik.

Ügyfélbesorolás képlet

Ügyfélbesorolás tételekre lehet képletet megadni.

Ügyfélszemély- besorolás képlet

Azokra az ügyfelekre lehet szűrni, akiknél a megadott besorolásba tartozó személyek dolgoznak.

Az Ügyfélszemély besorolás tételekre lehet képletet megadni.

Saját ügyintéző

A ügyfélalapdatai között megadható Ügynök (saját ügyintéző) és a telephelyben megadható saját ügyintéző között keres a program.

Ország része

Irányítószám képlet

Helység része

Cím része

Országkód

Régió

Az ügyfél régió-beállítására lehet szűrni, a négy választható érték közül (EU; EU és NATO; NATO; Egyéb).

Elérhetőség része

Az Ügyfél alapadatai és a telephely adatai és a ügyfél személyeinek adatai között keres a program.

Telefonszám, faxszám, mobilszám, email cím, honlapcíme mezőket vizsgálja.

Adószám maszk

Adószám maszk keresés mezőben a megfelelő pozícióba kell írni a keresett részt. Így például rá lehet szűrni a EVA-s ügyfelekre.

A maszkban használhatók a ? helyettesítő karakterek is.

Adóalany

Az ügyfél adóalanyiság beállítására szűrhetünk.

A szűrés tulajdonságaiban engedélyezhető az Adóalanyiság beállítása művelet, mellyel csoportosan átállíthatjuk az eredménybe tartozó ügyfelek adóalanyiságát Nem vagy Nincs megadva értékre.

Engedélyszámok része

A program az Ügyfél alapadatai és a telephely adatai között keres.

Az Adószám, Adóazonosító, Csoportos adószám, EU adószám, Jövedéki engedélyszám, Működési engedélyszám, Személyi igazolványszám, Vevőkód, Szállító kód, EAN, GLN, Order GLN mezők között.

Bankszámlaszám része

Amennyiben az ügyfél bankszámlaszámának része áll rendelkezéünkre, de az ügyfelet nem ismerjük, az alábbi mező segítségével lehet megtalálni az ügyfelet.

Fizetési mód

Fizetési módra lehet szűrni.

Megjegyzés része

Az Ügyféltörzs rövid és hosszú megjegyzésében keresi a program a megadott szöveg részt.

Üres az ügyfélben

Különböző engedélyszámok, azonosítószámok közül lehet választani. A választás célja, azoknak az ügyfeleknek a kigyűjtése, akiknek nincs kitöltve az adott mező az ügyféltörzsben.

Adószám, Adóazonosító, Csoportos adószám, EU adószám, Jövedéki engedélyszám, Működési engedélyszám, Személyi igazolványszám, Emailcím, Telefonszám, Faxszám, Mobilszám

Üres a telephelyben

Különböző engedélyszámok, azonosítószámok közül lehet választani. A választás célja, azoknak a telephelyeknek a kigyűjtése, aholnincs kitöltve az adott mező: Emailcím, Telefonszám, Faxszám, Mobilszám, EUAdószám, Jövedéki engedélyszám, működési engedélyszám.

Választható

Felvétel dátum

Az Ügyféltörzsbe történt felvétel dátuma (Az ÜgyfélTörzs adatállományt ki kell egészíteni az adattal!)

Módosítás dátuma

Amennyiben az Ügyféltörzs egyes adatállományaiban módosítás történt a megadott időszakban, a program azokat fogja listázni. (Az ÜgyfélTörzs adatállományt ki kell egészíteni az adattal!).

"extra adat mező"

Az ügyféltörzshöz létrehozott extra mezők tartalmára lehet szűrni. Amennyiben az extra mező egy adatbázisra hivatkozik (pl. SajátSzemély), tól-ig módszerrel lehet szűrni. A HTML típusú szöveges mezőkben nem lehetséges a szűrés, ezért az ilyen típusú mezők meg sem jelennek a szűrhető mezők között.

Amennyiben az extra adat dátum típusú, lehetőség van relatív dátumtartományt is megadni.

Kommunikáció szűrés

Csak azok az ügyfelek jelennek meg az eredmény ablakban, amelyeknek van kommunikáció bizonylata a megadott kommunikáció szűrés alapján.

Számla szűrés

Csak azok az ügyfelek jelennek meg az eredmény ablakban, amelyeknek van számlája a megadott számla szűrés alapján.

Dokumentum szűrés

Csak azok az ügyfelek jelennek meg az eredmény ablakban, amelyeknek van dokumentuma a megadott kommunikáció szűrés alapján.