Számlázható munkalap
Számlázható akkor lesz a munkalap, ha a munkalap állapotát megváltoztatják.
A munkalaptörzsben lehet beállítani, hogy milyen állapot esetén váljon számlázhatóvá a munkalap.
Értelemszerűen ez vagy a Kész vagy a Lezárt állapot lehet.
Számlázható állapot az állapot módosítással válik elérhetővé
Értesítés számlázásról
Igény esetén beállítható, hogy a számlázhatóvá vált munkalapokról egy emailt küldjön a program a számlázónak.
Számlázható munkalapok lekérdezése
A számlázható munkalapok szűrés elindítása után a számlázásra váró munkalapok jelennek meg a lekérdezésben.
Számlázható munkalap
Számlázás
A számlázható munkalapban a Kimenőszámlák menüpontot kell elindítani.
Kimenőszámlák menüpont elindítása
Ebben az ablakban látható, ha már lenne számla generálva a munkalaphoz.
Ha még nem készült számla, akkor az F6:Számla generálás funkcióval indul a számlázás ( ShiftF6: Számla előnézet esetén azt lehet látni, hogy milyen számla készülne.)
A megjelenő ablakban a program felsorolja az összes Műveletet és Anyagot, amelyhez a munkalap rögzítése során beállították, hogy számlázni kell.
Ezenkívül a számlafejléc adatai is láthatók. Ebben az ablakban a fizetési mód és az esedékesség az ügyféltörzsből kerül megajánlásra, de még módosítani lehet.
Számlázandó tételek
F9:Lezárás megnyomása után a számla elkészül, továbbá a Munkalap állapota Lezárt-ra áll.
Sztornírozás - Új számla készítés
Amennyiben az elkészült számlával valamilyen gond van (pl.: egy anyagot nem kellett volna kiszámlázni, mert garanciális), akkor újra be kell menni a Kimenőszámlák menüpontba és Számlák ablakban az F3:Stornírozás műveletet kell elindítani.
Számlák ablakban található a Stornírozás művelet
A stornírozás után készül egy Érvénytelenítő számla.
A munkalap állapota Folyamatban értékre vissza áll és lehet módosítani a munkalapot és állapot módosítás után újra lehet számlázni.
Paraméterezés
Munkalapszűrés
A munkalapszűrés funkcióban érdemes létrehozni egy olyan szűrést, ami kizárólag a számlázható állapotú munkalapokat tartalmazza.
Amennyiben külön szűrés nem készül a számlázható munkalapok megjelenítésére, érdemes a nyitott munkalapok szűrés mezőválasztójában beállítani, hogy a munkalap állapota és a számlázhatóság állapota ikon formájában jelenjen meg a lekérdezés eredményében.
Mezőválasztó beállítása a szűrésben
Értesítési szabály
A munkalapértesítési szabály funkcióban beállítható, hogy számlázhatóvá válás esetén kit értesítsen a program.
Számlázható értesítés paraméterezése
Munkalap számlázása
A munkalaptörzsben lehet szabályozni, hogy milyen feltételekkel történjen a számla kiállítása.
Munkalaptételek alapján kalkulált egy számla esetén a számla lezárása, vagy készre jelentése után készül számla, azokról a műveletekről, anyagfelhasználásokról, amelyekben be lett állítva, hogy számlázni kell őket.
Számlázási terv esetén egy külön táblában lehet részletezni, hogy mikor mekkora összeg számlázható és annak a mi a feltétele.
Nincs érték esetén nem készül számla. Ezt az értéket akkor érdemes használni, ha egy munkalapot komplett garanciális tevékenységek kezelésére használnak.
Számlázási feltétel
Számlázható állapot mezőben beállítható, hogy milyen állapotba kell kerülnie a számlának, ahhoz, hogy számlázni lehessen.
Ez a mező határozza meg alapvetően a számlázhatóság állapotát. Ez az információ a munkalap fejlécében található.
Számlasorozat mezővel lehet szabályozni, hogy az elkészülő számla kinézetét. (Számlasorozatot a Számlasorozat funkcióban lehet felvenni.)
Munkalapszámlázás beállítása
Művelet számlázása
A Művelettörzsben lehet megadni, hogy az adott műveletet rá kell-e tenni a számlára és milyen áron.
Ha a Munkalaptörzsben Nincs számlázás van beállítva, akkor az itt megadott beállítást nem veszi figyelembe a program.
A Munkalapon a Művelet rögzítése során csak megajánlja a program a művelet számlázását. Abban az esetben, ha a művelet mégsem kerül a számlára, akkor a számlázás megjelölést ki lehet venni.
Tehát el lehet érni, hogy míg az egyik művelet számlás, addig a másik garanciában került elvégzésre.
A művelettörzsben a cikkszám megadása nem kötelező.
Ha nincs kitöltve a cikkszám, akkor a Művelet megnevezése és az alábbiakban megadható Besorolási szám kerül a számlára.
A cikkszám megadására akkor kerülhet sor mindenképpen, ha az ügyféllel egyedi megállapodás van az adott művelet végrehajtására.
Ebben az esetben az engedményrendszer adatai alapján kerül az ár megajánlásra.
Műveletörzs számlakezelése
Anyag számlázása
Az anyag kiszámlázását az Anyagmozgatás paraméterekben kell beállítani.
A munkakalap készletkezeléséhez kapcsolódóan több féle mozgást lehet beállítani, de ezek közül csak a Felhasználás mozgástípus esetén lehet bepipálni, hogy az anyag rákerüljön-e a számlára.
A Munkalapon a Anyagfelhasználás rögzítése során csak megajánlja a program az anyag számlázását. Abban az esetben, ha az anyag mégsem kerül a számlára, akkor a számlázás megjelölést ki lehet venni.
Tehát el lehet érni, hogy míg az egyik anyag számlás, addig a másik garanciában került elvégzésre.
Anyagmozgatás paraméter számlázás kezdő érték.
