A helyesbítő számlák esetei és az ajánlott eljárás:

1. Raktárforgalmat mennyiségileg érint. Pl: amikor mást számlázunk és fizikailag mást vitt el a vevő.

A helytelenül kiírt cikkeket a raktárforgalomban Vevő visszáru mozgásnemmel raktárra vesszük.

A valóságban kiadott cikkeket Értékesítés mozgásnemmel az ügyfélnek kiadjuk.

Helyesbítő számlát veszünk fel, ahol megadjuk a helyesbítendő számla számát, majd Tétel kitöltés funkcióval mindkét mozgásnem tételeivel kitöltjük a számlát.

2. Raktárforgalmat csak értékben érint és a helyesbítés ugyanarra az elszámolási időszakra esik. Pl: rosszul adtuk meg az engedmény %-ot, és a helyesbítendő számla a tárgy hónapban lett kiállítva.

A helyesbíteni kívánt számlához tartozó raktárforgalmi tétel fejlécéből töröljük ki a számlaszámot.

Módosítsuk a helyesbíteni kívánt számlához tartozó raktárforgalmi tétel tételeit a kívánt módon. (engedmény, egységár, gyártási szám)

Vegyünk föl egy helyesbítő számlát és adjuk meg a helyesbítendő számla sorszámát, majd először válasszuk a Kitöltés számláról funkciót, és negatív előjellel töltsük ki a tételeket a helyesbítendő számláról. Ezután válasszuk a Tétel kitöltés funkciót és a helyesbített raktárforgalmi tételekkel töltsük ki a számlát.

3. Raktárforgalmat csak értékben érint és a helyesbítés nem ugyanarra az elszámolási időszakra esik. Pl: rosszul adtuk meg az engedmény %-ot, a helyesbítendő számla az előző hónapban lett kiállítva. Ilyen esetekben célszerű külön számla sorozatszámot használni, így ezek a tételek külön kezelhetők a számla összesítők lekérdezésekor.

Vegyünk föl egy helyesbítő számlát és adjuk meg a helyesbítendő számla sorszámát.

Válasszuk a Kitöltés számláról funkciót és pozitív előjellel töltsük ki a tételeket a helyesbítendő számláról.

Végezzük el a kívánt helyesbítéseket (engedmény, egységár)

Válasszuk a Kitöltés számláról funkciót és negatív előjellel töltsük ki a tételeket a helyesbítendő számláról.

4. Raktárforgalmat nem érint. Pl: rossz az áfa %.

Vegyünk föl egy helyesbítő számlát és adjuk meg a helyesbítendő számla sorszámát.

Válasszuk a Kitöltés számláról funkciót és pozitív előjellel töltsük ki a tételeket a helyesbítendő számláról.

Végezzük el a kívánt helyesbítéseket (áfa %).

5. Részletfizetés helyesbítése.

A részletfizetés a számla kinyomtatása után is módosítható, mert erről külön megállapodásban is rendelkezhetnek. Ennek helyesbítése szintén külön megállapodásban történhet.

6. A helyesbítés csak az előleg elszámolást érinti.

Ez esetben nem szükséges helyesbítő számlát kiállítani, elég az előleg párosítása után egy rögzített számlát nyomtatni és ezt csatolni az eredeti számlához.

 

A Vevőszámla paraméterei közül a hivatkozások miatt ajánlott beállítani az SzLevSzám = SzámlaAlapba és a Rendezettség = Cikkszám értékeket.