A funkció a különböző bevitelek adatainak a listára kerülő adatok felhasználó által történő definiálásra szolgál. Segítségével különböző funkcióban található adatokból lehet Excel kimenetre nyomtatható listákat összeállítani.
Javasolt almenü
Struktúra / Általános
Fülek
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Struktúra / Összesítő
A bevitel segítségével listákat definiálhatunk. A listában szereplő adatokra a lista elindításakor lehet szűréseket megadni. A eredményt Excel táblázatban adja a program. A táblázat oszlopait a funkció segítségével széleskörűen lehet megadni.
Felhasználói szerkesztő felület, amellyel meghatározható, hogy a listának milyen oszlopai legyenek. Itt választani kell adatcsoportot, majd a csoportba tartozó adatmezőt és meg kell adni, hogy mi legyen az Excelben az oszlop neve. Az adatcsoportok megfelelnek az adott funkcióban található füleknek, táblázatoknak. Az adatmezők pedig a füleken, vagy a táblázatokban lévő mezők. Minden oszlopra a szűrés sáv alatt beállítható, hogy csak bizonyos szűrés teljesülése esetén jelenjen meg az adat. A lehetséges szűréstípusok a választott adatnak megfelelően a következők lehetnek: szövegrész, dátumtartomány, összegtartomány, egészszám tartomány, százalék tartomány, vagy felsorolt típusból történő választás. Beállítható, hogy csak akkor jelenjen meg a listán adat, ha az a bevitelben ki van töltve, nincs kitöltve, vagy a kitöltöttségtől független a megjelenítés.
Példa:
Ha egy ügyfél hitelkeretkezelésére vagyunk kíváncsiak, akkor megtehetjük, hogy úgy állítjuk össze a listaösszesítőt, hogy akár ügyfél kategória tétel név, akár ügyfél név, kód, vagy mindkettőt kiválasztjuk. Továbbá ki tudjuk választani az fizetési módot, fizetési határidőt. Az ügyfél hitelkeret csoportból, ha a hitelkeret értékét választjuk ki, akkor a listánk megnézni, az általános paraméter alapján megadott értékektől függően, hogy figyelje-e a lejárt tartozást, vagy sem, és ha figyeli és van lejárt tartozás, akkor a hitelkeret oszlopba az adott ügyfélhez a hitelkeret lejárt tartozással értéket tölti be. Figyelhetjük a lejárt tartozást, a hitelkeret devizáját, a kintlévőséget és a forgalom bruttó összegét egy adott időszakra, ahogy az az alább elhelyezett képen is látszik. A forgalom bruttó összegében szerepel egy dátumtól dátumig szűrés, ahol megadhatjuk azt a dátumtartományt, ahol kíváncsiak vagyunk az ügyfelek forgalmára, azonban ez a dátumtartomány csak a forgalomra szűr bármi más oszlopot helyezünk el a táblázatban, arra nem lesz hatással.
- Összesítő funkció hitelkeretkezelés használat példa -
Műveletek
Keresés
Név |
|
Szűrés
Paraméterek
