sERPa súgó

Név

A definiált szűrés neve, amely alapján kereshetünk rá az irat bevitelnek a szűrés eszköztárában.

Használható

Ha a mező értéke igaz, akkor a szűrés kiválasztható.

Felhasználó

Ha nincs kitöltve, akkor a szűrés minden felhasználónál megjelenik, ha ki van töltve, akkor csak annál, aki itt meg van adva.

Mennyiség kijelzés

Szabályozza, hogy az irat bevitelben a szűrés eszköztár párbeszédablakon a gombon kijelzésre kerüljön-e, hogy hány irat felel meg ennek a szűrési feltételeknek.

Iratgyűjtő

Az iragyűjtők közül választhatunk. Ha nem adunk meg semmilyen adatot, azt a szűrés a gyökérkönyvtárként értelmezi.

Alábontás

Ha a mező értéke hamis (nincs pipa), akkor csak a megadott iratgyűjtőben rögzített iratokat fogja listázni a program, ha igaz (a mezőben pipa van), akkor hierarchikusan az iratgyűjtő mezőben szereplő iratgyűjtő alatti összes aliratgyűjtő és a bennük lévő iratok is látszanak.

Irat típus

Van hivatkozás

Csak akkor van engedélyezve, ha olyan irat típus van kiválasztva, amelyikhez tartozik hivatkozás.

Amennyiben a mező értéke igaz, akkor a szűrésben azok az iratok lesznek benne, amelyeket hozzákapcsoltak azonos típusú bizonylatokhoz.  Ha a mező értéke hamis, akkor a szűrés csak olyan iratokat fog tartalmazni, melyek nem kapcsolódnak megegyező típusú bizonylatokhoz. Ha az értéke nem meghatározott (?), akkor az Irat típusnak megfelelően szűr.

Állapot

A szűrés során a tervezett és tényleges elintézés dátumok kerülnek összehasonlításra. A "Határidőn túl elintézetlen" esetben azokat az iratokat láthatjuk, amelyeknél a tényleges elintézés dátum nincs kitöltve és a tervezett elintézés dátum korábbi, mint az aktuális dátum. Az "Elintézetlen" iratokra történő szűrés esetén azokat a tételeket láthatjuk, amelyeknél az elintézés dátum nincs kitöltve. A "Határidőn túl elintézett" esetben azokat az iratokat láthatjuk, amelyeknél a tényleges elintézés dátum ki van töltve és a tervezett elintézés dátum korábbi, mint a tényleges elintézés dátum. Az "Elintézett" iratokra történő szűrés esetén azokat a tételeket láthatjuk, amelyeknél az elintézés dátum ki van töltve. Az "Összes" esetben minden irat szerepel.

Ügyfél

Egy adott ügyféllel kapcsolatos adatokra szűrhetünk.

Ügyfél telephely

Egy adott ügyfél esetén egy telephelyével kapcsolatos adatokra szűrhetünk.

Ügyfél ügyintéző

Egy adott ügyfél esetén egy ügyintézőjével kapcsolatos adatokra szűrhetünk.

Irat dátumtartomány

A iratok létrehozási dátuma alapján szűrhetünk.  

Tárgy rész

Az irat tárgy szövegének részlete alapján szűrhetünk.

Irat kategória 1 választás

Az iratokat szűkíthetjük kategória, illetve kategória és tétel párosítás alapján.

Kategóriák közötti kapcsolat

Szabályozható, hogy a két kategória választás között milyen kapcsolatot nézzen a szűrés.

Irat kategória 2 választás

Az iratokat szűkíthetjük egy másik kategória, illetve kategória és tétel párosítás alapján. Amennyiben mindkét kategória és tétel mezőnek van értéke (vagyis két kategóia és tétel párosítást adtunk meg szűrésként), akkor az eredménylistában azok a tételek fognak szerepelnek, amelyekre minkét feltétel igaz.

Beérkezés vagy elküldés dátumtartomány

A iratok beérkezési / elküldési dátuma alapján szűrhetünk.

Tervezett elintézés dátumtartomány

A iratok tervezett elintézési dátuma alapján szűrhetünk.

Felhasználó saját ügyintéző

Szűrés annak alapján, hogy az aktuális felhasználó szerepel-e az iratban mint saját ügyintéző. (Saját ügyintézőként a személy törzsben felvett személyek választhatók, a felhasználó akkor saját ügyintéző, ha a felhasználó törzsben hozzá van rendelve a személy.)  

Saját ügyintéző

Ha a "felhasználó saját ügyintéző" mező értéke igaz, akkor a mező inaktív. A megadott ügyintézőre szűr.

Igazolás állapot

Szűrés azt irat állapotára.

Igazolás

Elbírálás alatt / Elfogadva / Elutasítva,

Megjegyzés rész

Az eddig rögzített, teljes megjegyzés szövegben keres (a naplóban rögzített megjegyzés változásokat is végignézi).

Tényleges elintézés dátumtartomány

A iratok tényleges elintézési dátuma alapján szűrhetünk.