sERPa súgó

Év

Az évre szűrésre ad lehetőséget.

Sorozat

Irat sorozatra való szűrésére ad lehetőséget.

Irat típus

Szűrés az irat típusa alapján.

Állapot

A szűrés során a tervezett és tényleges elintézés dátumok kerülnek összehasonlításra. A "Határidőn túl elintézetlen" esetben azokat az iratokat láthatjuk, amelyeknél a tényleges elintézés dátum nincs kitöltve és a tervezett elintézés dátum korábbi, mint az aktuális dátum.

Az "Elintézetlen" iratokra történő szűrés esetén azokat a tételeket láthatjuk, amelyeknél az elintézés dátum nincs kitöltve.

A "Határidőn túl elintézett" esetben azokat az iratokat láthatjuk, amelyeknél a tényleges elintézés dátum ki van töltve és a tervezett elintézés dátum korábbi, mint a tényleges elintézés dátum.

Az "Elintézett" iratokra történő szűrés esetén azokat a tételeket láthatjuk, amelyeknél az elintézés dátum ki van töltve.

Az "Összes" esetben minden irat szerepel. Az iratgyűjtőben „Nincs bevitel” típusú iratgyűjtők iratai Elintézett állapotúak.

Ügyfél név rész

Szűrés történik az ügyféltörzsből választott ügyfél nevének részére és az ügyféltörzs nélküli ügyfélnév mezőben megadott szöveg részre is. Amennyiben az Iratgyűjtő / Általános fülön engedélyezett az iratgyűjtőre további partnerek felvétele az irathoz, úgy a szűrés eredményében minden olyan irat megjelenik, amelyben a megadott ügyfél név rész alapján meghatározott ügyfél ügyfélként vagy további partnerként szerepel.

Ügyfél

Szűrés az iratban szereplő ügyfél alapján. Amennyiben az Iratgyűjtő / Általános fülön engedélyezett az iratgyűjtőre további partnerek felvétele az irathoz, úgy a szűrés eredményében minden olyan irat megjelenik, amelyben a megadott ügyfél ügyfélként vagy további partnerként szerepel. 

Telephely

Szűrés az iratban szereplő ügyfél telephelye alapján.

Ügyfél ügyintéző

Szűrés az iratban szereplő ügyfél ügyintéző alapján.

Ügyfél iktatószám rész

Szűrés az ügyfél iktatószám része alapján.

Személy

Személy típusú irat esetén az iratban megadott személyre szűr.

Irat dátumtartomány

Szűrés az irat dátuma alapján.

Tárgy rész

Szűrés az irat tárgy része alapján.

Irat kategória 1 választás

Szűrés az irat besorolás táblázatban megadott kategória és kategória tétel alapján.

Kategóriák közötti kapcsolat

Szabályozható, hogy a két kategória választás között milyen kapcsolatot nézzen a szűrés.

Irat kategória 2 választás

Amennyiben mindét kategória és tétel mezőben adunk meg valamilyen szűrési feltételt, akkor az eredménylistában csak azok a tételek fognak szerepelni, amelyek mindkét feltételnek megfelelnek (a többi szűrési feltétel függvényében).

Költséghely

Szűrés az iratban megadott költséghelyre.

Költséghely képlet

Szűrés az iratban megadott költséghelyre, költséghely kód képlet segítségével.

Témaszám

Szűrés az iratban megadott témaszámra.

Témaszám képlet

Szűrés az iratban megadott témaszámra, a témaszám kód képlet segítségével.

Pozíciószám

Szűrés az iratban megadott pozíciószámra.

Pozíciószám képlet

Szűrés az iratban megadott pozíciószámra, a pozíciószám kód képlet segítségével.

Beérkezés / elküldés dátumtartomány

Szűrés a beérkezés / elküldés dátuma alapján.

Tervezett elintézés dátumtartomány

Szűrés a tervezett elintézés dátuma alapján.

Jelenlegi saját ügyintéző

Az aktuális ügyintéző (aki az iratleíró fejlécében jelenleg szerepel) alapján végzi a szűrést.

Naplózott saját ügyintéző

A napló fülön megjelenő saját ügyintézők alapján szűr (akik valamikor voltak saját ügyintézői az iratnak).

Érintett személy

Az Érintett személy gridben levő személyekre szűr.

Megjegyzés rész

Az aktuális megjegyzés szövegben keres.

Naplózott megjegyzés rész

Az eddigi teljes megjegyzés szövegben keres (a naplóban rögzített megjegyzés változásokat is végignézi).

Szállítószámla állapot

Tényleges elintézés dátumtartomány

Szűrés a tényleges elintézés dátuma alapján.

Tartalom rész

Szűrés a Tartalom / Hivatkozás fül Tartalom mezőjének része alapján.

A szóközzel elválasztott szavakra akkor is szűr, ha a szövegben úgy fordulnak elő, hogy közte más szavak is szerepelnek, de a szavak sorrendje számít. Tehát ha a "nagy elef" szavakra szűrünk, akkor bekerül a szűrésbe a "nagy elefánt" az "az Antarktisz nagy földrész mégsem él rajta elefánt", de nem kerül bele az "az elefánt nagy", mert ebben a szavak sorrendje fordított.

Iratoldal

[?]/I/N. Igaz érték esetén csak azok az iratok kerülnek a szűrési eredménybe, amikhez van iratoldal kapcsolva, hamis esetén csak azok, amikhez nincs, ? esetén pedig nincs szűrés erre a tényezőre. I/N érték esetén, nagy mennyiségű irat és/vagy sok külső irat adatbázis esetén az eredmény kiszámítása hosszabb időt vehet igénybe.