Az Ügylet általában egy konkrét beruházás (vagy bérmunka ahol a Termicon az alvállalkozó).

A folyamat az ügylet legfőbb adatainak és az ügylet egyéb információnak rögzítésével indul.

Egy ügylethez több ajánlat verzió készülhet. Attól függően, hogy melyik fő- vagy alvállalkozó kért ajánlatot rá.

Az egyes ajánlatok teljesen eltérő vagy egymást csak részben fedő műszaki tartalmakkal készülhetnek, attól függően, hogy az alvállalkozó az ügylet melyik részének elkészítésére pályázik. Ebből adódóan egymástól teljesen elkülönülve kell az ajánlatokat elkészíteni.

Az ajánlat elkészítése az ajánlat alapadatainak rögzítésével kezdődik, majd az ajánlat kérő által rendelkezésre bocsátott tervrajz alapján folytatódik. A tervrajzon található tervjelekre történő hivatkozással készül az ajánlat részletezése. Az egyes termékek műszaki paramétereinek megadása után a programnak kell eldöntenie, hogy a terven specifikált termék a Termicon szempontjából standard (árjegyzék szerinti) terméknek vagy egyedi gyártásnak minősül.

Standard termék esetén a cikktörzsben karbantartott lista áron történik a termék eladási árának megajánlása.

Egyedi termék esetén az árazásnak két változata képzelhető el:

1, A termék paramétereit a Nagy István irodavezető által fejlesztett Excel-makróba kell megadni és az Excelben kalkulált árat kézzel kell beírni az ügylet kezelő modulba.

2, Az ügyletkezelő modul a késztermék műszaki paramétereinek megadása után anyagjegyzéket készít. A beszerelésre kerülő alapanyagok utolsó beszerzési ára alapján ajánl eladási árat. Az ajánlat készítéséhez a Szabvány más számítási algoritmusokat engedélyez, mint ami majd a gyártáshoz szükséges.

(A 2. változatnak a megvalósításához egy teljesen részletes algoritmusra van szükség, ami ez idáig nem állt rendelkezésünkre.)

A kiadott ajánlatok utóéletével kapcsolatosan a kereskedelmi részleg nyilvántartja, hogy mikor / kinek / milyen tevékenységet (tervezett akciót) kell végrehajtani (Pl.: 08.10.30-án Telefonon érdeklődni kell az ajánlattal kapcsolatban).

Megrendelés esetén nem biztos, hogy ugyanazt a műszaki tartalmat rendelik meg, mint ami az ajánlaton szerepelt, ezért a megrendelés felvétel csak hivatkozik a kiadott ajánlatra, de attól függetlenül ugyanúgy részletesen feldolgozásra kerül a tervek alapján.

A megrendelés az Ügyleten belül egy sorszámot kap, amellyel később hivatkozni lehet rá a raktári mozgásoknál, számlázásnál.

A megrendelés feldolgozás a megrendelés alapadatainak rögzítésével kezdődik, majd a megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervrajz alapján folytatódik.

A tervrajzon található tervjelekre történő hivatkozással készül a megrendelés részletezése. Az egyes termékek műszaki paramétereinek megadása után a programnak kell eldöntenie, hogy a terven specifikált termék a Termicon szempontjából standard (árjegyzék szerinti) terméknek vagy egyedi gyártásnak minősül.

Standard termék esetén a cikktörzsben karbantartott normajegyzék alapján készül az egyes késztermékek anyaglistája.

Egyedi termék vagy olyan standard termék esetén, amelynek nincs normajegyzéke, a normajegyzék összeállítását a következő módon lehet elképzelni.

1, A termék paramétereit a Nagy István irodavezető által fejlesztett Excel-makróban kell megadni és az Excelben készített normajegyzékből egy csv állomány készül, amelyet a program beimportál.

2, Egy termékkör esetén egy külső tervező program a szükséges alapanyagok műszaki paramétereit tartalmazó állományt készít. A műszaki paraméterek alapján az alapanyagok beazonosítását az ügyletkezelő modul fogja végrehajtani.

3, Az ügyletkezelő modul a késztermék műszaki paramétereinek megadása után anyagjegyzéket készít.

(Az 1. és 2. változatnak a megvalósításához egy teljesen részletes algoritmusra van szükség, ami ez idáig nem állt rendelkezésünkre.)

A felvett megrendeléstételek gyártásba adásához gyártási utasítást kell készíteni. Mivel több üzem is részt vehet a gyártásban a megrendelés részletezésében szereplő késztermékeket üzemekhez kell rendelni. Egy gyártási utasításon az egy üzemhez tartozó tételek szerepelnek.

A gyártáshoz szükséges alapanyagokat az alapanyag raktárból le kell foglalni a gyártás számára.

A logisztika a gyártás alapanyag igénye alapján megrendeli a szállítóktól az alapanyagot.

Ellenőrzi, hogy a visszaigazolt dátumok alapján a megrendelés tétel legyártása időben megtörténhet-e.

A készterméket a raktár készletre veszi. A megrendelésnél a termék "Kész" állapotba kerül.

A "Kész" állapotú megrendelés tételeket kiszállítják helyszíni üzembe helyezésre.

A teljesen kiszállított megrendelések számlázása

Fejléc adatok

- ügyfélazonosító: Témaszám

- ügyletnév: Téma megnevezése

- város

- Irányítószám

- cím

- Státusz: élő/befejezett

- megjegyzés

Ügyletinformációk

- beruházó ügyfél (Ügyféltörzsből ), személy (Ügyfél/személyből), Megjegyzés

- tervező ügyfél (Ügyféltörzsből ), személy (Ügyfél/személyből), Megjegyzés

- fővállalkozó ügyfél (Ügyféltörzsből ), személy (Ügyfél/személyből), Megjegyzés

- gépész ügyfél (Ügyféltörzsből ), személy (Ügyfél/személyből), Megjegyzés

- légtechnika ügyfél (Ügyféltörzsből ), személy (Ügyfél/személyből), Megjegyzés

A következő adatokat kell tudni rögzíteni:

- ajánlatszám

- Ügyfél

- Ügyintéző (Ügyfél/személyből)

- hivatkozás

- beérkezett kelte

- kiküldve

- érték devizanem

- üzletkötő

- követés igen/nem

- tervezett akció (következő esemény)

- ez legyen naplózva, vagyis a korábbi teendők is legyenek letárolva (Az ajánlati nyilvántartásban mindig csak az utolsó esemény látszódik, de lehetőséget kell biztosítani a korábbi események lekérdezésére is.)

            - tartozzon megjegyzés hozzá

            - dátuma

            - végrehajtó személy

Az ajánlatot a program nyomtatja ki.

Egy standard termék ajánlat nyomtatásához a típus szövegeket kell tárolni.

Ajánlat részleteit tárolni kell. Ahol nincs cikk ott a műszaki paramétereket is.

Listázó funkció:

Ajánlat lista, ügyletekkel, aktuális teendőkkel

- Excelbe menjen, szűrést, rendezést ott végzi

Szűrési lehetőségek

- üzletkötő(k)re

- beérkezett dátumtartomány

- kiküldve dátumtartományra

- érték tartomány (Forintban? milyen árfolyamon forintosítsam a devizásokat?)

- irányítószám maszk

- Helység része

- Operátor

- Ügyfélbesorolás képlet

- Ügylet(témaszám)

- Követés (igen/nem)

Megrendelés törzs adatai:

- megrendelés száma: ügyleten belüli sorszám

- Ügyfél

- Ügyintéző

- hivatkozás

- beérkezett

- kért határidő

- üzemnek kiadott határidő.

- visszaigazolt határidő.

- teljesítés helye

- szállítási cím

- rendelés visszaigazolás dátuma: egy dátum, mikor lett visszaküldve

- gyártás előkészítés dátuma

- vevőnek készre jelentés dátuma

- Rendelés végösszege + devizanem

- Jutalék almenüpont

          Jutalék típus (Tervező / Üzletkötő),Ügyfélnév, jutalék százalék, jutalék összeg, szállító számlaszám

Megrendelés tétel adatai

- tétel sorszám

- tervjel, azonosító (Konyha, étteremszellőzés, stb...) 15-20 karakter

- Típus jel (pl.: TVL-01)

- Paraméterek (A Típus jelhez tartozó kötelező műszaki paraméterek)

- termék cikkszám: Miután megadták a Típust és Paramétereket meg kel nézni a cikktörzsben, hogy van-e olyan cikk, amelyik

az összes paraméternek megfelel. Ha nincs akkor cikkszámot kell generálni:

Cikkszám generálás: ["4"][Típusjel tétel kódja, 999][Ügyletkód,99999][Megrendelés sorszám,99][Rendeléstétel sorszám,99]

- megnevezés (Ezt is generálni kell ->Típus jel megnevezése + Megrendelés sorszám + rendelés tétel sorszám

- mennyiség

- mennyiség egysége

- számlázási mennyiség

- számlázási egység

- kész (Dátum): Késztermék raktárra vétel mozgás után töltődik ki.  Kell egy külön funkció, feladata, hogy egy rendelés összes tételét készre jelentse.

- hiányos (X vagy semmi)

- hiánypótlás ideje (Dátum)

- listaár típusterméknél az árjegyzékből, egyedi terméknél a beárazási ár

- Engedmény: Az engedményt vagy tételesen beírják kézzel, vagy legyen arra lehetőség, hogy megrendelés végösszesenjét írják be fejlécbe, és a rendszer számolja ki belőle, hogy listához képest hány % engedményt kaptak az egyes tételek.

- eladási ár: a program addig nem enged ki a tétekből amíg az Eladási árak összege nem egyezik meg a fejlécben megadottal.

- elszállítva (Dátum)

- megjegyzés        

Ügylet módosítás, keresés:

Ügylet módosítás üzemmód, kereső ablak:

Rendezettségek: Ügyletkód / Megrendelő / Ajánlat kérő

Szűrési lehetőségek

- üzletkötő(k)re

- beérkezett dátumtartomány

- kiküldve dátumtartományra

- érték tartomány (Forintban? milyen árfolyamon forintosítsam a devizásokat?)

- irányítószám maszk

- Helység része

- Operátor

- Ügyfélbesorolás képlet

- Ügylet(témaszám)

- Követés (igen/nem)

Egyéb

Megrendelés visszaigazolás nyomtatása

Gyártási utasítás nyomtatása

Foglalás után csak az adott ügylet/sorszámra lehessen kiadni az alapanyagot.

A foglalást fel lehessen oldani.

A foglalást a gyártási utasítás kiadásával párhuzamosan is végre lehessen hajtani vagy attól eltérő időpontban.

A program ajánljon beszállítót a beszállítói árajánlatok alapján.

Csak rendelés alapján lehessen anyagot bevételezni.

A logisztikusnak álljon rendelkezésre egy olyan lista, ahol azokat a rendelés tételeket listázza a program, amelyek alapanyag beszerzésével kapcsolatban probléma van: Vagy nincs rá készletből lefoglalva anyag, vagy a szállítótól megrendelt alapanyagra visszaigazolt szállítási határidő nagyobb, mint az ügylet/megrendelés határideje. Ehhez vegye figyelembe, hogy mennyi időre van szükség az üzemnek a késztermék elkészítéséhez.

Legyen lehetőség a szállító rendelés visszamondására, új rendelés készítésére.

       Anyagra vonatkozó adatok

       Beszállítói árajánlat adattartalma:

       Beszerzésre vonatkozó adatok

- ügyfél azonosító, név

- telephelyek

- dolgozók

- email, honlap

- (EU) adószám, cégjegyzékszám stb

- cégbesorolás

- vevőengedmény

- vevő alapértelmezett fizetési mód

- vevő alapértelmezett paritás

- az általános szállítási feltétel ÁSZF kiküldésének dátuma

- engedélyezett fizetési mód

- a vevőnek van-e biztosítása

A késztermék nyilvántartási ára legyen a kiajánlott nyilvántartási ár 85%-a.

A kiszállítást megrendelés tételenként is végre kell tudni hajtani. Nyilván kell tartani, hogy mi az amit még nem szállítottak ki a megrendelőnek.